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Vorbereiten Ihrer Organisation für einen Käuferengagementagenten
Bestätigen Sie zunächst die Voraussetzungen und aktivieren Sie die Vorlage "Käuferengagement". Die Vorlage "Käuferengagement" enthält die Einstellungen und Funktionen, die der Agent für die Interaktion mit Kunden über Marketingkanäle benötigt. Weisen Sie dann Benutzerberechtigungen zu, konfigurieren Sie den Benutzerdatensatz des Agenten und führen Sie die restlichen Aufgaben zum Einrichten Ihrer Organisation aus.
Erforderliche Editionen
Unterstützte Editionen anzeigen.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren und Anpassen der Salesforce-Organisation: | Systemadministratorprofil UND Data Cloud-Architekt UND Marketing Cloud-Administratorberechtigungssätze |
| Konfigurieren der meisten Einstellungen in Marketing Cloud Next: | Berechtigungssatz "Marketing Cloud-Administrator" |
| Konfigurieren der erforderlichen Einstellungen in Data 360: | Berechtigungssatz "Data Cloud-Architekt" |
| Verwalten und Konfigurieren des Käuferengagement-Agenten: | Berechtigungssatz "Kundenengagementagent verwalten" |
Bestätigen der Voraussetzungen
Bevor Sie den Käuferengagement-Agenten bereitstellen, müssen bestimmte grundlegende Konfigurationen vorhanden sein. Diese Voraussetzungen stellen sicher, dass der Agent über die erforderlichen Informationen verfügt, um effektiv arbeiten zu können.
| Anforderung | Details | Ressourcen |
|---|---|---|
| Agentforce | Aktivieren Sie Agentforce. Agentforce ist für alle Agentenfunktionen erforderlich. | Agentforce aktivieren |
| Authentifizierte Domäne | Authentifizieren Sie mindestens eine Sendedomäne, damit der Agent E-Mails senden kann. | Einrichten und Authentifizieren einer sendenden Domäne |
| Marketing Cloud Next Enablement und Daten-Setup | Führen Sie die Schritte auf der Seite "Grundeinstellungen" des Marketing Cloud Next-Setups aus. Dazu zählen die Aktivierung von Marketing Cloud Next, die Bereitstellung der Marketing- und Vertriebsdaten-Kits und die Konfiguration der Identitätsbestimmung für das Objekt "Einzelperson". | Erste Schritte mit Marketing Cloud Next |
| Digitales Agentforce-Kontaktcenter | Stellen Sie sicher, dass Sie über das Add-On "Agentforce Contact Center Digital" verfügen, einschließlich Service Cloud: Live-Nachricht und Omnikanal. Das Agentforce Contact Center bietet erweiterte Chat- und Omnikanal-Funktionen, die die Messaging-Sitzungsweiterleitung und -weiterleitungsinfrastruktur des Agenten unterstützen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie über dieses Add-On verfügen, wenden Sie sich an Ihren Kundenbeauftragten. | Agentforce-Kontaktcenter |
Aktivieren der Käuferengagementvorlage
Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie über die erforderlichen grundlegenden Konfigurationen und Berechtigungen verfügen, aktivieren Sie die Agentenvorlage "Käuferengagement" in Salesforce Go.
- Klicken Sie in Salesforce Go auf der Kachel "Agentforce für Marketingexperten" auf Einrichten oder Weiterfahren.
- Aktivieren Sie Agentforce, sofern noch nicht geschehen.
- Erweitern Sie den Abschnitt Käuferengagement.
- Aktivieren Sie Käuferengagement.
Nachdem Sie die Vorlage aktiviert haben, erteilt Agentforce automatisch Zugriff auf die erforderlichen Datenbestände und Tools und aktiviert andere unterstützende Funktionen.
- Automatisierte Aktionen: Ermöglicht die automatische Zuweisung potenzieller Kunden an den Agenten anhand von Änderungen an Datensatzfeldern.
- E-Mail-Produktivität: Ermöglicht es Ihrem Agenten, Besprechungen im Namen von Vertriebsmitarbeitern zu planen
- Digitale Erfahrungen: Ermöglicht Ihrem Agenten die Interaktion mit Kunden über Ihre Website
- Omnikanal: Ermöglicht es Ihrem Agenten, Kundenunterhaltungen zu verwalten und darauf zu antworten. Es ermöglicht auch die Agentenüberwachung
- Weiterleitungskonfiguration und Warteschlange: Erstellt eine Standardweiterleitungskonfiguration und eine Standardwarteschlange und weist die Weiterleitungskonfiguration der Warteschlange zu.
- Agentenmanagerzugriff: Erteilt Ihnen die erforderlichen Berechtigungen zum Konfigurieren des Agenten und zum Gewähren von Benutzerzugriff für den Agenten.
Abschließen der Einrichtung Ihrer Organisation
Verwalten Sie als Nächstes die Benutzereinstellungen, aktivieren Sie den erweiterten Omnikanal, konfigurieren Sie die Kommunikationskanäle, die Ihr Agent für die Interaktion mit Kunden verwendet, und konfigurieren Sie eine Datenbibliothek. Wenn Sie zuvor eine dieser Aufgaben erledigt haben, aktualisieren Sie Ihre Einstellungen nach Bedarf oder fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
| Setup-Aufgabe | Details | Ressourcen |
|---|---|---|
| Pay Per Lead Worked (Bezahlung pro bearbeitetem Lead) | Legen Sie fest, ob für jeden Lead, für den Ihr Agent in einem 30-tägigen Zeitraum Maßnahmen ergreift, eine festgelegte Anzahl an Flex-Gutschriften verwendet werden soll. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, basiert die Gutschriftsnutzung auf der Anzahl der einzelnen Agentenaktionen plus der Datennutzung. Die Bezahlung pro Lead ist in der Regel kostengünstiger. Die Gesamtkosten hängen jedoch davon ab, wie Sie Ihre Agenten einrichten und verwenden. | Leads Worked Billable Usage Types (Leads bearbeitete abrechenbare Nutzungstypen) |
| Verwalten des Zugriffs für Manager und Benutzer | Erteilen Sie Benutzern und Administratoren spezifische Berechtigungen zum Konfigurieren und Arbeiten mit einem Käuferengagement-Agenten.
|
Verwalten von Berechtigungssatzzuweisungen |
| Verwalten des Benutzerdatensatzes des Agenten | Ordnen Sie den Agenten einem Benutzerdatensatz zu, damit der Agent in Ihrer Organisation als Benutzer fungieren kann. Sie können einen Benutzerdatensatz erstellen oder einen vorhandenen Benutzerdatensatz verwenden. | ENTFÄLLT |
| Aktivieren des erweiterten Omnikanals | Entsperren Sie erweiterte Omnikanal-Funktionen. Wenn in Ihrer Organisation bereits "Erweiterter Omnikanal" verwendet wird, können Sie diesen Schritt überspringen. | Upgrade des Standard-Omnikanals auf "Erweitert" |
| Konfigurieren von E-Mails | Erfüllen Sie die verbleibenden Anforderungen, um Werbe-E-Mails an Kunden zu senden. Sie haben zuvor mindestens eine E-Mail-Domäne als Voraussetzung für die Aktivierung des Käuferengagements authentifiziert.
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| Konfigurieren der Webverfolgung | Richten Sie die Verfolgung externer Aktivitäten ein, damit Ihr Agent mit Besuchern Ihrer kundenorientierten Website chatten kann. Die Aktivitätsverfolgung bietet dem Agenten Zugriff auf die Site-Besucherinformationen, die er benötigt, um Unterhaltungen zu führen und Leads zu pflegen.
|
Verfolgen von Aktivitäten auf externen Sites |
| Konfigurieren einer Datenbibliothek | Datenbibliotheken enthalten Kontextdateien, die dem Agenten spezifische Informationen zu Ihrem Unternehmen, Ihren Produkten und Services bereitstellen. Der Agent verwendet diese Dokumente, um hochwertige Einführungs-E-Mails und Antworten auf Kundenfragen zu generieren. | Erstellen einer Datenbibliothek |
