建立買家參與工作人員
現在您已完成組織準備的步驟,您已準備好建立「買家參與」工作人員。若要讓工作人員以通訊偏好設定、產品、品牌標識、資格指導方針和其他自訂選項為基礎,請遵循應用程式中的引導式步驟。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要管理與設定 Buyer Engagement 工作人員: | 「系統管理員」設定檔 和 「管理客戶參與工作人員」權限集 |
| 若要存取「買家參與」範本的引導式設定頁面: | 使用簡化的工作人員組態建立工作人員 |
建立買家參與工作人員
在 Salesforce Go 中,從 Agentforce for Marketing 設定頁面前往「買家參與」區段。在「建立和管理工作人員」步驟中,按一下「執行」。按一下「建立新工作人員」。針對範本類型選取「買家參與」。在「開始使用」中,選取工作人員的使用者記錄。為工作人員命名。選取工作人員要使用的語言。儲存您的變更,然後繼續設定剩餘的工作人員設定。
- 在 Salesforce Go 中,從 Agentforce for Marketing 設定頁面前往「買家參與」區段。
- 在「建立和管理工作人員」步驟中,按一下「執行」。
- 按一下「建立新工作人員」。
- 針對範本類型選取「買家參與」。
- 在「開始使用」中,選取工作人員的使用者記錄。
- 為工作人員命名。
- 選取工作人員要使用的語言。
- 儲存您的變更,然後繼續設定剩餘的工作人員設定。
設定工作人員設定
完成引導式組態步驟,以自訂工作人員在啟用時的行為。若要在過程中測試您的設定,請使用「預覽工作人員」面板。
您可以隨時修改草稿工作人員,或建立已啟用工作人員的新版本。每當您修改工作人員時,請務必徹底測試您的變更。
| 設定工作 | 詳細資料 |
|---|---|
| 為工作人員提供核心傳訊和定位 | 定義您的核心傳訊和規則,以便工作人員可為客戶提供公司內容和品牌中的資訊。
|
| 為工作人員提供產品Knowledge | 透過將資訊新增至您稍早設定的資料庫,為您的工作人員提供更多的自訂 Knowledge。 |
| 建立管道對話設定 | 若要管理工作人員的通訊方式,請定義每個管道類型的設定,包括語調和 AI 揭露訊息。
|
| 定義如何在網路聊天中共用訪客資訊 | 定義您的工作人員如何收集資訊,為對您業務感興趣的訪客建立和儲存記錄。如果您選取「商機」作為物件類型,請輸入「狀態」的預設值。從網路聊天工作階段建立的所有新商機都設定為此狀態。如果您選取「連絡人」或「個人帳戶」,請為「擁有者識別碼」和您不想要工作人員收集的欄位選取預設值。所有記錄都會指派給您選取的使用者。使用者必須已啟用 Inbox。 |
| (選用) 啟用資格 | 評估潛在客戶的興趣層級,讓您的小組能夠排定具有最高潛力的人員優先順序。開啟切換開關以允許您的工作人員符合客戶資格,然後輸入理想客戶設定檔的描述。接下來,新增您的銷售代表詢問的合格問題,以決定潛在客戶的興趣、需求和緊急程度。 |
| 設定會議預訂設定 | 設定工作人員管理預訂方式的設定,例如要指派會議的群組或使用者。此功能預設為啟用。若要停用,請關閉 會議預訂 旁的切換開關。 若要將使用者指派為會議主持人,他們必須啟用 Salesforce Inbox 並有已連線的電子郵件帳戶。 |
| 檢閱並啟用您的工作人員 | 在您啟用工作人員之前,請務必檢閱您的組態、在側邊面板中進行測試,並確認其如預期運作。當您滿意時,請按一下「啟用工作人員」。 |
備註 如果您選取的商機未與具有參與資料的統一設定檔連線,則預覽不會顯示個人化問候。請參閱 Salesforce 說明中的 疑難排解買家參與。
建立工作人員後,請返回 Salesforce Go 中的「買家參與」設定區段,以完成回覆管理、網路聊天和其他設定的其他設定步驟,以充分利用您的工作人員。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
