設定生日觸發
設定生日觸發,以在其生日或日期之前的設定天數接觸客戶。此觸發會每天執行。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 設定生日觸發: | 「行銷觸發管理員」權限集 |
在開始之前,請先將應用程式中的客戶資料對應至必要的資料模型物件 (DMO)。如需此觸發所使用的資料模型物件對應,請參閱生日觸發的 DMO 對應。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「行銷功能」,然後選取「觸發」。
- 在「生日」觸發中,按一下「管理組態」。
- 從觸發組態頁面中,開啟觸發。
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在「將資料對應至資料模型物件 (DMO)」區段中,確認所有必要的 DMO 皆已與您的客戶資料對應。
DMO 旁邊的勾選記號表示對應正確。
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設定您何時要傳送第一則訊息。
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將「生日前天數」設定為要傳送第一則訊息的生日前天數
輸入 0 以在生日傳送訊息。指定介於 1 到 60 天的值,以提前傳送。
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設定訊息的 傳送時間。
傳送時間會使用您組織的預設時區。每個符合資格的客戶在此時都會收到訊息。
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將「生日前天數」設定為要傳送第一則訊息的生日前天數
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在「選取管道」區段中,選取一或多個管道以傳送觸發訊息,例如電子郵件、SMS 或 RCS 或 WhatsApp。
確定在組織中已設定相關管道,且已對應「連絡點 DMO」。
設定後,行銷人員可以在流程中使用 生日 自動化事件。此事件包含流程資源中的個人和連絡人內容。可用的欄位包括:參與日期、個人識別碼、名字、姓氏、生日、電子郵件地址、SMS 和 RCS 號碼,以及 WhatsApp 號碼。
若要快速建立流程,請使用生日流程範本。請參閱從範本 建立觸發流程。
- 生日觸發的 DMO 對應
針對生日觸發,請將設定檔和連絡點 DMO 與您的客戶資料對應。
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