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Crear un agente de implicaciĆ³n de comprador
Ahora que completĆ³ los pasos para preparar su organizaciĆ³n, estĆ” listo para crear un agente de ParticipaciĆ³n de compradores. Para fundamentar su agente con preferencias de comunicaciĆ³n, producto, marca, directrices de cualificaciĆ³n y otras opciones de personalizaciĆ³n, siga los pasos guiados en la aplicaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar y configurar el agente de Buyer Engagement: | Perfil de administrador del sistema Y Conjunto de permisos Gestionar agente de Customer Engagement |
| Para acceder a la pĆ”gina de configuraciĆ³n guiada para la plantilla ImplicaciĆ³n de comprador: | Crear agentes con configuraciĆ³n de agente simplificada |
Crear un agente de implicaciĆ³n de comprador
En Salesforce Go, desde la pĆ”gina de configuraciĆ³n de Agentforce for Marketing, vaya a la secciĆ³n ImplicaciĆ³n de comprador. En el paso Crear y gestionar agentes, haga clic en Ir. Haga clic en Crear un nuevo agente. Seleccione ImplicaciĆ³n de comprador para el tipo de plantilla. En InformaciĆ³n general, seleccione el registro de usuario del agente. Asigne un nombre a su agente. Seleccione el idioma que utilizarĆ” su agente. Guarde sus cambios y continĆŗe configurando los parĆ”metros de agente restantes.
- En Salesforce Go, desde la pĆ”gina de configuraciĆ³n de Agentforce for Marketing, vaya a la secciĆ³n ImplicaciĆ³n de comprador.
- En el paso Crear y gestionar agentes, haga clic en Ir.
- Haga clic en Crear un nuevo agente.
- Seleccione Comprador ImplicaciĆ³n para el tipo de plantilla.
- En InformaciĆ³n general, seleccione el registro de usuario del agente.
- Asigne un nombre a su agente.
- Seleccione el idioma que utilizarĆ” su agente.
- Guarde sus cambios y continĆŗe configurando los parĆ”metros de agente restantes.
Configurar ajustes de agentes
Complete los pasos de configuraciĆ³n guiada para personalizar el comportamiento de su agente cuando estĆ” activo. Para probar su configuraciĆ³n en el camino, utilice el panel Agente de vista previa.
Puede modificar un agente borrador o crear una nueva versiĆ³n de uno activo en cualquier momento. Siempre que modifique un agente, asegĆŗrese de probar sus cambios minuciosamente.
| Tarea de configuraciĆ³n | Detalles |
|---|---|
| Proporcionar al agente MensajerĆa principal y posicionamiento | Defina sus reglas y mensajerĆa principales de modo que los agentes puedan proporcionar a los clientes informaciĆ³n en el contexto y la marca de su empresa.
|
| Proporcionar al agente Knowledge de producto | Arme a su agente con aĆŗn mĆ”s Knowledge personalizado agregando informaciĆ³n a la biblioteca de datos que configurĆ³ anteriormente. |
| Establecer parĆ”metros de conversaciĆ³n de canal | Para gestionar cĆ³mo se comunica su agente, defina la configuraciĆ³n para cada tipo de canal, incluyendo el tono y el mensaje de revelaciĆ³n de IA.
|
| Definir cĆ³mo capturar informaciĆ³n de visitantes en chats web | Defina cĆ³mo recopila su agente informaciĆ³n para crear y almacenar registros para visitantes interesados en su negocio. Si selecciona Candidato como el tipo de objeto, introduzca un valor predeterminado para Estado. Todos los candidatos nuevos creados desde sesiones de chat web se establecen en este estado. Si selecciona Contacto o Cuenta personal, seleccione un valor predeterminado para Id. de propietario y los campos que no desea que recopile su agente. Todos los registros se asignan al usuario que seleccione. El usuario debe tener activado Inbox. |
| (Opcional) Activar cualificaciĆ³n | EvalĆŗe el nivel de interĆ©s de los clientes potenciales, de modo que su equipo pueda dar prioridad a las personas con el mayor potencial. Active el conmutador para permitir a su agente cualificar a sus clientes y luego introduzca una descripciĆ³n de su perfil de cliente ideal. A continuaciĆ³n, agregue las preguntas de cualificaciĆ³n que formulan sus representantes de ventas para determinar los intereses, las necesidades y la urgencia de un cliente potencial. |
| Configurar ajustes de reserva de reuniones | Configure los parĆ”metros de cĆ³mo gestiona el agente las reservas, como a quĆ© grupo o usuario asignar la reuniĆ³n. Esta funciĆ³n estĆ” activada de forma predeterminada. Para desactivarlo, desactive el conmutador junto a Reserva de reuniones. Para asignar un usuario como anfitriĆ³n de una reuniĆ³n, debe tener Salesforce Inbox activado y una cuenta de correo electrĆ³nico conectada. |
| Revisar y activar su agente | Antes de activar su agente, asegĆŗrese de revisar su configuraciĆ³n, probarla en el panel lateral y verificar que funciona segĆŗn lo esperado. Cuando estĆ© satisfecho, haga clic en Activar agente. |
DespuĆ©s de crear su agente, vuelva a la secciĆ³n de configuraciĆ³n ImplicaciĆ³n de comprador en Salesforce Go para completar los pasos de configuraciĆ³n adicionales para la gestiĆ³n de respuestas, chat web y otros parĆ”metros para sacar el mĆ”ximo provecho de su agente.
