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Erste Schritte mit Marketing Cloud Next Setup
Führen Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen aus und führen Sie dann die erforderlichen und empfohlenen Schritte aus, um mit Marketing Cloud Next zu beginnen. Die Zeit bis zum Abschluss des Setups hängt von den gewünschten Funktionen ab.
Erforderliche Editionen
| Salesforce Enterprise und Unlimited Edition mit Marketing Cloud Next Growth oder Advanced Edition |
Vorbereiten auf das Setup
Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über die erforderlichen Rollen und Berechtigungen verfügen. Für die meisten Aufgaben ist ein Salesforce-Administrator (Profil "Systemadministrator") mit dem Berechtigungssatz "Marketing Cloud-Administrator" und "Data Cloud-Architekt" erforderlich. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungssatzzuweisungen und Benutzerberechtigungen in Marketing Cloud Next.
- Salesforce-Administrator (Profil "Systemadministrator")
- Ein Salesforce-Administrator verfügt über Berechtigungen zum Ausführen von Aufgaben im Salesforce-Setup, auf die Sie zugreifen können, indem Sie auf einer beliebigen Seite auf
klicken. - Data Cloud-Architekt
- Ein Data Cloud-Architekt verfügt über Berechtigungen im Data 360-Setup und für andere Datenmodellierungsobjekte. Zum Hinzufügen dieser wichtigen Infrastruktur zu Ihrer Organisation muss ein Marketing Cloud Next-Administrator Daten-Kits installieren und Datenströme bereitstellen. Diese Administratoren konfigurieren auch Regeln für die Identitätsbestimmung und Personenbewertung.
- Marketing-Administrator
- Ein Marketingadministrator ist ein beliebiger Benutzer mit dem Berechtigungssatz "Marketing Cloud-Administrator". Benutzer mit dieser Berechtigung können die meisten Einstellungen auf Salesforce-Setup-Seiten konfigurieren und Kampagnen und Segmente veröffentlichen und aktivieren.
Zugreifen auf den Setup-Assistenten
Der Setup-Assistent für Marketing Cloud Next führt Sie durch die erforderlichen und empfohlenen Aufgaben. Klicken Sie auf , um auf die Setup-Assistentenseite zuzugreifen. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Marketing Cloud ein. Wählen Sie dann unter "Setup mit Unterstützung" die Option Assistentenstartseite aus.
Die Startseite des Setup-Assistenten enthält drei Abschnitte: "Grundeinstellungen", "Erforderliches Setup" und "Zusätzliche Einstellungen". In jedem Abschnitt wird angezeigt, wie viele Schritte noch verbleiben, basierend auf den Kontrollkästchen, die Sie beim Abschließen der Aufgaben auf jeder Seite aktivieren.
Sie können Ihren Fortschritt auch mit der Setup-Checkliste verfolgen.
Bevor Sie auf alle erforderlichen und zusätzlichen Einstellungen zugreifen können, müssen Sie zunächst zu "Grundlegende Einstellungen" wechseln und Marketing Cloud Next aktivieren.
Aktivieren von Marketing Cloud Next
Geschätzte Zeit: Bis zu 15 Minuten
Überprüfen Sie auf der Seite "Grundeinstellungen" die Liste der erforderlichen Aufgaben. Die meisten dieser Aufgaben beginnen automatisch, wenn Salesforce Ihrer Organisation Funktionen hinzufügt. Klicken Sie nach Abschluss der einzelnen Aufgaben auf , um Marketing Cloud Next zu aktivieren, und starten Sie dann den automatisierten Prozess der Verbindung der erforderlichen Inhalte und Datenschutztools.
Wenn Sie alle Voraussetzungen erfolgreich erfüllen möchten, müssen Sie zunächst Data 360 aktivieren. Wenn Probleme auftreten, finden Sie hier einige Hinweise zur Fehlerbehebung für jede Aufgabe.
| Schritt | Hinweise zur Fehlerbehebung |
|---|---|
| Aktivieren von Data 360 | Suchen Sie im App Launcher nach Data 360 und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf , um auf das Data 360-Setup zuzugreifen und es zu aktivieren. Zum Abschließen dieses Prozesses ist ein Data Cloud-Architekt erforderlich. |
| Erstellen eines Salesforce CRM-Konnektors | Öffnen Sie im Data 360-Setup die Seite "Konnektoren" und klicken Sie auf Neu. Wählen Sie Salesforce CRM aus und befolgen Sie die Anweisungen. Zum Abschließen dieses Prozesses ist ein Data Cloud-Architekt erforderlich. |
| Hinzufügen eines standardmäßigen E-Mail-Kanals | Im standardmäßigen E-Mail-Kanal in Salesforce CMS werden Marketing-E-Mails gespeichert. Ein Administrator kann diesen Kanal nicht erstellen. Wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport. |
| Hinzufügen von Datenschutzdetails zu Datensätzen | Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Datenschutz und Datenschutzdetails ein und wählen Sie dann Datenschutz und Datenschutzdetails aus. Wählen Sie die Option aus, um Datenschutzdetails in Datensätzen verfügbar zu machen. |
| Auswählen eines Datenbereichs | Jeder aktive Datenbereich, der in Data 360 konfiguriert ist, wird im Dropdown-Menü angezeigt, einschließlich des Standarddatenbereichs. Weitere Informationen zu Datenbereichen, einschließlich der Erstellung eines neuen Datenbereichs, finden Sie unter Verwalten von Datenbereichen. |
| Andere | Wenn die Inhaltsverwaltungs- oder Datenschutztools nicht erstellt wurden, wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport. |
Abschließen der grundlegenden Einstellungen und Fortfahren des Setups
Geschätzte Zeit: Variable
Installieren Sie die Daten-Kits und konfigurieren Sie Ihre Regelsätze für die Identitätsbestimmung. Diese Aufgaben befinden sich auf derselben Seite mit den grundlegenden Einstellungen, auf der Sie Marketing Cloud Next aktiviert haben.
Auf den restlichen Setup-Seiten erhalten Sie Tastenkombinationen für andere erforderliche Aufgaben, beispielsweise die Authentifizierung einer E-Mail-Domäne zum Senden und Einrichten von Berichtsfunktionen.
Das Setup enthält auch empfohlene Aufgaben, mit denen Sie Marketing Cloud Next optimal nutzen können, beispielsweise die Aktivierung von AI-Funktionen oder die Anpassung Ihrer Domäne.
