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Élaboration d'un agent d'engagement des acheteurs
Une fois les étapes de préparation de votre organisation terminées, vous pouvez créer un agent Engagement des acheteurs. Pour ancrer votre agent avec des préférences de communication, un produit, une marque, des consignes de qualification et d'autres options de personnalisation, suivez les étapes guidées de l'application.
Éditions requises
Afficher les éditions prises en charge.
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour gérer et configurer l'agent Engagement des acheteurs : | Profil Administrateur système ET Ensemble d'autorisations Gérer l'agent Customer Engagement |
| Pour accéder à la page de configuration guidée du modèle Engagement des acheteurs : | Élaboration d'agents avec la configuration simplifiée des agents |
Création d'un agent d'engagement des acheteurs
Dans Salesforce Go, dans la page de configuration d'Agentforce pour Marketing, accédez à la section Engagement des acheteurs. À l'étape Élaborer et gérer des agents, cliquez sur OK. Cliquez sur Élaborer un nouvel agent. Sélectionnez le type de modèle Engagement de l'acheteur. Dans Premiers pas, sélectionnez l'enregistrement utilisateur de l'agent. Donnez un nom à votre agent. Sélectionnez la langue que votre agent doit utiliser. Enregistrez vos modifications et continuez à configurer les paramètres d'agent restants.
- Dans Salesforce Go, dans la page de configuration d'Agentforce pour Marketing, accédez à la section Engagement des acheteurs.
- À l'étape Élaborer et gérer des agents, cliquez sur OK.
- Cliquez sur Élaborer un nouvel agent.
- Sélectionnez le type de modèle Engagement des acheteurs.
- Dans Premiers pas, sélectionnez l'enregistrement utilisateur de l'agent.
- Donnez un nom à votre agent.
- Sélectionnez la langue que votre agent doit utiliser.
- Enregistrez vos modifications et continuez à configurer les paramètres d'agent restants.
Configuration des paramètres de l'agent
Suivez les étapes de configuration guidée pour personnaliser le comportement de votre agent lorsqu'il est actif. Pour tester vos paramètres en cours de route, utilisez le panneau Aperçu de l'agent.
Vous pouvez modifier un agent brouillon ou créer à tout moment une version d'un agent actif. Chaque fois que vous modifiez un agent, assurez-vous de tester en profondeur vos modifications.
| Tâche de configuration | Détails |
|---|---|
| Messagerie principale et positionnement pour l'agent | Définissez votre messagerie et vos règles de base afin de permettre aux agents de fournir aux clients des informations adaptées au contexte et à la marque de votre entreprise.
|
| Donner à l'agent des Knowledge sur les produits | Armez votre agent de Knowledge encore plus personnalisé en ajoutant des informations à la bibliothèque de données que vous avez configurée précédemment. |
| Définition des paramètres de conversation de canal | Pour gérer la communication de votre agent, définissez les paramètres de chaque type de canal, notamment le ton et le message de divulgation IA.
|
| Définition de la capture des informations sur les visiteurs dans les chats Web | Définissez comment votre agent collecte des informations afin de créer et de stocker des enregistrements pour les visiteurs intéressés par votre activité. Si vous sélectionnez le type d'objet Piste, saisissez une valeur par défaut pour Statut. Toutes les nouvelles pistes créées à partir de sessions de chat Web sont définies sur ce statut. Si vous sélectionnez Contact ou Compte personnel, sélectionnez une valeur par défaut pour ID de propriétaire et les champs que vous ne souhaitez pas que votre agent collecte. Tous les enregistrements sont attribués à l'utilisateur que vous sélectionnez. Inbox doit être activé pour l'utilisateur. |
| (Facultatif) Activer la qualification | Évaluez le niveau d'intérêt des clients potentiels afin de permettre à votre équipe de prioriser les personnes qui ont le potentiel le plus élevé. Activez le commutateur pour permettre à votre agent de qualifier vos clients, puis saisissez une description de votre profil client idéal. Ajoutez ensuite les questions qualifiantes que vos commerciaux posent pour déterminer les intérêts, les besoins et l'urgence d'un prospect. |
| Configuration des paramètres de prise de rendez-vous | Configurez les paramètres de gestion des réservations par l'agent, par exemple le groupe ou l'utilisateur auquel attribuer la réunion. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Pour le désactiver, désactivez le commutateur en regard de Réservation de réunion. Pour pouvoir attribuer un utilisateur en tant qu'hôte de réunion, Salesforce Inbox doit être activée et un compte de messagerie connecté doit lui être attribué. |
| Révision et activation de votre agent | Avant d'activer votre agent, assurez-vous de vérifier votre configuration, de la tester dans le panneau latéral et de vérifier son fonctionnement normal. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Activer l'agent. |
Après avoir créé votre agent, revenez à la section de configuration Engagement des acheteurs dans Salesforce Go pour suivre les étapes de configuration supplémentaires de la gestion des réponses, du chat Web et d'autres paramètres afin de tirer le meilleur parti de votre agent.
