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Configurar un desencadenador de cumpleaƱos

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Configurar un desencadenador de cumpleaƱos

Configure un desencadenador de cumpleaƱos para llegar a los clientes en su cumpleaƱos o un nĆŗmero establecido de dĆ­as antes. Este desencadenador se ejecuta todos los dĆ­as.

Ediciones necesarias

Vea las ediciones admitidas.

Permisos de usuario necesarios
Para configurar desencadenadores de cumpleaƱos: Conjunto de permisos Administrador de desencadenadores de marketing

Antes de empezar, asigne datos de clientes desde su aplicaciĆ³n con los objetos de modelo de datos (DMO) requeridos. Para las asignaciones de objetos del modelo de datos utilizadas por este desencadenador, consulte Asignaciones de DMO para desencadenador de cumpleaƱos.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Funciones de marketing y, a continuaciĆ³n, seleccione Desencadenadores.
  2. En el desencadenador de cumpleaƱos, haga clic en Gestionar configuraciĆ³n.
  3. Desde la pĆ”gina de configuraciĆ³n del desencadenador, active el desencadenador.
  4. En la secciĆ³n Asignar datos a objetos de modelo de datos (DMO), verifique que todos los DMO requeridos estĆ”n asignados con sus datos de cliente.
    Una marca de verificaciĆ³n junto al DMO indica que estĆ” asignado correctamente.
  5. Configure cuƔndo desea enviar su primer mensaje.
    1. Establecer dĆ­as antes del cumpleaƱos en el nĆŗmero de dĆ­as antes del cumpleaƱos para enviar el primer mensaje
      Ingrese 0 para enviar el mensaje en el cumpleaƱos. Especifique un valor entre 1 y 60 dƭas para enviarlo antes.
    2. Establezca la hora de envĆ­o del mensaje.
      La hora de envĆ­o utiliza la zona horaria predeterminada de su organizaciĆ³n. Cada cliente apto recibe el mensaje en este momento.
  6. En la secciĆ³n Seleccionar canales, seleccione uno o mĆ”s canales para enviar mensajes de desencadenador, como Email, SMS o RCS, o WhatsApp.
    AsegĆŗrese de que los canales relevantes estĆ”n configurados en la organizaciĆ³n y los DMO de punto de contacto estĆ”n asignados.

Tras la configuraciĆ³n, los especialistas de marketing pueden utilizar el evento de automatizaciĆ³n CumpleaƱos en flujos. Este evento incluye contexto individual y de contacto en el recurso de flujo. Los campos disponibles son: Fecha de implicaciĆ³n, Id. de Particular, Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento, DirecciĆ³n de email, NĆŗmero de SMS y RCS y NĆŗmero de WhatsApp.

Para crear un flujo rƔpidamente, utilice la plantilla de flujo CumpleaƱos. Consulte Crear un flujo para sus desencadenadores desde una plantilla.

 
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