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Creazione di un agente del coinvolgimento dell'acquirente
Ora che sono stati completati i passaggi per preparare l'organizzazione, è possibile creare un agente di Buyer Engagement. Per basare l'agente su preferenze di comunicazione, prodotto, immagine aziendale, linee guida per le qualifiche e altre opzioni di personalizzazione, seguire la procedura guidata nell'app.
Versioni (Edition) richieste
Visualizzare le versioni supportate.
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per gestire e configurare l'agente di Buyer Engagement: | Profilo Amministratore del sistema E Insieme di autorizzazioni Gestisci agente del coinvolgimento del cliente |
| Per accedere alla pagina di impostazione guidata del modello Buyer Engagement: | Creazione di agenti con la configurazione semplificata degli agenti |
Creazione di un agente del coinvolgimento dell'acquirente
In Salesforce Go, dalla pagina di impostazione di Agentforce per il marketing, accedere alla sezione Coinvolgimento dell'acquirente. Nella fase Crea e gestisci agenti, fare clic su Vai. Fare clic su Crea un nuovo agente. Selezionare Coinvolgimento dell'acquirente per il tipo di modello. In Per iniziare, selezionare il record utente dell'agente. Assegnare un nome al proprio agente. Selezionare la lingua che l'agente dovrà utilizzare. Salvare le modifiche e continuare a configurare le impostazioni degli agenti rimanenti.
- In Salesforce Go, dalla pagina di impostazione di Agentforce per il marketing, accedere alla sezione Coinvolgimento dell'acquirente.
- Nella fase Crea e gestisci agenti, fare clic su Vai.
- Fare clic su Crea un nuovo agente.
- Selezionare Buyer Engagement come tipo di modello.
- In Per iniziare, selezionare il record utente dell'agente.
- Assegnare un nome al proprio agente.
- Selezionare la lingua che l'agente dovrà utilizzare.
- Salvare le modifiche e continuare a configurare le impostazioni degli agenti rimanenti.
Configurazione delle impostazioni degli agenti
Completare i passaggi di configurazione guidati per personalizzare il comportamento dell'agente quando è attivo. Per testare le impostazioni lungo il percorso, utilizzare il riquadro Anteprima agente.
È possibile modificare una bozza di agente o crearne una nuova versione attiva in qualsiasi momento. Ogni volta che si modifica un agente, assicurarsi di testare accuratamente le modifiche.
| Operazione di impostazione | Dettagli |
|---|---|
| Fornire all'agente la messaggistica centrale e il posizionamento | Definire la messaggistica di base e le regole in modo che gli agenti possano fornire ai clienti informazioni nel contesto e nel marchio della società.
|
| Fornire all'agente Product Knowledge | Fornire all'agente ulteriore Knowledge personalizzato aggiungendo informazioni alla libreria di dati configurata in precedenza. |
| Definizione delle impostazioni della conversazione sul canale | Per gestire il modo in cui l'agente comunica, definire le impostazioni per ogni tipo di canale, inclusi il tono e il messaggio di informativa AI.
|
| Definizione di come acquisire informazioni sui visitatori nelle chat Web | Definire il modo in cui l'agente raccoglie le informazioni per creare e archiviare i record per i visitatori interessati alla propria attività. Se si seleziona Lead come tipo di oggetto, immettere un valore predefinito per Stato. Tutti i nuovi lead creati dalle sessioni di chat Web sono impostati su questo stato. Se si seleziona Referente o Account personale, selezionare un valore predefinito per ID titolare e i campi che non si desidera vengano raccolti dall'agente. Tutti i record vengono assegnati all'utente selezionato. L'utente deve avere Inbox abilitato. |
| (Facoltativo) Abilita qualifica | Valutare il livello di interesse dei potenziali clienti in modo che il team possa assegnare la priorità alle persone con il potenziale più alto. Attivare il selettore per consentire all'agente di qualificare i clienti e quindi immettere una descrizione del profilo cliente ideale. Aggiungere quindi le domande qualificanti poste dagli agenti di vendita per determinare gli interessi, le esigenze e l'urgenza di un cliente potenziale. |
| Configurazione delle impostazioni di prenotazione degli incontri | Configurare le impostazioni per la gestione delle prenotazioni da parte dell'agente, ad esempio il gruppo o l'utente a cui assegnare l'incontro. Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita. Per disabilitarlo, disattivare il selettore accanto a Prenotazione incontro. Per assegnare un utente come host di riunioni, è necessario che Salesforce Inbox sia abilitato e che sia connesso un account email. |
| Revisione e attivazione dell'agente | Prima di attivare l'agente, assicurarsi di rivedere la configurazione, testarla nel riquadro laterale e verificare che funzioni come previsto. Quando si è soddisfatti, fare clic su Attiva agente. |
Dopo aver creato l'agente, tornare alla sezione di impostazione di Buyer Engagement in Salesforce Go per completare i passaggi di impostazione aggiuntivi per la gestione delle risposte, la chat Web e altre impostazioni per sfruttare al meglio l'agente.
