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Premiers pas avec la configuration de Marketing Cloud Next
Pour commencer à utiliser Marketing Cloud Next, complétez quelques paramètres de base, puis suivez les étapes requises et recommandées. Le délai nécessaire pour la configuration dépend des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser.
Éditions requises
| Éditions Salesforce Enterprise et Unlimited avec Marketing Cloud Next Growth ou Advanced Edition |
Préparation à la configuration
Avant de commencer, assurez-vous de disposer des rôles et des autorisations nécessaires. La plupart des tâches nécessitent un administrateur Salesforce (profil Administrateur système) avec l'ensemble d'autorisations Administrateur Marketing Cloud et l'ensemble d'autorisations Architecte Data Cloud. Consultez Gestion des attributions d'ensembles d'autorisations et des autorisations utilisateur dans Marketing Cloud Next.
- Administrateur Salesforce (profil Administrateur système)
- Un administrateur Salesforce dispose des autorisations d'exécution des tâches dans la Configuration de Salesforce, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur
dans n'importe quelle page. - Data Cloud Architect
- Un architecte Data Cloud dispose d'autorisations dans la Configuration de Data 360 et sur d'autres objets de modélisation de données. Pour ajouter cette infrastructure critique à votre organisation, un administrateur Marketing Cloud Next doit installer des kits de données et déployer des flux de données. Ces administrateurs configurent également des règles de résolution de l'identité et de score des personnes.
- Administrateur marketing
- Un administrateur marketing est n’importe quel utilisateur disposant de l'ensemble d'autorisations Administrateur Marketing Cloud. Avec cette autorisation, les utilisateurs peuvent configurer la plupart des paramètres dans les pages de Configuration de Salesforce, et publier et activer des campagnes et des segments.
Accès à l'Assistant de configuration
L'assistant de configuration de Marketing Cloud Next vous guide à travers les tâches requises et recommandées. Pour accéder à la page de l'assistant de configuration, cliquez sur . Dans la case Recherche rapide, saisissez Marketing Cloud. Sélectionnez ensuite Accueil assistant sous Configuration assistée.
La page d'accueil de l'assistant de configuration comprend trois sections : Paramètres de base, Configuration requise et Paramètres supplémentaires. Chaque section indique le nombre d'étapes restantes en fonction des cases à cocher que vous sélectionnez en exécutant les tâches de chaque page.
Vous pouvez également suivre votre progression avec la liste de contrôle Configuration.
Avant d'accéder à tous les paramètres requis et supplémentaires, vous devez d'abord accéder à Paramètres de base et activer Marketing Cloud Suivant.
Activer Marketing Cloud Suivant
Durée estimée : 15 minutes maximum
Dans la page Paramètres de base, consultez la liste des tâches requises. La plupart de ces tâches commencent automatiquement lorsque Salesforce ajoute des fonctionnalités à votre organisation. Une fois chaque tâche terminée, cliquez sur pour activer Marketing Cloud Suivant, puis démarrez le processus automatisé de connexion des contenus et des outils de confidentialité nécessaires.
Pour remplir tous les prérequis, vous devez d'abord activer Data 360. Si vous rencontrez des problèmes, procédez comme suit pour dépanner chaque tâche.
| Étape | Notes de dépannage |
|---|---|
| Activer Data 360 | Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Data 360. Cliquez sur pour accéder à la Configuration de Data 360 et l'activer. Un architecte Data Cloud est requis pour effectuer ce processus. |
| Créer un connecteur Salesforce CRM | Dans Configuration de Data 360, ouvrez la page Connecteurs, puis cliquez sur Nouveau. Sélectionnez Salesforce CRM, puis suivez les invites. Un architecte Data Cloud est requis pour effectuer ce processus. |
| Ajouter un canal de messagerie par défaut | Le canal de messagerie par défaut dans Salesforce CMS est l'emplacement de stockage des e-mails marketing. Un administrateur ne peut pas créer ce canal. Contactez le Support client de Salesforce pour obtenir de l’aide. |
| Ajouter des détails de protection des données aux enregistrements | dans Configuration, saisissez Protection des données et confidentialité dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Protection des données et confidentialité. Sélectionnez l’option qui active la disponibilité des détails de protection des données de confidentialité dans les enregistrements. |
| Sélectionner un espace de données | Chaque espace de données actif configuré dans Data 360 est affiché dans la liste déroulante, y compris l'espace de données par défaut. Pour plus d'informations sur les espaces de données, notamment comment créer un espace de données, consultez Gestion des espaces de données. |
| Autre | Si les outils de gestion des contenus ou de confidentialité n'ont pas été créés, contactez le Support client de Salesforce. |
Compléter les paramètres de base et poursuivre la configuration
Durée estimée : variable
Installez les kits de données et configurez vos jeux de règles de résolution de l'identité. Ces tâches se situent dans la même page Paramètres de base où vous avez activé Marketing Cloud Next.
Les pages de configuration restantes fournissent des raccourcis vers d'autres tâches requises, notamment l'authentification d'un domaine de messagerie pour l'envoi et la configuration de fonctionnalités de génération de rapports.
La configuration inclut également des tâches recommandées pour vous aider à tirer le meilleur parti de Marketing Cloud Next, par exemple l'activation de fonctionnalités IA ou la personnalisation de votre domaine.
