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Configurar um acionador de aniversário

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Configurar um acionador de aniversário

Configure um acionador de aniversário para alcançar os clientes no aniversário deles ou um número definido de dias antes dele. Esse acionador é executado todos os dias.

Edições obrigatórias

Exibir edições com suporte.

Permissões necessárias ao usuário
Para configurar acionadores de aniversário: Conjunto de permissões de Administrador de acionadores de marketing

Antes de começar, mapeie os dados do cliente do seu aplicativo com os objetos de modelo de dados (DMOs) necessários. Para os mapeamentos de objeto de modelo de dados usados por esse acionador, consulte Mapeamentos de DMO para acionador de aniversário.

  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Recursos de marketing e selecione Acionadores.
  2. No acionador de aniversário, clique em Gerenciar configuração.
  3. Na página de configuração do acionador, ative o acionador.
  4. Na seção Mapear dados para objetos de modelo de dados (DMOs), verifique se todos os DMOs necessários estão mapeados com os dados do cliente.
    Uma marca de seleção ao lado do DMO indica que ele está mapeado corretamente.
  5. Configure quando deseja enviar sua primeira mensagem.
    1. Defina os dias antes do aniversário para o número de dias antes do aniversário para enviar a primeira mensagem
      Insira 0 para enviar a mensagem no aniversário. Especifique um valor entre 1 e 60 dias para enviá-lo mais cedo.
    2. Defina o Hora de envio para a mensagem.
      O horário de envio usa o fuso horário padrão da sua organização. Todos os clientes elegíveis recebem a mensagem nesse momento.
  6. Na seção Selecionar canais, selecione um ou mais canais para enviar mensagens de acionador, como Email, SMS ou RCS ou WhatsApp.
    Certifique-se de que os canais relevantes estejam configurados na organização e os DMOs do Ponto de contato estejam mapeados.

Após a configuração, os profissionais de marketing podem usar o evento de automação de Aniversário em fluxos. Esse evento inclui o contexto individual e do contato no recurso de fluxo. Os campos disponíveis são: Data do engajamento, ID individual, Primeiro nome, Sobrenome, Data de nascimento, Endereço de email, Número de SMS e RCS e Número do WhatsApp.

Para criar um fluxo rapidamente, use o modelo de fluxo de aniversário. Consulte Criar um fluxo para seus acionadores a partir de um modelo.

 
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