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Erstellen eines Käuferengagementagenten
Nachdem Sie die Schritte zur Vorbereitung Ihrer Organisation abgeschlossen haben, können Sie einen Käuferengagement-Agenten erstellen. Führen Sie die geführten Schritte in der Anwendung aus, um Ihren Agenten mit Kommunikationsvoreinstellungen, Produkten, Branding, Qualifikationsrichtlinien und anderen Anpassungsoptionen vertraut zu machen.
Erforderliche Editionen
Unterstützte Editionen anzeigen.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwalten und Konfigurieren des Käuferengagement-Agenten: | Systemadministrator-Profil UND Berechtigungssatz "Kundenengagementagent verwalten" |
| Zugreifen auf die geführte Setup-Seite für die Käuferengagement-Vorlage: | Erstellen von Agenten mit vereinfachter Agentenkonfiguration |
Erstellen eines Käuferengagementagenten
Navigieren Sie in Salesforce Go auf der Setup-Seite "Agentforce für Marketing" zum Abschnitt "Käuferengagement". Klicken Sie im Schritt "Agenten erstellen und verwalten" auf Los. Klicken Sie auf Neuen Agenten erstellen. Wählen Sie Käuferengagement als Vorlagentyp aus. Wählen Sie unter Erste Schritte den Benutzerdatensatz des Agenten aus. Geben Sie Ihrem Agenten einen Namen. Wählen Sie die Sprache aus, die Ihr Agent verwenden soll. Speichern Sie Ihre Änderungen und konfigurieren Sie die restlichen Agenteneinstellungen.
- Navigieren Sie in Salesforce Go auf der Setup-Seite "Agentforce für Marketing" zum Abschnitt "Käuferengagement".
- Klicken Sie im Schritt "Agenten erstellen und verwalten" auf Los.
- Klicken Sie auf Neuen Agenten erstellen.
- Wählen Sie Käuferengagement als Vorlagentyp aus.
- Wählen Sie unter Erste Schritte den Benutzerdatensatz des Agenten aus.
- Geben Sie Ihrem Agenten einen Namen.
- Wählen Sie die Sprache aus, die Ihr Agent verwenden soll.
- Speichern Sie Ihre Änderungen und konfigurieren Sie die restlichen Agenteneinstellungen.
Konfigurieren von Agenteneinstellungen
Führen Sie die geführten Konfigurationsschritte aus, um anzupassen, wie sich Ihr Agent verhält, wenn er aktiv ist. Verwenden Sie den Bereich "Agentenvorschau", um Ihre Einstellungen unterwegs zu testen.
Sie können jederzeit einen Entwurfsagenten ändern oder eine neue Version eines aktiven Agenten erstellen. Wenn Sie einen Agenten ändern, sollten Sie Ihre Änderungen sorgfältig testen.
| Setup-Aufgabe | Details |
|---|---|
| Bereitstellen von zentralem Messaging und Positionierung für Agenten | Definieren Sie Ihre Kernnachrichten und -regeln, damit Agenten Kunden Informationen im Kontext und in der Marke Ihres Unternehmens bereitstellen können.
|
| Bereitstellen von Knowledge für das Agentenprodukt | Fügen Sie der zuvor konfigurierten Datenbibliothek Informationen hinzu, um Ihren Agenten mit noch mehr benutzerdefiniertem Knowledge auszustatten. |
| Einrichten von Kanalunterhaltungseinstellungen | Definieren Sie zum Verwalten der Kommunikation Ihres Agenten die Einstellungen für jeden Kanaltyp, einschließlich des Tons und der AI-Offenlegungsnachricht.
|
| Definieren der Erfassung von Besucherinformationen in Web-Chats | Definieren Sie, wie Ihr Agent Informationen sammelt, um Datensätze für Besucher zu erstellen und zu speichern, die an Ihrem Unternehmen interessiert sind. Wenn Sie Lead als Objekttyp auswählen, geben Sie einen Standardwert für Status ein. Alle neuen Leads, die über Web-Chat-Sitzungen erstellt wurden, werden auf diesen Status festgelegt. Wenn Sie Kontakt oder Personenaccount auswählen, wählen Sie einen Standardwert für die Inhaber-ID und die Felder aus, die Ihr Agent nicht erfassen soll. Alle Datensätze werden dem ausgewählten Benutzer zugewiesen. Für den Benutzer muss Inbox aktiviert sein. |
| (Optional) Qualifikation aktivieren | Bewerten Sie das Interesse potenzieller Kunden, damit Ihr Team die Personen mit dem höchsten Potenzial priorisieren kann. Aktivieren Sie den Umschalter, damit Ihr Agent Ihre Kunden qualifizieren kann, und geben Sie dann eine Beschreibung Ihres idealen Kundenprofils ein. Fügen Sie als Nächstes die qualifizierenden Fragen hinzu, die Ihre Vertriebsmitarbeiter stellen, um die Interessen, Bedürfnisse und Dringlichkeit eines potenziellen Kunden zu ermitteln. |
| Konfigurieren von Besprechungsbuchungseinstellungen | Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Verwaltung von Buchungen durch den Agenten, beispielsweise welche Gruppe oder welcher Benutzer die Besprechung zugewiesen werden soll. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie zum Deaktivieren den Umschalter neben "Besprechungsbuchung". Damit ein Benutzer als Besprechungshost zugewiesen werden kann, muss Salesforce Inbox aktiviert und ein verbundener E-Mail-Account vorhanden sein. |
| Überprüfen und Aktivieren Ihres Agenten | Überprüfen Sie vor dem Aktivieren Ihres Agenten Ihre Konfiguration, testen Sie sie im seitlichen Bereich und überprüfen Sie, ob sie wie erwartet funktioniert. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf Agent aktivieren. |
Kehren Sie nach dem Erstellen Ihres Agenten zum Setup-Abschnitt "Käuferengagement" in Salesforce Go zurück, um die zusätzlichen Setup-Schritte für die Antwortverwaltung, den Web-Chat und andere Einstellungen auszuführen und Ihren Agenten optimal zu nutzen.
