Usted estĆ” aquĆ:
Preparar su organizaciĆ³n para un agente de implicaciĆ³n de comprador
Para empezar, confirme los requisitos previos y active la plantilla ImplicaciĆ³n de comprador. La plantilla ImplicaciĆ³n de comprador incluye los parĆ”metros y funciones requeridos para que el agente interactĆŗe con los clientes a travĆ©s de los canales de marketing. A continuaciĆ³n asigne permisos de usuario, configure el registro de usuario del agente y complete las tareas restantes para configurar su organizaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar y personalizar la organizaciĆ³n de Salesforce: | Conjuntos de permisos Perfil de administrador del sistema Y Arquitecto de Data Cloud Y Administrador de Marketing Cloud |
| Para configurar la mayorĆa de los parĆ”metros en Marketing Cloud Next: | Conjunto de permisos Administrador de Marketing Cloud |
| Para configurar parƔmetros obligatorios en Data 360: | Conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud |
| Para gestionar y configurar el agente ImplicaciĆ³n de comprador: | Conjunto de permisos Gestionar agente de implicaciĆ³n de clientes |
Confirmar los requisitos previos
Antes de implementar el agente de Buyer Engagement, deben existir ciertas configuraciones fundamentales. Estos requisitos previos garantizan que el agente tiene la informaciĆ³n necesaria para operar de forma efectiva.
| Requisito | Detalles | Recursos |
|---|---|---|
| Agentforce | Active Agentforce. Agentforce es obligatorio para todas las funciones de agente. | Activar Agentforce |
| Dominio autenticado | Autentique al menos un dominio de envĆo para que el agente envĆe emails. | Configurar y autenticar un dominio de envĆo |
| Marketing Cloud Next HabilitaciĆ³n y configuraciĆ³n de datos | Complete los pasos en la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n bĆ”sica de la configuraciĆ³n de Marketing Cloud Next, incluyendo la activaciĆ³n de Marketing Cloud Next, la implementaciĆ³n de los kits de datos de marketing y ventas y la configuraciĆ³n de la resoluciĆ³n de identidad para el objeto Particular. | Primeros pasos con Marketing Cloud Siguiente |
| Centro de contacto Agentforce Digital | Confirme que tiene el complemento Agentforce Contact Center Digital, incluyendo Service Cloud: Mensaje en vivo y OmniCanal. Agentforce Contact Center proporciona funciones de chat y OmniCanal mejoradas que admiten la infraestructura de traspaso y enrutamiento de sesiones de mensajerĆa del agente. Si no estĆ” seguro de si tiene este complemento, haga contacto con su ejecutivo de cuentas. | Centro de contacto Agentforce |
Activar la plantilla ImplicaciĆ³n de comprador
DespuĆ©s de confirmar que tiene las configuraciones y los permisos fundacionales necesarios, active la plantilla de agente ImplicaciĆ³n de comprador en Salesforce Go.
- Desde Salesforce Go, en el mosaico Agentforce for Marketers, haga clic en Configurar o Seguir.
- Si aĆŗn no lo hizo, active Agentforce.
- AmplĆe la secciĆ³n ImplicaciĆ³n de comprador.
- Active ImplicaciĆ³n de comprador.
DespuƩs de activar la plantilla, Agentforce otorga automƔticamente acceso a los activos y herramientas necesarios y activa otras funciones de asistencia.
- Acciones automatizadas: Permite la asignaciĆ³n automĆ”tica de clientes potenciales al agente basĆ”ndose en cambios en campos de registro
- Productividad de email: Permite a su agente programar reuniones en nombre de representantes de ventas
- Experiencias digitales: Permite a su agente interactuar con clientes a travƩs de su sitio web
- OmniCanal: Permite a su agente gestionar y responder a plƔticas de clientes. TambiƩn permite el monitoreo de agentes
- Cola y configuraciĆ³n de enrutamiento: Crea una configuraciĆ³n de enrutamiento predeterminada y una cola predeterminada, y asigna la configuraciĆ³n de enrutamiento a la cola
- Acceso de gestor de agentes: le asigna los permisos necesarios para configurar el agente y otorgar acceso de usuario al agente
Finalizar la configuraciĆ³n de su organizaciĆ³n
A continuaciĆ³n, gestione los parĆ”metros de usuario, active OmniCanal mejorado, configure los canales de comunicaciĆ³n que su agente utiliza para interactuar con clientes y configure una biblioteca de datos. Si completĆ³ anteriormente cualquiera de estas tareas, actualice su configuraciĆ³n segĆŗn sea necesario o continĆŗe con el siguiente paso.
| Tarea de configuraciĆ³n | detalles | recursos |
|---|---|---|
| Pago por prospecto trabajado | Decida si utilizar un nĆŗmero establecido de crĆ©ditos flexibles para cada prospecto en el que su agente realice acciones en un periodo de 30 dĆas. Si no activa esta opciĆ³n, el uso de crĆ©dito se basa en el nĆŗmero de acciones de agentes individuales, ademĆ”s del uso de datos. El pago por prospecto suele ser mĆ”s rentable, pero el costo total depende de cĆ³mo configure y utilice sus agentes. | Prospectos trabajados Tipos de uso facturables |
| Gestionar el acceso para gestores y usuarios | Proporcione a los usuarios y administradores permisos especĆficos para configurar y trabajar con un agente de Buyer Engagement.
|
Gestionar asignaciones de conjuntos de permisos |
| Gestionar el registro de usuario del agente | Relacione el agente con un registro de usuario, de modo que el agente pueda operar como un usuario en su organizaciĆ³n. Puede crear un registro de usuario o utilizar un registro de usuario existente. | N/D |
| Activar OmniCanal mejorado | Desbloquee funciones y caracterĆsticas avanzadas de OmniCanal. Si su organizaciĆ³n ya utiliza OmniCanal mejorado, puede omitir este paso. | Actualizar OmniCanal estĆ”ndar a mejorado |
| Configurar email | Complete los requisitos restantes para enviar emails promocionales a clientes. Anteriormente autenticĆ³ al menos un dominio de email como requisito para activar ImplicaciĆ³n de comprador.
|
|
| Configurar el seguimiento web | Para permitir a su agente chatear con visitantes en su sitio web de cara al cliente, configure el seguimiento de actividad externa. El seguimiento de actividad proporciona al agente acceso a la informaciĆ³n de visitantes del sitio que requiere para dirigir plĆ”ticas y fomentar prospectos.
|
Realizar seguimiento de las actividades en sitios externos |
| Configurar una biblioteca de datos | Las bibliotecas de datos contienen archivos de fundamentaciĆ³n que proporcionan al agente informaciĆ³n especĆfica sobre su negocio, productos y servicios. El agente utiliza estos documentos para generar emails introductorios de alta calidad y respuestas a preguntas de clientes. | Crear una biblioteca de datos |
