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Création et utilisation de l'agent de décision de parcours
Exploitez la puissance d'Agentforce dans vos parcours avec l'agent Journey Decisioning. L'agent attribue dynamiquement le meilleur parcours client et crée des contenus personnalisés pour chaque individu en fonction des détails et du contexte du profil de comportement en temps réel.
Éditions requises
| Disponible avec : Marketing Cloud Engagement avec les éditions Pro+, Corporate+ et Enterprise+ |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour élaborer un agent dans Marketing Cloud Suivant : | Gérer les agents IA ET Gérer les agents des employés Agentforce |
| Pour configurer des données dans Data 360 | Data Cloud Architect |
| Pour utiliser Agentforce dans Journey Builder : | Marketing Cloud Engagement+, accès aux extensions de données, Journey Builder et éventuellement Automation Studio |
Découvrez ce que l'agent de décision peut faire pour votre entreprise.
Avec votre administrateur Salesforce, répondez aux prérequis. Configurez ensuite votre agent, créez vos cas d'utilisation et utilisez les données Agentforce dans vos parcours.
- Pour accéder à Marketing Cloud Next, assurez-vous que Marketing Cloud Engagement+ est configuré et prêt à l'emploi.
- Accordez l'accès aux agents marketing.
- Vous pouvez également configurer vos unités commerciales à utiliser dans Marketing Cloud Next.
- Configurez Data Cloud pour votre organisation.
- Configurez un graphique de données dans Data 360 qui contient les informations à évaluer.
- Créez des parcours dans Journey Builder. Vous pouvez utiliser jusqu'à cinq parcours en créant vos cas d'utilisation dans Marketing Cloud Next.
- Résolution de la clé d'abonné de décision de parcours
Ce contenu décrit le comportement d'actions Agentforce spécifiques associées aux entrées Marketing Cloud Engagement, en se concentrant particulièrement sur l'étape cruciale de la résolution des identifiants clients. - Flux de décision de parcours et extensions de données
Pour chaque cas d'utilisation que vous configurez dans Marketing Cloud Next, plusieurs éléments sont automatiquement créés pour vous. Pour chaque cas d'utilisation de parcours, deux flux et deux extensions de données sont créés. Pour un cas d'utilisation de flux uniquement, deux flux sont créés, mais comme les extensions de données ne sont pas applicables, elles ne sont pas créées.
Configuration de votre agent de décision de parcours
Cette configuration dans Marketing Cloud Next garantit que les fonctionnalités IA appropriées sont activées pour vous permettre d'utiliser l'agent Journey Decisioning.
- Configurez l'IA générative Einstein.
- Activez Agentforce
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Activez l'agent Agentforce Employee Agent (AEA). Cette étape permet d'utiliser des modèles d'agent spécifiques au marketing.
- Dans Configuration, saisissez Agentforce Agents dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
- Ouvrez Agent employé Agentforce dans Agentforce Builder, puis activez-le.
- Activez l'agent Journey Decisioning et ouvrez-le dans Agentforce Builder.
- Votre agent contient déjà un sous-agent et des actions. Cliquez sur le sous-agent pour ouvrir ses détails, puis mettez à jour les instructions. Pour plus d'informations sur la mise à jour des instructions en fonction des préférences de votre organisation, consultez le tableau ci-dessous.
- Ouvrez l'onglet Sous-agent pour afficher les actions du sous-agent. Ouvrez respectivement chaque action et mettez à jour les informations si nécessaire.
- Personnalisez l'agent Journey Decisioning en ajoutant des actions si nécessaire.
Pour prendre les meilleures décisions, l'agent a besoin d'informations sur vos abonnés. Vous pouvez fournir ces informations à l'agent de plusieurs façons. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer comment configurer vos instructions.
| Scénario | Instructions | Méthode |
|---|---|---|
| Votre organisation utilise l'action Obtenir le contexte. Cette action fournit un résumé basé sur le graphique de données. | Remplacez le Nom d'API DataGraph et l'ID de version de l'agent qui sont entre crochets dans les instructions. |
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| Votre organisation n'utilise pas l'action Obtenir le contexte, mais a une action personnalisée avec une autre source de contexte. | Supprimez l'instruction en utilisant l'icône de corbeille et remplacez-la par une autre option pour fournir les détails du client. |
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Configuration de vos cas d'utilisation
Cette partie de la configuration fournit les informations que l'agent utilise pour déterminer les parcours à choisir en définissant des vues d'ensemble et des attentes en résultats pour chaque parcours.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Agentforce & Gen AI.
-
Faites défiler jusqu'à la section Gérer les modèles d'agent marketing.
Avec des unités commerciales Choisissez l'unité commerciale à utiliser dans la liste déroulante des options, puis suivez les instructions. Sans unités commerciales Passez à l'étape suivante. -
Ajoutez de 3 à 5 parcours que l'agent peut choisir.
- Cliquez sur Ajouter un cas d'utilisation.
- Ajoutez le nom et la description de votre cas d'utilisation, puis sélectionnez Suivant.
- Sélectionnez l'expérience marketing à utiliser.
- Si applicable, sélectionnez l'unité commerciale à utiliser.
- Ajoutez une vue d'ensemble et le résultat attendu, puis enregistrez vos modifications.
Une fois cette configuration terminée, ces éléments sont créés pour vous.
- Un flux pour la prise de décision
- un flux pour un contenu
- Une extension de données pour les données de sélection de parcours
- une extension de données pour les données du contenu
Considérations
Pour éviter les erreurs, assurez-vous que ces éléments sont correctement configurés.
- Vérifiez l'accès approprié aux unités commerciales appropriées.
- Vérifiez que les cas d'utilisation ont un nom unique.
- Pour éviter les erreurs de résolution, vérifiez le nom d'API d'objet modèle de données Individu unifié à utiliser s'il n'est pas défini par défaut.
- Vérifiez que vous avez une Clé d'abonné, un ID d'individu unifié ou les deux.
Configuration de votre flux Agent
Agentforce utilise le flux pour trier votre population dans les parcours appropriés, crée le contenu approprié pour chaque individu et stocke les données dans vos extensions de données.
- Créez un flux dans Flow Builder.
-
Sélectionnez votre source de données Nouvelle automatisation.
Cela revient à choisir un événement d'entrée de parcours. Choisissez par exemple un flux déclenché par un segment pour un trajet. Pour des flux, utilisez le flux déclenché par un événement d'automatisation.
- Cliquez sur l'icône Ajouter un élément dans le flux.
- Recherchez l'action dont vous avez besoin dans la liste des options. L'action de l'agent est le nom d'API de l'action que vous avez créée.
-
Complétez les champs associés à votre action.
Pour des exemples d'informations à utiliser pour les valeurs d'entrée, consultez le tableau Exemple de texte de valeur d'entrée.
- Enregistrez l'action.
| Action | Exemple d'énoncé | considérations |
|---|---|---|
| Sélection du parcours | En utilisant usecase {usecaseId}, sélectionnez le meilleur parcours pour l'abonné avec unifiedIndividualId {unifiedIndividualId}. Utilisez individualId {individualId} uniquement pour récupérer le contexte personnalisé. | Copiez et collez ce texte à utiliser pour votre valeur d'entrée dans la sélection du parcours. |
| Création de contenu de parcours | En utilisant usecase {usecaseId}, créez un contenu d’e-mail de parcours dans selectedJourneyId {selectedJourneyId} pour l’abonné avec unifiedIndividualId {unifiedIndividualId}. Le contenu de l'e-mail doit prendre en compte les préférences des utilisateurs, étant donné qu'ils aiment [saisissez les détails ici]. Utilisez individualId {individualId} uniquement pour récupérer le contexte personnalisé. | Copiez et collez ce texte pour l'utiliser comme valeur d'entrée pour la création de contenu. Remplacez les informations dans l'espace réservé [entrez les détails ici]. Il devrait s'agir d'informations qui reflètent spécifiquement l'abonné, par exemple aimer courir ou randonner, ou il vit dans le nord-ouest des États-Unis. |
Utilisation de vos données dans Journey Builder
Agentforce a créé vos décisions de parcours personnalisées et des contenus pour vos abonnés. Vous pouvez utiliser ces informations dans Journey Builder.
Connectez-vous à Marketing Cloud Engagement. Utilisez les extensions de données qui contiennent vos résultats Agentforce dans l'événement d'entrée du parcours.
Votre configuration Marketing Cloud Next détermine comment utiliser les données des extensions de données. Par exemple, si vous utilisez Automation Studio, créez votre automatisation pour lier les abonnés aux données dont vous avez besoin pour le parcours et les ajouter au déclencheur. Vous pouvez déterminer quels abonnés l'agent a trié dans quels parcours.
Si vous avez créé du contenu en utilisant Agentforce, vous pouvez par exemple ajouter l'AMPscript à vos messages pour utiliser la ligne d'objet, le préen-tête et la copie de corps de l'extension de données.
