Een agent voor kopersbetrokkenheid samenstellen
Nu u de stappen hebt voltooid om uw organisatie voor te bereiden, bent u klaar om een Buyer Engagement-agent te maken. Als u uw agent wilt informeren over communicatievoorkeuren, product, branding, kwalificatierichtlijnen en andere aanpassingsopties, volgt u de begeleide stappen in de app.
Vereiste editions
Ondersteunde editions weergeven.
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u de agent voor Kopersbetrokkenheid wilt beheren en configureren: | Profiel Systeembeheerder AND Machtigingenset Agent van Klantbetrokkenheid beheren |
| Als u toegang wilt tot de begeleide set-uppagina voor de sjabloon Kopersbetrokkenheid: | Agenten samenstellen met vereenvoudigde agentconfiguratie |
Een agent voor kopersbetrokkenheid maken
Ga in Salesforce Go vanuit de set-uppagina Agentforce voor Marketing naar de sectie Kopersbetrokkenheid. Klik in de stap Agenten samenstellen en beheren op Ga. Klik op Een nieuwe agent samenstellen. Selecteer Betrokkenheid van koper voor het sjabloontype. Selecteer bij Aan de slag de gebruikersrecord van de agent. Geef uw agent een naam. Selecteer de taal die uw agent moet gebruiken. Sla uw wijzigingen op en ga door met het configureren van de resterende agentinstellingen.
- Ga in Salesforce Go vanuit de set-uppagina Agentforce voor Marketing naar de sectie Kopersbetrokkenheid.
- Klik in de stap Agenten samenstellen en beheren op Ga.
- Klik op Een nieuwe agent samenstellen.
- Selecteer Betrokkenheid van koper voor het sjabloontype.
- Selecteer bij Aan de slag de gebruikersrecord van de agent.
- Geef uw agent een naam.
- Selecteer de taal die uw agent moet gebruiken.
- Sla uw wijzigingen op en ga door met het configureren van de resterende agentinstellingen.
Agentinstellingen configureren
Voltooi de begeleide configuratiestappen om aan te passen hoe uw agent zich gedraagt wanneer deze actief is. Als u uw instellingen onderweg wilt testen, gebruikt u het deelvenster Voorbeeld van agent.
U kunt op elk gewenst moment een conceptagent wijzigen of een nieuwe versie van een actieve agent maken. Wanneer u een agent wijzigt, zorgt u ervoor dat u uw wijzigingen grondig test.
| set-uptaak | Details |
|---|---|
| De agent kernberichten en positionering bieden | Definieer uw kernboodschappen en -regels zodat agenten klanten informatie kunnen geven in uw bedrijfscontext en -merk.
|
| De agent product Knowledge geven | Geef uw agent nog meer aangepaste Knowledge door informatie toe te voegen aan de gegevensbibliotheek die u eerder hebt geconfigureerd. |
| Instellingen voor kanaalgesprekken vaststellen | Definieer voor het beheren van de manier waarop uw agent communiceert, de instellingen voor elk kanaaltype, inclusief de toon en het AI-openbaarmakingsbericht.
|
| Definiëren hoe bezoekersgegevens worden vastgelegd in webchats | Definieer hoe uw agent informatie verzamelt om records te maken en op te slaan voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in uw bedrijf. Als u Lead als objecttype selecteert, geeft u een standaardwaarde op voor Status. Alle nieuwe leads die worden gemaakt vanuit webchatsessies, krijgen deze status. Als u Contactpersoon of Persoonsaccount selecteert, selecteert u een standaardwaarde voor Eigenaar-ID en de velden die uw agent niet mag verzamelen. Alle records worden toegewezen aan de gebruiker die u selecteert. De gebruiker moet Inbox hebben ingeschakeld. |
| (Optioneel) Kwalificatie inschakelen | Evalueer het niveau van interesse van potentiële klanten, zodat uw team de mensen met het hoogste potentieel kan prioriteren. Schakel de aan-/uitfunctie in zodat uw agent uw klanten kan kwalificeren en geef vervolgens een beschrijving van uw ideale klantprofiel op. Voeg vervolgens de kwalificerende vragen toe die uw verkoopvertegenwoordigers stellen om de interesses, behoeften en urgentie van een prospect te bepalen. |
| Instellingen voor boeking van vergadering configureren | Configureer de instellingen voor de manier waarop de agent boekingen beheert, zoals aan welke groep of gebruiker de vergadering moet worden toegewezen. Deze voorziening is standaard ingeschakeld. Als u dit wilt uitschakelen, schakelt u de aan-/uitfunctie naast Vergaderboeking uit. Als u een gebruiker wilt toewijzen als host voor een vergadering, moet Salesforce Inbox zijn ingeschakeld en een verbonden e-mailaccount hebben. |
| Uw agent beoordelen en activeren | Voordat u uw agent activeert, controleert u uw configuratie, test u deze in het zijdeelvenster en controleert u of deze werkt zoals verwacht. Wanneer u tevreden bent, klikt u op Agent activeren. |
Nadat u uw agent hebt gemaakt, gaat u terug naar de set-upsectie van Kopersbetrokkenheid in Salesforce Ga om de aanvullende set-upstappen voor antwoordbeheer, webchat en andere instellingen te voltooien om uw agent optimaal te benutten.
