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Préparation de votre organisation pour un agent d'engagement des acheteurs
Pour commencer, vérifiez les prérequis et activez le modèle Engagement des acheteurs. Le modèle Engagement des acheteurs inclut les paramètres et les fonctionnalités requis pour que l'agent interagisse avec les clients via des canaux marketing. Attribuez ensuite des autorisations utilisateur, configurez l'enregistrement utilisateur de l'agent et effectuez les tâches restantes pour configurer votre organisation.
Éditions requises
Afficher les éditions prises en charge.
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer et personnaliser l'organisation Salesforce : | Profil Administrateur système ET Ensembles d'autorisations Architecte Data Cloud ET Administrateur Marketing Cloud |
| Pour configurer la plupart des paramètres dans Marketing Cloud Suivant : | Ensemble d'autorisations Administrateur Marketing Cloud |
| Pour configurer les paramètres requis dans Data 360 : | Ensemble d'autorisations Data Cloud Architect |
| Pour gérer et configurer l'agent Engagement des acheteurs : | Ensemble d'autorisations Gérer l'agent Customer Engagement |
Confirmation des prérequis
Avant de déployer l'agent Engagement des acheteurs, certaines configurations de base doivent être en place. Ces prérequis garantissent que l'agent dispose des informations nécessaires pour fonctionner efficacement.
| Exigence | Détails | Ressources |
|---|---|---|
| Agentforce | Activez Agentforce. Agentforce est requis pour toutes les capacités des agents. | Enable Agentforce |
| Domaine authentifié | Authentifiez au moins un domaine d'envoi pour permettre à l'agent d'envoyer des e-mails. | Configuration et authentification d'un domaine d'envoi |
| Marketing Cloud Next Enablement et configuration des données | Suivez les étapes de la page Paramètres de base de la configuration de Marketing Cloud Next, notamment l'activation de Marketing Cloud Next, le déploiement des kits de données marketing et commercial et la configuration de la résolution de l'identité pour l'objet Individu. | Premiers pas avec Marketing Cloud Suivant |
| Centre de contact Agentforce numérique | Vérifiez que vous disposez du complément Agentforce Contact Center Digital, y compris Service Cloud : Live Message et Omni-Channel. Le Centre de contact Agentforce fournit des capacités de chat et Omni-Channel avancées qui prennent en charge l'infrastructure d'acheminement et de transfert de session de messagerie de l'agent. En cas de doute, contactez votre chargé de compte. | Centre de contact Agentforce |
Activation du modèle Engagement des acheteurs
Après avoir confirmé que vous disposez des configurations et des autorisations de base requises, activez le modèle d'agent Engagement des acheteurs dans Salesforce Go.
- Dans Salesforce Go, sur la vignette Agentforce pour marketeurs, cliquez sur Configurer ou sur Continuer.
- Si ce n’est déjà fait, activez Agentforce.
- Agrandissez la section Engagement des acheteurs.
- Activez Engagement des acheteurs.
Après avoir activé le modèle, Agentforce accorde automatiquement l'accès aux actifs et aux outils nécessaires, et active les autres fonctionnalités de support.
- Actions automatisées : permet d'attribuer automatiquement des prospects à l'agent en fonction des modifications apportées aux champs d'enregistrement
- Productivité des e-mails : permet à votre agent de planifier des réunions au nom de commerciaux
- Expériences numériques : permet à votre agent d'interagir avec des clients via votre site Web
- Omni-Channel : permet à votre agent de gérer et de répondre aux conversations des clients. Il permet également de surveiller les agents
- Configuration de l'acheminement et file d'attente : crée une configuration d'acheminement par défaut et une file d'attente par défaut, et attribue la configuration d'acheminement à la file d'attente
- Accès Agent Manager : vous attribue les autorisations requises pour configurer l'agent et lui accorder l'accès utilisateur
Terminer la configuration de votre organisation
Gérez ensuite les paramètres utilisateur, activez Omni-Channel avancé, configurez les canaux de communication que votre agent utilise pour interagir avec les clients et configurez une bibliothèque de données. Si vous avez déjà effectué l'une de ces tâches, mettez à jour vos paramètres si nécessaire ou passez à l'étape suivante.
| Tâche de configuration | détails | ressources |
|---|---|---|
| Payer par piste travaillée | Déterminez si vous utilisez un nombre défini de crédits flexibles pour chaque piste sur laquelle votre agent prend des mesures par période de 30 jours. Si vous n'activez pas cette option, l'utilisation du crédit est basée sur le nombre d'actions individuelles de l'agent, plus l'utilisation des données. Le paiement par piste est généralement plus économique, mais le coût total dépend de la configuration et de l'utilisation de vos agents. | Pistes travaillées Types d'utilisation facturables |
| Gestion de l'accès pour les responsables et les utilisateurs | Accordez aux utilisateurs et aux administrateurs des autorisations spécifiques pour configurer et travailler avec un agent Engagement des acheteurs.
|
Gestion des attributions d'ensembles d'autorisations |
| Gestion de l'enregistrement utilisateur de l'agent | Associez l'agent à un enregistrement utilisateur pour lui permettre d'agir en tant qu'utilisateur dans votre organisation. Vous pouvez créer un enregistrement utilisateur ou utiliser un enregistrement utilisateur existant. | n.a. |
| Activer Omni-Channel avancé | Déverrouillez les fonctionnalités et les capacités Omni-Channel avancées. Si votre organisation utilise déjà Omni-Channel avancé, vous pouvez ignorer cette étape. | Mise à niveau d'Omni-Channel standard vers Avancé |
| Configurer la messagerie | Remplissez les exigences restantes pour envoyer des e-mails promotionnels aux clients. Auparavant, vous deviez authentifier au moins un domaine de messagerie comme exigence pour activer Engagement des acheteurs.
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| Configuration du suivi Web | Pour permettre à votre agent de discuter avec les visiteurs de votre site Web accessible aux clients, configurez le suivi des activités externes. Le suivi des activités permet à l'agent d'accéder aux informations dont il a besoin pour mener des conversations et entretenir des pistes.
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Suivi de l'activité dans les sites externes |
| Configuration d'une bibliothèque de données | Les bibliothèques de données contiennent des fichiers d'ancrage qui fournissent à l'agent des informations spécifiques sur votre activité, vos produits et vos services. L'agent utilise ces documents pour générer des e-mails d'introduction et des réponses de grande qualité aux questions des clients. | Création d'une bibliothèque de données |
