구매자 참여 에이전트를 위한 조직 준비
시작하려면 전제 조건을 확인하고 구매자 참여 템플릿을 활성화합니다. 구매자 참여 템플릿에는 에이전트가 마케팅 채널을 통해 고객과 상호 작용하는 데 필요한 설정 및 기능이 포함되어 있습니다. 그런 다음, 사용자 권한을 할당하고 에이전트의 사용자 레코드를 구성한 다음, 나머지 과업을 완료하여 조직을 설정합니다.
필수 Edition
지원되는 Edition을 확인하세요.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Salesforce 조직 구성 및 사용자 정의: | 시스템 관리자 프로필 및 Data Cloud 아키텍처 및 Marketing Cloud 관리자 권한 집합 |
| Marketing Cloud 다음에서 대부분의 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다. | Marketing Cloud 관리자 권한 집합 |
| Data 360에서 필수 설정 구성: | Data Cloud 아키텍처 권한 집합 |
| 구매자 참여 에이전트 관리 및 구성: | 고객 참여 에이전트 관리 권한 집합 |
전제 조건 확인
구매자 참여 에이전트를 배포하기 전에 특정 기본 구성이 있어야 합니다. 이러한 전제 조건을 통해 에이전트가 효율적으로 작업하는 데 필요한 정보를 확보할 수 있습니다.
| 요구 사항 | 세부 사항 | 자원 |
|---|---|---|
| Agentforce | Agentforce 활성화합니다. 모든 에이전트 기능에 Agentforce 필요합니다. | Agentforce 활성화 |
| 인증된 도메인 | 이메일을 보내는 에이전트의 보내는 도메인을 한 개 이상 인증합니다. | 전송 도메인 설정 및 인증 |
| Marketing Cloud Next 활성화 및 데이터 설정 | Marketing Cloud Next 설정의 기본 설정 페이지에서 Marketing Cloud Next 활성화, 마케팅 및 세일즈 데이터 키트 배포, 개별 개체에 대한 ID 확인 구성 등 단계를 완료합니다. | Marketing Cloud 시작하기 Next |
| Agentforce 상담 센터 디지털 | Service Cloud를 포함한 Agentforce 상담 센터 디지털 추가 기능이 있는지 확인합니다. 라이브 메시지 및 옴니채널. Agentforce 상담 센터는 에이전트의 Messaging 세션 라우팅 및 핸드오프 인프라를 지원하는 향상된 채팅 및 옴니채널 기능을 제공합니다. 이 추가 기능이 있는지 확실하지 않은 경우 계정 담당자에게 문의하십시오. | Agentforce 상담 센터 |
구매자 참여 템플릿 활성화
필요한 기본 구성 및 권한이 있는지 확인한 후 Salesforce Go에서 구매자 참여 에이전트 템플릿을 활성화합니다.
- Salesforce Go의 Agentforce for Marketers 타일에서 설정 또는 계속 설정을 클릭합니다.
- 아직 활성화하지 않은 경우 Agentforce 활성화합니다.
- 구매자 참여 섹션을 확대합니다.
- 구매자 참여를 활성화합니다.
템플릿을 활성화하면 Agentforce 필수 자산 및 도구에 대한 액세스 권한을 자동으로 부여하고 기타 지원 기능을 활성화합니다.
- 자동화된 작업 - 레코드 필드 변경 사항을 기반으로 에이전트에 잠재 고객을 자동으로 할당할 수 있습니다.
- 이메일 생산성 - 에이전트가 세일즈 담당자를 대신하여 회의를 예약할 수 있습니다.
- 디지털 익스피리언스 - 에이전트가 웹 사이트를 통해 고객과 상호 작용할 수 있습니다.
- 옴니채널 - 에이전트가 고객의 대화를 관리하고 대응할 수 있습니다. 에이전트 모니터링도 허용됩니다.
- 라우팅 구성 및 대기열 - 기본 라우팅 구성 및 기본 대기열을 만들고 대기열에 라우팅 구성을 할당합니다.
- 에이전트 관리자 액세스 - 에이전트를 구성하고 에이전트에 대한 사용자 액세스 권한을 부여하는 데 필요한 권한을 할당합니다.
조직 설정 완료
그런 다음, 사용자 설정을 관리하고, 고급 옴니채널을 활성화하고, 에이전트가 고객과 상호 작용하는 데 사용하는 커뮤니케이션 채널을 구성하고, 데이터 라이브러리를 구성합니다. 이전에 이러한 과업을 완료한 경우 필요에 따라 설정을 업데이트하거나 다음 단계를 계속 진행합니다.
| 설정 과업 | 세부 정보 | 리소스 |
|---|---|---|
| 작업한 리드당 결제 | 에이전트가 30일 동안 조치를 취하는 각 리드에 대해 설정된 수의 유연한 크레딧을 사용할지 여부를 결정합니다. 이 옵션을 활성화하지 않으면 크레딧 사용량은 개별 에이전트 작업 수와 데이터 사용량을 기반으로 합니다. 리드당 결제는 일반적으로 비용 효율성이 높지만 총 비용은 에이전트를 설정하고 사용하는 방법에 따라 다릅니다. | 리드 작업 청구 가능한 사용 유형 |
| 관리자 및 사용자에 대한 액세스 관리 | 사용자 및 관리자에게 구매자 참여 에이전트를 구성하고 함께 작업할 수 있는 특정 권한을 부여합니다.
|
권한 집합 할당 관리 |
| 에이전트의 사용자 레코드 관리 | 에이전트가 조직에서 사용자로 작동할 수 있도록 에이전트를 사용자 레코드에 연결합니다. 사용자 레코드를 만들거나 기존 사용자 레코드를 사용할 수 있습니다. | N/A |
| 고급 옴니채널 설정 | 고급 옴니채널 기능 및 기능을 사용할 수 있습니다. 조직에서 이미 고급 옴니채널을 사용하는 경우 이 단계를 건너뛰면 됩니다. | 표준 옴니채널을 고급으로 업그레이드 |
| 이메일 구성 | 고객에게 프로모션 이메일을 보내기 위한 나머지 요구 사항을 완료합니다. 이전에 구매자 참여를 활성화하기 위한 요구 사항으로 하나 이상의 이메일 도메인을 인증했습니다.
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| 웹 추적 구성 | 에이전트가 고객 대면 웹 사이트 방문자와 채팅할 수 있도록 하려면 외부 활동 추적을 설정합니다. 활동 추적을 사용하면 에이전트가 대화를 진행하고 리드를 육성하는 데 필요한 사이트 방문자 정보에 액세스할 수 있습니다.
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외부 사이트에서 활동 추적 |
| 데이터 라이브러리 구성 | 데이터 라이브러리에 비즈니스, 제품, 서비스에 대한 특정 정보를 에이전트에게 제공하는 기초 교육 파일이 포함되어 있습니다. 에이전트는 해당 문서를 사용하여 고품질의 소개 이메일과 고객 질문에 대한 답변을 생성합니다. | 데이터 라이브러리 만들기 |
