구매자 참여 에이전트 구축
이제 조직을 준비하는 단계를 완료했으므로 구매자 참여 에이전트를 만들 수 있습니다. 커뮤니케이션 기본 설정, 제품, 브랜딩, 자격 지침 및 기타 사용자 정의 옵션을 사용하여 에이전트를 기반으로 앱의 안내 단계를 따르십시오.
필수 Edition
지원되는 Edition을 확인하세요.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 구매자 참여 에이전트 관리 및 구성: | 시스템 관리자 프로필 AND 고객 참여 에이전트 관리 권한 집합 |
| 구매자 참여 템플릿의 안내 설정 페이지에 액세스: | 간소화된 에이전트 구성으로 에이전트 구축 |
구매자 참여 에이전트 만들기
Salesforce Go의 Agentforce for Marketing 설정 페이지에서 구매자 참여 섹션으로 이동합니다. 에이전트 구축 및 관리 단계에서 이동을 클릭합니다. 새 에이전트 구축을 클릭합니다. 템플릿 유형에 대해 구매자 참여를 선택합니다. 시작하기에서 에이전트의 사용자 레코드를 선택합니다. 에이전트에게 이름을 지정합니다. 에이전트가 사용할 언어를 선택합니다. 변경 사항을 저장하고 나머지 에이전트 설정을 계속 구성합니다.
- Salesforce Go의 Agentforce for Marketing 설정 페이지에서 구매자 참여 섹션으로 이동합니다.
- 에이전트 구축 및 관리 단계에서 가를 클릭합니다.
- 새 에이전트 구축을 클릭합니다.
- 템플릿 유형에 대해 구매자 참여을 선택합니다.
- 시작하기에서 에이전트의 사용자 레코드를 선택합니다.
- 에이전트에게 이름을 지정합니다.
- 에이전트가 사용할 언어를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장하고 나머지 에이전트 설정을 계속 구성합니다.
에이전트 설정 구성
안내 구성 단계를 완료하여 에이전트가 활성 상태일 때 동작하는 방식을 사용자 정의합니다. 진행 과정에서 설정을 테스트하려면 에이전트 미리 보기 패널을 사용합니다.
초안 에이전트를 수정하거나 언제든지 새 버전의 활성 에이전트를 만들 수 있습니다. 에이전트를 수정할 때마다 변경 사항을 철저하게 테스트해야 합니다.
| 설정 과업 | 세부 사항 |
|---|---|
| 에이전트에게 핵심 Messaging 및 위치 지정 제공 | 에이전트가 고객에게 회사 컨텍스트 및 브랜드의 정보를 제공할 수 있도록 핵심 메시지 및 규칙을 정의합니다.
|
| 에이전트에게 제품 Knowledge 제공 | 앞서 구성한 데이터 라이브러리에 정보를 추가하여 에이전트에게 더 많은 사용자 정의 Knowledge 제공합니다. |
| 채널 대화 설정 설정 | 에이전트가 커뮤니케이션하는 방법을 관리하려면 어조 및 AI 공개 메시지를 포함하여 각 채널 유형에 대한 설정을 정의합니다.
|
| 웹 채팅에서 방문자 정보를 수집하는 방법 정의 | 에이전트가 비즈니스에 관심이 있는 방문자에 대한 레코드를 만들고 저장하기 위해 정보를 수집하는 방법을 정의합니다. 개체 유형으로 리드를 선택하는 경우 상태에 대한 기본값을 입력합니다. 웹 채팅 세션에서 생성된 모든 새 리드는 이 상태로 설정됩니다. 연락처 또는 개인 계정을 선택하는 경우 소유자 ID 및 에이전트가 수집하지 않을 필드의 기본값을 선택합니다. 모든 레코드가 선택한 사용자에게 할당됩니다. 사용자에게 Inbox 활성화되어 있어야 합니다. |
| (옵션) 자격 활성화 | 팀이 잠재력이 가장 높은 사람의 우선 순위를 지정할 수 있도록 잠재 고객의 관심 수준을 평가합니다. 토글을 활성화하여 에이전트가 고객을 검증할 수 있도록 허용한 다음, 이상적인 고객 프로필에 대한 설명을 입력합니다. 그런 다음, 세일즈 담당자가 잠재 고객의 관심사, 요구 사항 및 긴급성을 결정하기 위해 묻는 적격한 질문을 추가합니다. |
| 회의 예약 설정 구성 | 에이전트가 모임을 할당할 그룹 또는 사용자 등 예약을 관리하는 방법에 대한 설정을 구성합니다. 이 기능은 기본적으로 활성화됩니다. 비활성화하려면 회의 예약 옆에 있는 토글을 해제합니다. 사용자를 회의 호스트로 할당하려면 Salesforce Inbox 활성화되어 있고 연결된 이메일 계정이 있어야 합니다. |
| 에이전트 검토 및 활성화 | 에이전트를 활성화하기 전에 구성을 검토하고 사이드 패널에서 테스트한 후 예상대로 작동하는지 확인하십시오. 만족하면 에이전트 활성화를 클릭합니다. |
에이전트를 만든 후 Salesforce Go의 구매자 참여 설정 섹션으로 돌아가 회신 관리, 웹 채팅, 기타 설정에 대한 추가 설정 단계를 완료하여 에이전트를 최대한 활용합니다.
