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InformaciĆ³n general sobre Marketing Cloud Siguiente configuraciĆ³n
Para empezar a trabajar con Marketing Cloud Next, complete algunos parĆ”metros bĆ”sicos y, a continuaciĆ³n, continĆŗe con los pasos obligatorios y recomendados. El tiempo que se tarda en completar la configuraciĆ³n depende de las funciones que desea utilizar.
Ediciones necesarias
| Salesforce Enterprise Edition y Unlimited Edition con Marketing Cloud Next Growth Edition o Advanced Edition |
Prepararse para la configuraciĆ³n
Antes de empezar, asegĆŗrese de que tiene las funciones y los permisos necesarios. La mayorĆa de las tareas requieren un administrador de Salesforce (perfil Administrador del sistema) con el conjunto de permisos Administrador de Marketing Cloud y el conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud. Consulte Gestionar asignaciones de conjuntos de permisos y permisos de usuario en Marketing Cloud Next.
- Administrador de Salesforce (perfil Administrador del sistema)
- Un administrador de Salesforce tiene permisos para completar tareas en ConfiguraciĆ³n de Salesforce, a la que puede acceder haciendo clic en
en cualquier pƔgina. - Data Cloud Architect
- Un Arquitecto de Data Cloud tiene permisos en ConfiguraciĆ³n de Data 360 y en otros objetos de modelado de datos. Para agregar esta infraestructura crĆtica a su organizaciĆ³n, un administrador de Marketing Cloud Next debe instalar kits de datos e implementar transmisiones de datos. Estos administradores tambiĆ©n configuran reglas de resoluciĆ³n de identidad y puntuaciĆ³n de personas.
- Administrador de marketing
- Un administrador de marketing es cualquier usuario con el conjunto de permisos de Administrador de Marketing Cloud. Los usuarios con este permiso pueden configurar la mayorĆa de los parĆ”metros en las pĆ”ginas de ConfiguraciĆ³n de Salesforce, y publicar y activar campaƱas y segmentos.
Acceder al Asistente de configuraciĆ³n
El asistente de configuraciĆ³n de Marketing Cloud Next le guĆa por las tareas requeridas y recomendadas. Para acceder a la pĆ”gina del asistente de configuraciĆ³n, haga clic en . Desde el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Marketing Cloud. A continuaciĆ³n, bajo ConfiguraciĆ³n asistida, seleccione Inicio asistente.
La pĆ”gina de inicio del asistente de configuraciĆ³n incluye tres secciones: ConfiguraciĆ³n bĆ”sica, ConfiguraciĆ³n requerida y ConfiguraciĆ³n adicional. Cada secciĆ³n le muestra cuĆ”ntos pasos quedan en base a las casillas de verificaciĆ³n que seleccione cuando complete las tareas en cada pĆ”gina.
TambiĆ©n puede realizar un seguimiento de su progreso con la lista de comprobaciĆ³n ConfiguraciĆ³n.
Antes de poder acceder a todos los parĆ”metros obligatorios y adicionales, debe primero ir a ConfiguraciĆ³n bĆ”sica y activar Marketing Cloud Next.
Activar Marketing Cloud Siguiente
Tiempo estimado: Un mƔximo de 15 minutos
En la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n bĆ”sica, revise la lista de tareas requeridas. La mayorĆa de estas tareas comienzan automĆ”ticamente cuando Salesforce agrega funciones a su organizaciĆ³n. Tras completar cada tarea, haga clic en para activar Marketing Cloud Next y luego inicie el proceso automatizado de conexiĆ³n del contenido y las herramientas de privacidad necesarias.
Para completar correctamente todos los requisitos previos, debe primero activar Data 360. Si tiene problemas, estas son algunas notas de soluciĆ³n de problemas para cada tarea.
| Paso | Notas de soluciĆ³n de problemas |
|---|---|
| Activar Data 360 | En el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Data 360. Haga clic en para acceder a ConfiguraciĆ³n de Data 360 y activarla. Se requiere un arquitecto de Data Cloud para completar este proceso. |
| Crear un conector de Salesforce CRM | En ConfiguraciĆ³n de Data 360, abra la pĆ”gina Conectores y haga clic en Nuevo. Seleccione Salesforce CRM y siga las solicitudes. Se requiere un arquitecto de Data Cloud para completar este proceso. |
| Agregar un canal de correo electrĆ³nico predeterminado | El canal de correo electrĆ³nico predeterminado en Salesforce CMS es donde se almacenan los correos electrĆ³nicos de marketing. Un administrador no puede crear este canal. PĆ³ngase en contacto con el Servicio de atenciĆ³n al cliente de Salesforce para obtener ayuda. |
| Agregar detalles de protecciĆ³n de datos a registros | Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Privacidad y protecciĆ³n de datos, y luego seleccione Privacidad y protecciĆ³n de datos. Seleccione la opciĆ³n para hacer que los detalles de protecciĆ³n de datos de privacidad de datos estĆ©n disponibles en registros. |
| Seleccionar un espacio de datos | Cada espacio de datos activo configurado en Data 360 aparece en el menĆŗ desplegable, incluyendo el espacio de datos predeterminado. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de espacios de datos, incluyendo cĆ³mo crear un nuevo espacio de datos, consulte Gestionar espacios de datos. |
| Otros | Si las herramientas de gestiĆ³n de contenido o privacidad no estĆ”n creadas, contacte con el Servicio de atenciĆ³n al cliente de Salesforce. |
Completar la configuraciĆ³n bĆ”sica y Continuar configuraciĆ³n
Tiempo estimado: Variable
A continuaciĆ³n, instale los kits de datos y configure sus conjuntos de reglas de resoluciĆ³n de identidad. Estas tareas estĆ”n en la misma pĆ”gina ConfiguraciĆ³n bĆ”sica donde activĆ³ Marketing Cloud Next.
Las pĆ”ginas restantes de configuraciĆ³n le proporcionan accesos directos a otras tareas requeridas, como la autenticaciĆ³n de un dominio de correo electrĆ³nico para el envĆo y la configuraciĆ³n de funciones de creaciĆ³n de informes.
La configuraciĆ³n tambiĆ©n incluye tareas recomendadas para ayudarle a sacar el mĆ”ximo provecho de Marketing Cloud Next, como activar funciones de IA o personalizar su dominio.
