Bygge en kundeengasjementsagent
Nå som du har fullført trinnene for å klargjøre organisasjonen, er du klar til å opprette en Kundeengasjement-agent. Følg de veiledede trinnene i appen for å legge til rette for agenten med kommunikasjonspreferanser, produkter, merkeprofilering, kvalifikasjonsregler og andre tilpassingsalternativer.
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å behandle og konfigurere Køberengasjement-agenten: | Systemadministrator-profil OG Tillatelsessettet Behandle kundeengasjementsagent |
| For å få tilgang til den veiledede oppsettsiden for Kjøperengasjement-malen: | Bygge agenter med forenklet agentkonfigurasjon |
Opprette en kundeengasjementsagent
Gå til Kjøperengasjement-delen fra oppsettsiden Agentforce for Marketing i Salesforce Go. Klikk på Gå til i trinnet Bygg og behandle agenter. Klikk på Bygg en ny agent. Velg Kjøperengasjement som maltype. Velg agentens brukerpost under Komme i gang. Gi agenten et navn. Velg språket som agenten skal bruke. Lagre endringene, og fortsett å konfigurere de gjenværende agentinnstillingene.
- Gå til Kjøperengasjement-delen fra oppsettsiden Agentforce for Marketing i Salesforce Go.
- Klikk på Gå til i trinnet Bygg og behandle agenter.
- Klikk på Bygg en ny agent.
- Velg Kjøperengasjement som maltype.
- Velg agentens brukerpost under Komme i gang.
- Gi agenten et navn.
- Velg språket som agenten skal bruke.
- Lagre endringene, og fortsett å konfigurere de gjenværende agentinnstillingene.
Konfigurere agentinnstillinger
Utfør de veiledede konfigureringstrinnene for å tilpasse hvordan agenten skal virke når den er aktiv. Bruk Forhåndsvisningsagent-panelet til å teste innstillingene underveis.
Du kan når som helst endre et utkast til en agent eller opprette en ny versjon av en aktiv agent. Når du endrer en agent, må du passe på å teste endringene grundig.
| oppsettoppgave | Detaljer |
|---|---|
| Gi agenten kjernemeldinger og posisjonering | Definer kjernemeldinger og -regler slik at agenter kan gi kunder informasjon i firmaets kontekst og merkeprofilering.
|
| Gi Agent Product Knowledge | Arm agenten med enda mer tilpasset Knowledge ved å legge til informasjon i databiblioteket som du konfigurerte tidligere. |
| Opprette innstillinger for kanalsamtaler | For å administrere hvordan agenten kommuniserer, definerer du innstillingene for hver kanaltype, inkludert tonen og AI-meldingen om visning.
|
| Definere hvordan informasjon om besøkende fanges opp i nettchatter | Definer hvordan agenten samler inn informasjon for å opprette og lagre poster for besøkende som er interessert i virksomheten. Hvis du velger Salgsemne som objekttype, oppgir du en standardverdi for Status. Alle nye salgsemner opprettet fra nettchatteøkter, settes til denne statusen. Hvis du velger Kontakt eller Personkonto, velger du en standardverdi for Eier-ID og feltene du ikke vil at agenten skal samle inn. Alle poster tildeles til brukeren du velger. Brukeren må ha Inbox aktivert. |
| (Valgfritt) Aktiver kvalifikasjon | Evaluer potensielle kunders interessenivå slik at teamet ditt kan prioritere personene med det høyeste potensialet. Slå på bryteren for å la agenten kvalifisere kundene, og skriv deretter inn en beskrivelse av den ideelle kundeprofilen. Legg deretter til de kvalifiserende spørsmålene som selgerne stiller for å bestemme et prospekts interesser, behov og haster. |
| Konfigurere innstillinger for avtalebestilling | Konfigurer innstillingene for hvordan agenten behandler bestillinger, som hvilken gruppe eller bruker møtet skal tildeles til. Denne funksjonen er aktivert som standard. Slå av bryteren ved siden av Meeting Booking for å deaktivere den. Hvis du vil tildele en bruker som møtevert, må brukeren ha aktivert Salesforce Inbox og en tilkoblet e-postkonto. |
| Se gjennom og aktivere agenten | Før du aktiverer agenten, må du passe på å se gjennom konfigurasjonen, teste den i sidepanelet og kontrollere at den fungerer som forventet. Når du er fornøyd, klikker du på Aktiver agent. |
Når du har opprettet agenten, går du tilbake til oppsettdelen Kjøperengasjement i Salesforce Go for å fullføre de ekstra oppsettrinnene for svarbehandling, nettchat og andre innstillinger for å få mest mulig ut av agenten.
