Bygg en agent för köparengagemang
Nu när du har utfört stegen för att förbereda din organisation är du redo att skapa en agent för köparengagemang. För att grunda din agent med kommunikationspreferenser, produkt, varumärkesprofilering, riktlinjer för kvalifikationer och andra anpassningsalternativ, följ de guidade stegen i appen.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Hantera och konfigurera agenten för köparengagemang: | Systemadministratörsprofil OCH Behörighetsuppsättningen Hantera agent för kundengagemang |
| För att komma till den guidade konfigurationssidan för mallen Köparens engagemang: | Bygg agenter med förenklad agentkonfiguration |
Skapa en agent för köparengagemang
I Salesforce Go, från inställningssidan Agentforce för marknadsföring, gå till sektionen Köparens engagemang. I steget Bygg och hantera agenter, klicka på Kör. Klicka på Bygg en ny agent. Välj Köparengagemang för malltypen. I Komma igång, välj agentens användarpost. Ge din agent ett namn. Välj det språk som din agent ska använda. Spara dina ändringar och fortsätt att konfigurera återstående agentinställningar.
- I Salesforce Go, från inställningssidan Agentforce för marknadsföring, gå till sektionen Köparens engagemang.
- I steget Bygg och hantera agenter, klicka på Kör.
- Klicka på Bygg en ny agent.
- Välj Köparengagemang för malltypen.
- I Komma igång, välj agentens användarpost.
- Ge din agent ett namn.
- Välj det språk som din agent ska använda.
- Spara dina ändringar och fortsätt att konfigurera återstående agentinställningar.
Konfigurera agentinställningar
Utför de guidade konfigurationsstegen för att anpassa hur din agent beter sig när den är aktiv. För att testa dina inställningar på vägen, använd panelen Förhandsgranska agent.
Du kan när som helst ändra en utkastagent eller skapa en ny version av en aktiv agent. När du ändrar en agent, se till att testa dina ändringar noggrant.
| inställningsuppgift | Detaljer |
|---|---|
| Ge agenten huvudmeddelanden och positionering | Definiera dina huvudmeddelanden och regler så att agenter kan ge kunder information om ditt företags sammanhang och varumärke.
|
| Ge agenten Product Knowledge | Utrusta din agent med ännu mer egen Knowledge genom att lägga till information i det databibliotek du konfigurerade tidigare. |
| Upprätta inställningar för kanalkonversation | För att hantera hur din agent kommunicerar, definiera inställningarna för varje kanaltyp, inklusive tonen och AI-meddelandet.
|
| Definiera hur man samlar in besökarinformation i webbchattar | Definiera hur din agent samlar in information för att skapa och lagra poster för besökare som är intresserade av din verksamhet. Om du väljer Lead som objekttyp, ange ett standardvärde för Status. Alla nya leads som skapas från webbchattsessioner sätts till denna status. Om du väljer Kontakt eller Personkonto, välj ett standardvärde för Ägar-ID och de fält du inte vill att din agent ska samla in. Alla poster tilldelas till den användare du väljer. Användaren måste ha Inbox aktiverat. |
| (Valfritt) Aktivera kvalificering | Utvärdera potentiella kunders intressenivå så att ditt team kan prioritera de personer som har högst potential. Slå på knappen för att låta din agent kvalificera dina kunder och ange sedan en beskrivning av din ideala kundprofil. Lägg sedan till de kvalificerande frågor som dina säljare ställer för att avgöra ett prospekts intressen, behov och angelägenhet. |
| Konfigurera inställningar för mötesbokning | Konfigurera inställningarna för hur agenten hanterar bokningar, till exempel vilken grupp eller användare mötet ska tilldelas till. Denna funktion är aktiverad som standard. För att inaktivera det, stäng av knappen bredvid Mötesbokning. För att tilldela en användare som mötesvärd måste de ha Salesforce Inbox aktiverat och ett anslutet e-postkonto. |
| Granska och aktivera din agent | Innan du aktiverar din agent, se till att granska din konfiguration, testa den i sidopanelen och bekräfta att den fungerar som förväntat. När du är nöjd, klicka på Aktivera agent. |
När du har skapat din agent, gå tillbaka till konfigurationssektionen Köparengagemang i Salesforce Go för att utföra de ytterligare konfigurationsstegen för svarshantering, webbchatt och andra inställningar för att få ut det mesta av din agent.
