設定 Marketing Cloud 後續的身分解析規則集
身分解析是組織和統一資料的重要步驟。通常,當您的資料源自許多系統時,每個位置的建模與標籤都會不同。身分解析規則集會定義資料模型物件 (DMO) 及其欄位之間的關係。設定這些規則後,Data 360 可以將相關和重複的資料組織為統一個人記錄,以供行銷人員用於鎖定目標受眾。
必要版本
| 人員物件的評分適用於:具備 Marketing Cloud Next Growth 或 Advanced Edition 的 Salesforce Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 帳戶物件的評分適用於下列版本:含 Marketing Cloud Next Advanced Edition 的 Salesforce Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立身分解析規則集: | Data Cloud 結構設計師權限集 |
身分解析規則集會耗用 Data 360 信用額,這會影響帳單。我們建議針對「個人」物件只有一個啟用的規則集,針對「帳戶」物件只有一個啟用的規則集。維護每個物件兩個規則集會增加您針對身分解析付費的金額。請參閱 Data 360 可計費使用類型。
您可以透過身分解析執行更多動作,例如建立預設值或疑難排解警告。如需模糊比對和其他規則集資訊的詳細資料,請參閱適用於 Data 360 的 Salesforce 說明。
產生個別物件的規則集
當您為「個人」物件產生規則集時,其會使用「標準化電子郵件」、「商機至連絡人」和「裝置至已知」作為比對規則。商機轉換為連絡人時,「商機轉換為連絡人」可防止重複,且「裝置到已知」會將網頁訪客與已知設定檔比對。
設定個人或帳戶物件的自訂規則集
您可以為「帳戶」物件和「個人」物件手動設定自訂規則集。自訂規則集會建立符合您特定業務需求/規格的統一記錄。
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建立規則集。如果您有要使用的規則集,請略過此步驟。
- 在「身分解析」索引標籤上,按一下「新增」。
- 選取「建立新規則集」,然後按一下「下一步」。
- 選取您用於行銷的資料空間,然後針對「主要資料模型物件」選取「帳戶」或「個人」。
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輸入規則集的識別碼,然後按一下「下一步」。
此 4 個字元識別碼會附加至 API 名稱以區分規則集。
- 為規則集命名並儲存您的工作。
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從身分解析記錄建立自訂規則。
- 在「比對規則」區段中，按一下「設定」。
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遵循提示定義統一相關記錄的規則。
如果您的規則集適用於「個人」物件,請將建議規則新增至規則集。
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定義要用於個人化的物件。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「基本」,然後選取「基本設定」。
- 在「建立身分解析規則集」區段中,選取與您的規則集相關的「統一個人」或「統一帳戶」物件。
將建議規則新增至個別物件規則集
若要充分利用「身分解析」,我們建議將兩個自訂規則新增至「個人」物件規則集。首先,新增規則以在商機轉換為連絡人時符合確切值。如果您在 Marketing Cloud Next 到達頁面或連線的外部網站上使用網頁追蹤,請新增將活動歸屬於正確統一個人的規則。如果您在 Winter ’26 版之後產生「個人」物件的規則集,則依預設會包含這些規則。
- 前往「身分解析」索引標籤,然後開啟您為「個人」物件建立的規則集。
- 在「比對規則」下,按一下「編輯」,然後按一下「下一步」。
- 按一下「新增比對規則」。
- 按一下「自訂規則」,然後按一下「下一步」。
- 為您的規則命名。例如,「商機連絡人」或「裝置訪客識別」。
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選取比對條件。
- 針對「資料模型物件」,選取「身分比對」。
- 針對「欄位」,選取「身分比對類型」。
- 針對「比對方法」,選取「完全相符」。
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在「進階設定」下,按一下「設定」,然後輸入第一個自訂規則的「身分比對類型」。
- 針對商機轉換為連絡人,輸入 商機轉連絡人。
- 針對網路追蹤歸屬,輸入 device-to known。
- 按一下「返回基本設定」,然後按一下「下一步」。
- 若要新增第二個規則,請重複步驟 3 到 8,然後使用剩餘的「身分比對類型」。
- 儲存您的工作。
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