Быстрый пуск: Настройка отправки эл. почты

Определение администраторов и назначение полномочий

При настройке Marketing Cloud Next вы работаете в настройках Salesforce, Data 360 и Data Cloud Architect. Прежде чем начать работу, убедитесь, что у вас или других администраторов вашей команды есть необходимые роли и полномочия.

1. На странице настроек в поле быстрого поиска введите «Пользователи», а затем выберите «Пользователи».
2. Выберите нужного пользователя.
3. Нажмите кнопку «Редактировать назначения» в связанном списке «Назначения набора полномочий».
4. В разделе «Доступные наборы полномочий» выберите нужные наборы полномочий и нажмите «Добавить».
   • Администратор Marketing Cloud: пользователи с данным набором полномочий могут настроить большинство параметров в настройках Salesforce. Они также могут публиковать и активировать кампании и сегменты.
   • Архитектор Data Cloud: пользователи с данным набором полномочий могут настраивать параметры в настройках Data 360 и в других объектах моделирования данных.
5. Чтобы удалить назначение набора полномочий, выберите нужный набор в поле «Включенные наборы полномочий» и нажмите кнопку «Удалить».
6. Сохраните внесенные изменения.

Включение Marketing Cloud Next

Развертывание комплектов данных

Чтобы получить комплекты данных, необходимые для работы с маркетинговыми данными, нажмите кнопку «Развернуть» на странице «Базовые параметры». Этот процесс автоматически развертывает связанные потоки данных в Data 360.

Этот процесс может занять несколько минут. Обновите страницу для подтверждения успешного развертывания. Чтобы узнать больше о процессе развертывания комплекта данных, см. Развертывание потоков данных.

Примечание Если один или несколько обязательных комплектов маркетинговых данных нуждаются в обновлении, мы сообщим вам, чтобы вы могли вернуться к помощнику по настройке и получить последние версии.

Настройка разрешающей способности при опознавании

Вы почти закончили настройку среды маркетинговых данных. Следующий шаг - сообщить Salesforce, как вы хотите объединить данные клиентов, создав набор правил разрешающей способности при опознавании. Быстро создайте стандартный набор правил, использующий нормализированную электронную почту в качестве правила соответствия, или настройте настраиваемый набор правил.

Примечание Наборы правил разрешающей способности при опознавании используют кредиты Data 360, что влияет на выставление счета. Рекомендуем использовать только один активный набор правил для объекта «Отдельное лицо» и один набор правил для объекта «Организация». Обслуживание двух наборов правил на объект увеличивает сумму, выставленную за разрешающую способность при опознавании. См. Data 360 Billable Usage Types.

1. На странице основных параметров прокрутите страницу до раздела «Наборы правил разрешающей способности при опознавании».
2. В разделе объединенного отдельного лица нажмите «Создать набор правил».
3. Просмотрите сведения о подтверждении и нажмите «Создать».
4. Подтвердите публикацию нового набора правил.
   1. В Data 360 перейдите в Разрешающая способность при опознавании.
   2. Рядом с созданным набором правил разрешающей способности при опознавании подтвердите публикацию статуса набора правил.

Настройка электронной почты

Чтобы отправлять сообщения эл. почты посредством Marketing Cloud Next, необходимо проверить подлинность домена для отправки, проверить как минимум один адрес эл. почты отправителя и указать физический адрес для добавления в электронное сообщение.

1. Совместно с ИТ-группой проверьте подлинность домена для отправки.
   1. Введите строку «Проверенные домены» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Проверенные домены эл. почты».
   2. Нажмите «Добавить домен».
   3. Просмотрите модал подтверждения и нажмите «Продолжить».
   4. Введите сведения о субдомене, которые нужно использовать для отправки, а потом нажмите «Отправить».
   5. (Дополнительно) Чтобы настроить адрес эл. почты для отправки, щелкните «Создать новый» и отредактируйте поля «Отобразить имя» и «Имя пользователя».
   6. Настройте записи DNS в регистраторе домена.
   7. После завершения процесса настройки проверьте выполнение загрузки записи DNS и нажмите «Проверить домен».
2. Добавьте или обновите физический адрес. Данный адрес заполняется в электронных сообщениях полем слияния «Физический адрес».
   Чтобы поддерживать соответствие регламенту, все маркетинговые и транзакционные сообщения эл. почты должны содержать физический адрес.
   1. В меню «Настройка» окна быстрого поиска введите «Сведения о компании» и нажмите «Сведения о компании».
   2. В разделе сведений об организации просмотрите или отредактируйте сведения об адресе.
   3. Сохраните внесенные изменения.

Настройка отчетов

После завершения настройки канала эл. почты последней задачей будет настройка инструментов отчетности. Сперва установите Marketing Performance Intelligence, чтобы получить важные данные и панели мониторинга, поддерживаемые Tableau. Потом установите пакеты Marketing analytics, содержащие дополнительные готовые панели мониторинга и папки с отчетными данными о маркетинговых усилиях. Наконец, убедитесь, что пользователи имеют доступ к папкам аналитики.

1. Установите аналитику производительности маркетинга.
   Использование функции Marketing Performance Intelligence использует кредиты Data 360, что может увеличить ваш счет. Узнайте больше о влиянии на выставление счета функций, поддерживаемых Data 360.
   1. Введите строку «Маркетинг» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Аналитика производительности маркетинга».
   2. В разделе «Установить аналитику производительности маркетинга» нажмите «Установить».
   3. Назначьте набор полномочий бизнес-пользователя Tableau Next Included App всем пользователям, которым нужен доступ к данным аналитики производительности маркетинга.
   4. В приложении Marketing перейдите во вкладку Marketing Performance Intelligence для просмотра основной панели мониторинга и подтверждения завершения установки.
2. Установите дополнительные пакеты аналитики.
   1. В разделе «Настройка» введите «Отчетность» в поле «Быстрый поиск». В разделе «Настройка маркетинга» нажмите «Отчетность и оптимизация».
   2. В разделе «Пакеты Analytics» установите пакет Marketing Engagement Analytics и пакет Flow Reports Analytics для всех пользователей. Дополнительные сведения об этих пакетах см. в разделе «Настройка отчетов и панелей мониторинга Analytics».
3. В приложении Marketing предоставьте пользователям доступ к папкам.
   1. Во вкладке Analytics нажмите «Обзор» (1) и выберите «Папки» (2). В каждой папке отчетов или панелей мониторинга нажмите и выберите «Общий доступ».
      
   2. В каждой папке отчетов или панелей мониторинга нажмите и выберите «Общий доступ».
   3. В поле «Вся организация» установите доступ к параметру «Гость».
   4. Чтобы добавить других пользователей или группы (например, редакторов или менеджеров), найдите их в поле «Имя» и примените нужную роль.
   5. Сохраните внесенные изменения.

Дополнительные сведения об отчетности и панелях мониторинга см. в разделе «Оценка успеха».

Примечание Во избежание проблем с обработкой данных сохраните доступность поля для набора полномочий коннектора Salesforce Data Cloud. Доступность может измениться при удалении поля, изменении полномочий поля или изменении API-имени настраиваемого поля.

Следующие этапы: Дополнительные функции, каналы и настройка

Ниже указаны некоторые функции и распространенные усовершенствования, которые можно внедрить вместе с упрощенными рекомендациями в этом руководстве по быстрому запуску.