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Criar um agente de engajamento do comprador
Agora que você concluiu as etapas para preparar sua organização, está pronto para criar um agente de Engajamento do comprador. Para basear seu agente em preferências de comunicação, produto, identidade visual, diretrizes de qualificação e outras opções de personalização, siga as etapas guiadas no aplicativo.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para gerenciar e configurar o agente de Engajamento do comprador: | Perfil do Administrador do sistema E Conjunto de permissões Gerenciar agente de engajamento do cliente |
| Para acessar a página de configuração guiada para o modelo Engajamento do comprador: | Criar agentes com configuração de agente simplificada |
Criar um agente de engajamento do comprador
No Salesforce Go, na página de configuração do Agentforce para Marketing, acesse a seção Engajamento do comprador. Na etapa Criar e gerenciar agentes, clique em Ir. Clique em Criar um novo agente. Selecione Engajamento do comprador para o tipo de modelo. Em Introdução, selecione o registro de usuário do agente. Dê um nome ao agente. Selecione o idioma a ser usado pelo seu agente. Salve suas alterações e continue definindo as configurações restantes do agente.
- No Salesforce Go, na página de configuração do Agentforce para Marketing, acesse a seção Engajamento do comprador.
- Na etapa Criar e gerenciar agentes, clique em Ir.
- Clique em Criar um novo agente.
- Selecione Engajamento do comprador para o tipo de modelo.
- Em Introdução, selecione o registro de usuário do agente.
- Dê um nome ao agente.
- Selecione o idioma a ser usado pelo seu agente.
- Salve suas alterações e continue definindo as configurações restantes do agente.
Definir configurações do agente
Conclua as etapas de configuração guiada para personalizar o comportamento do agente quando ele está ativo. Para testar suas configurações ao longo do caminho, use o painel Visualizar agente.
Você pode modificar um agente de rascunho ou criar uma nova versão de um ativo a qualquer momento. Sempre que você modificar um agente, teste suas alterações cuidadosamente.
| tarefa de configuração | Detalhes |
|---|---|
| Fornecer ao agente mensagens principais e posicionamento | Defina suas regras e mensagens principais para que os agentes possam fornecer aos clientes informações sobre o contexto e a marca da sua empresa.
|
| Fornecer ao agente o Knowledge do produto | Aprimore seu agente com ainda mais Knowledge personalizado adicionando informações à biblioteca de dados que você configurou anteriormente. |
| Estabelecer configurações de conversa de canal | Para gerenciar como seu agente se comunica, defina as configurações para cada tipo de canal, incluindo o tom e a mensagem de divulgação de IA.
|
| Definir como capturar informações do visitante em chats da Web | Defina como seu agente coleta informações para criar e armazenar registros para visitantes interessados em seu negócio. Se você selecionar Lead como o tipo de objeto, insira um valor padrão para Status. Todos os novos leads criados a partir de sessões de chat da Web são definidos para esse status. Se você selecionar Contato ou Conta pessoal, selecione um valor padrão para ID do proprietário e os campos que você não deseja que seu agente colete. Todos os registros são atribuídos ao usuário selecionado. O usuário deve ter o Inbox ativado. |
| (Opcional) Habilitar qualificação | Avalie o nível de interesse dos clientes em potencial para que sua equipe possa priorizar as pessoas com maior potencial. Ative a opção para permitir que seu agente qualifique seus clientes e insira uma descrição do seu perfil de cliente ideal. Em seguida, adicione as perguntas de qualificação que seus representantes de vendas fazem para determinar os interesses, as necessidades e a urgência de um cliente potencial. |
| Definir configurações de agendamento de reunião | Defina as configurações de como o agente gerencia os agendamentos, como a qual grupo ou usuário atribuir a reunião. Esse recurso está ativado por padrão. Para desativá-lo, desative a opção ao lado de Reserva de reunião. Para atribuir um usuário como host de reunião, ele deve ter o Salesforce Inbox habilitado e uma conta de email conectada. |
| Revisar e ativar seu agente | Antes de ativar seu agente, revise sua configuração, teste-a no painel lateral e verifique se ele está funcionando conforme esperado. Quando estiver satisfeito, clique em Ativar agente. |
Depois de criar seu agente, volte para a seção de configuração Engajamento do comprador no Salesforce Go para concluir as etapas de configuração adicionais para gerenciamento de respostas, chat da Web e outras configurações para aproveitar ao máximo seu agente.
