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Dopo aver creato un agente, completare i passaggi rimanenti per configurarlo per la messaggistica email o la chat Web. Configurare quindi i supervisori per monitorare le prestazioni degli agenti e modificare le pagine dei record in modo che gli agenti possano accedere ai dettagli delle qualifiche.
Visualizzare le versioni supportate.
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per configurare e personalizzare l'organizzazione Salesforce: | Profilo Amministratore di sistema E insiemi di autorizzazioni Architetto Data Cloud E Amministratore Marketing Cloud |
| Per configurare la maggior parte delle impostazioni in Marketing Cloud Next: | Insieme di autorizzazioni Amministratore Marketing Cloud |
| Per configurare le impostazioni richieste in Data 360: | Insieme di autorizzazioni Data Cloud Architect |
| Per gestire e configurare l'agente di Buyer Engagement: | Insieme di autorizzazioni Gestisci agente del coinvolgimento del cliente |
Nella pagina Agentforce per il marketing in Salesforce Go, completare le operazioni di impostazione rimanenti per l'agente di Buyer Engagement. Alcuni sono facoltativi, a seconda dei canali configurati per l'agente.
| Operazione di impostazione | Dettagli |
|---|---|
| Configurazione di Gestione risposte | Determinare in che modo l'agente risponde ai messaggi email inviati alla sua Inbox. Selezionare l'indirizzo Da creato quando sono state configurate le impostazioni email richieste. Nella sezione Messaggistica conversazionale agente, fare clic su Configura e quindi selezionare il tipo di instradamento Agente dell'assistenza Agentforce. |
| Completamento dell'impostazione richiesta per la chat Web | Per consentire all'agente di chattare con i visitatori del sito Web, connettere l'agente a un canale e quindi aggiungere l'agente al connettore del sito Web. Di seguito è riportato un riepilogo delle operazioni da eseguire.
|
| Configurazione del supervisore Omni | Aggiungere e gestire i supervisori che monitorano le prestazioni degli agenti in tempo reale e ne gestiscono la disponibilità, la capacità e le assegnazioni. Vedere Impostazione dei supervisori. |
| Modifica pagine di record | Modificare le pagine dei record per rendere disponibili i dettagli delle qualifiche agli agenti e ad altri utenti. In ogni pagina di record in cui si desidera visualizzare le informazioni, aggiungere il Riepilogo qualifiche al componente Riepilogo AI. Vedere Aggiunta del riepilogo AI a una pagina. |
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