Вы находитесь здесь:
Создание агента занятости покупателей
Теперь, когда вы выполнили действия по подготовке организации, вы готовы создать агента «Занятость покупателей». Чтобы закрепить за агентом коммуникационные предпочтения, продукт, фирменный стиль, рекомендации по квалификации и другие параметры настройки, выполните указанные ниже действия в приложении.
Требуемые версии
Просмотр поддерживаемых версий.
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для управления и настройки агента занятости покупателей: | Профиль «Системный администратор» И Набор полномочий «Управление агентом Customer Engagement» |
| Для доступа к странице пошагового руководства для шаблона «Занятость покупателей»: | Создание агентов с помощью упрощенной конфигурации агентов |
Создание агента занятости покупателей
В Salesforce Go на странице настройки Agentforce for Marketing перейдите в раздел «Занятость покупателей». На этапе создания и управления агентами нажмите «Начать». Нажмите «Создать нового агента». Выберите «Занятость покупателей» для типа шаблона. В разделе «Начало работы» выберите запись пользователя агента. Введите имя агента. Выберите язык для использования агентом. Сохраните изменения и продолжите настраивать остальные параметры агента.
- В Salesforce Go на странице настройки Agentforce for Marketing перейдите в раздел «Занятость покупателей».
- На этапе создания агентов и управления нажмите «Начать».
- Нажмите «Создать нового агента».
- Выберите «Занятость покупателей» для типа шаблона.
- В разделе «Начало работы» выберите запись пользователя агента.
- Введите имя агента.
- Выберите язык для использования агентом.
- Сохраните изменения и продолжите настраивать остальные параметры агента.
Настройка параметров агента
Выполните пошаговые руководства по настройке поведения агента при его активности. Чтобы протестировать параметры на пути, используйте панель предварительного просмотра агента.
Вы можете изменить черновик агента или создать новую версию активного агента в любое время. При каждом изменении агента тщательно тестируйте изменения.
| Задача настройки | Сведения |
|---|---|
| Предоставление агенту базовых сообщений и позиционирования | Определите базовые сообщения и правила, чтобы агенты могли предоставлять клиентам информацию в контексте и фирменном стиле компании.
|
| Предоставление агенту Knowledge о продукте | Предоставьте агенту еще больше настраиваемых Knowledge, добавив сведения в библиотеку данных, настроенную ранее. |
| Определение параметров диалога канала | Чтобы управлять взаимодействием агента, определите параметры для каждого типа канала, включительно с тоном и сообщением о раскрытии информации на основе искусственного интеллекта.
|
| Определение способа сбора сведений о посетителе в веб-чатах | Определите, как агент собирает сведения для создания и хранения записей для посетителей, заинтересованных в вашем предприятии. При выборе типа объекта «Интерес» введите значение по умолчанию для поля «Статус». Все новые интересы, созданные на основе сеансов веб-чата, установлены на этот статус. При выборе контакта или организации-лица выберите значение по умолчанию для кода ответственного и поля, которые не должен собирать агент. Все записи назначаются выбранному пользователю. У пользователя должен быть включен Inbox. |
| (Дополнительно) Включение квалификации | Оцените уровень интереса потенциальных клиентов, чтобы рабочая группа могла расставить приоритеты среди людей с наивысшим потенциалом. Включите переключатель, чтобы позволить агенту определять клиентов, а потом введите описание идеального профиля клиента. Далее добавьте соответствующие вопросы, задаваемые торговыми представителями для определения интересов, потребностей и срочности потенциального клиента. |
| Настройка параметров резервирования встреч | Настройте параметры управления резервированием агентом, например, какой группе или пользователю назначить встречу. Данная функция включена по умолчанию. Чтобы отключить его, выключите переключатель рядом с резервированием встречи. Чтобы назначить пользователя в качестве хоста встречи, у него должен быть включен Salesforce Inbox и подключена учетная запись эл. почты. |
| Проверка и активация агента | Прежде чем активировать агента, просмотрите конфигурацию, протестируйте ее на боковой панели и проверьте ее корректную работу. Когда вы убедитесь, нажмите «Активировать агента». |
После создания агента вернитесь в раздел настройки «Занятость покупателей» в Salesforce Go, чтобы выполнить дополнительные действия по настройке для управления ответами, веб-чата и других параметров, чтобы полностью использовать агента.
