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Configurar un desencadenador de conversión de visitantes

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Configurar un desencadenador de conversión de visitantes

Configure un desencadenador de conversión de visitantes para llegar a clientes que visitan su sitio web un número mínimo de veces en un periodo establecido, pero no compran o ven una página de producto en ese tiempo. Salesforce evalúa a sus clientes todos los días e inicia automáticamente una trayectoria personalizada de múltiples canales cuando un comprador reúne los requisitos, de modo que lo que antes tardaba días de creación de segmentos y cableado de trayectorias ahora tarda minutos sin desarrollo personalizado.

Ediciones necesarias

Vea las ediciones admitidas.

Permisos de usuario necesarios
Para configurar desencadenadores de conversión de visitantes: Conjunto de permisos Administrador de desencadenadores de marketing

Antes de empezar, asigne datos de clientes desde su aplicación con los Objetos de modelo de datos (DMO) requeridos. Para las asignaciones de objetos del modelo de datos utilizadas por este desencadenador, consulte Asignaciones de DMO para desencadenador de conversión de visitantes.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Funciones de marketing y, a continuación, seleccione Desencadenadores.
  2. En el desencadenador Conversión de visitantes, haga clic en Gestionar configuración.
  3. Desde la página de configuración del desencadenador, active el desencadenador.
  4. En la sección Asignar datos a objetos de modelo de datos (DMO), verifique que todos los DMO requeridos están asignados con sus datos de cliente.
    Una marca de verificación junto al DMO indica que está asignado correctamente.
  5. En Establecer condiciones, establezca el Periodo de inactividad, que es el tiempo que hay que esperar tras la última interacción de un cliente antes de que se active este desencadenador.
    Especifique un periodo de inactividad entre 1 y 90 días.
  6. En Criterios de inactividad, seleccione los criterios que califican a un comprador como inactivo para este desencadenador, como Sin compra o Sin visita de página de producto.
    El filtro Sin compra se aplica automáticamente. Seleccione criterios adicionales para restringir aún más la inactividad.
  7. Establezca Visitas web mínimas en el número mínimo de visitas requeridas para cualificar a un comprador para este desencadenador.
    Ingrese 1 o más visitas.
  8. En Configurar el primer mensaje, establezca la hora de envío para el mensaje.
    La hora de envío utiliza la zona horaria predeterminada de su organización. Para agregar más mensajes, cree un flujo con este desencadenador.
  9. En la sección Seleccionar canales, seleccione uno o más canales para enviar mensajes de desencadenador, como Email, SMS o RCS, o WhatsApp.
    Asegúrese de que los canales relevantes están configurados en la organización y los DMO de punto de contacto están asignados.

Tras la configuración, los especialistas de marketing pueden utilizar el evento de automatización Conversión de visitantes en flujos. Este evento incluye contexto individual y de contacto en el recurso de flujo. Los campos disponibles son: Fecha de implicación, Id. de Particular, Nombre, Apellidos, Dirección de email, Número de SMS y RCS y Número de WhatsApp.

Para crear un flujo rápidamente, utilice la plantilla de flujo Conversión de visitantes. Consulte Crear un flujo para sus desencadenadores desde una plantilla.

 
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