构建买家参与度客服人员
现在，您已经完成了准备贵组织的步骤，您已准备好创建买家参与客服人员。要为客服人员提供通信首选项、产品、品牌、资格指南和其他自定义选项，请按照应用程序中的指导步骤进行操作。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要管理和配置买家参与客服人员： | 系统管理员简档 与 管理客户参与客服人员权限集 |
| 要访问买家参与模板的指导设置页面： | 使用简化的客服人员配置构建客服人员 |
创建买家参与客服人员
在 Salesforce Go 中，从 Agentforce for Marketing 设置页面，转到买家参与部分。在构建和管理客服人员步骤中，单击转到。单击构建新客服人员。为模板类型选择买家参与。在“入门”中，选择客服人员的用户记录。为客服人员命名。选择客服人员要使用的语言。保存您的更改，并继续配置剩余的客服人员设置。
- 在 Salesforce Go 中，从 Agentforce for Marketing 设置页面，转到买家参与部分。
- 在构建和管理客服人员步骤中，单击转到。
- 单击构建新客服人员。
- 为模板类型选择买家参与度。
- 在“入门”中，选择客服人员的用户记录。
- 为客服人员命名。
- 选择客服人员要使用的语言。
- 保存您的更改，并继续配置剩余的客服人员设置。
配置客服人员设置
完成指导配置步骤，以自定义客服人员在活动时的行为方式。要测试设置，请使用预览客服人员面板。
您可以随时修改草稿客服人员或创建已启用客服人员的新版本。每当您修改客服人员时，请确保彻底测试您的更改。
| 设置任务 | 详细信息 |
|---|---|
| 为客服人员提供核心消息传递和定位 | 定义您的核心消息传递和规则，以便客服人员可以向客户提供贵公司上下文和品牌中的信息。
|
| 为客服人员提供 Product Knowledge | 通过将信息添加到您之前配置的数据库中，使用更多自定义 Knowledge 武装客服人员。 |
| 建立渠道对话设置 | 要管理客服人员的通信方式，请为每个渠道类型定义设置，包括语气和 AI 披露消息。
|
| 定义如何在 Web 聊天中捕获访问者信息 | 定义客服人员如何收集信息，以为对您的业务感兴趣的访问者创建和存储记录。如果您选择潜在客户作为对象类型，请输入状态的默认值。从 Web 聊天会话创建的所有新潜在客户都设置为此状态。如果您选择联系人或个人客户，请为所有人 ID 和您不希望客服人员收集的字段选择默认值。所有记录会分配到您选择的用户。用户必须启用 Inbox。 |
| （可选）启用资格 | 评估潜在客户的兴趣水平，以便团队优先考虑最具潜力的人员。打开切换以允许客服人员对客户进行资格认证，然后输入理想客户简档的描述。接下来，添加销售代表询问的限定问题，以确定潜在客户的兴趣、需求和紧迫性。 |
| 配置会议预订设置 | 配置客服人员如何管理预订的设置，例如将会议分配给哪个小组或用户。此功能默认启用。要禁用它，请关闭会议预订旁边的切换。 要将用户分配为会议主持人，他们必须启用 Salesforce Inbox 和连接的电子邮件帐户。 |
| 查看并激活客服人员 | 在激活客服人员之前，请确保查看配置，在侧面板中测试，并确认是否如预期运行。满意后，单击激活客服人员。 |
备注 如果您选择的潜在客户未连接到包含参与数据的统一简档，预览不会显示个性化问候。请参阅 Salesforce 帮助中的排除买家参与故障。
创建客服人员后，返回 Salesforce Go 中的“买家参与”设置部分，完成回复管理、Web 聊天和其他设置的其他设置步骤，以充分利用客服人员。
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