Uw organisatie voorbereiden op een agent voor kopersbetrokkenheid
Om aan de slag te gaan, bevestigt u de randvoorwaarden en schakelt u de sjabloon Kopersbetrokkenheid in. De sjabloon Kopersbetrokkenheid omvat de instellingen en voorzieningen die de agent nodig heeft om met klanten te communiceren via marketingkanalen. Wijs vervolgens gebruikersmachtigingen toe, configureer de gebruikersrecord van de agent en voltooi de resterende taken om uw organisatie in te stellen.
Vereiste editions
Ondersteunde editions weergeven.
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u de Salesforce-organisatie wilt configureren en aanpassen: | Machtigingensets Systeembeheerderprofiel EN Data Cloud-architect EN Marketing Cloud-beheerder |
| De meeste instellingen configureren in Marketing Cloud Next: | Machtigingenset Marketing Cloud-beheerder |
| Vereiste instellingen configureren in Data 360: | Machtigingenset Data Cloud Architect |
| Als u de agent voor Kopersbetrokkenheid wilt beheren en configureren: | Machtigingenset Agent van Klantbetrokkenheid beheren |
De randvoorwaarden bevestigen
Voordat u de agent van Buyer Engagement implementeert, moeten bepaalde basisconfiguraties zijn ingesteld. Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat de agent over de benodigde informatie beschikt om effectief te kunnen werken.
| Vereiste | Details | Informatiebronnen |
|---|---|---|
| Agentforce | Schakel Agentforce in. Agentforce is vereist voor alle agentische mogelijkheden. | Agentforce inschakelen |
| Geauthenticeerd domein | Authenticeer minstens één verzendend domein zodat de agent e-mailberichten kan verzenden. | Een verzendend domein instellen en verifiëren |
| Marketing Cloud Next Enablement en gegevens instellen | Voltooi de stappen op de pagina Basisinstellingen van de set-up van Marketing Cloud Next, inclusief het inschakelen van Marketing Cloud Next, het implementeren van de marketing- en verkoopgegevenskits en het configureren van identiteitsoplossing voor het object Individu. | Aan de slag met Marketing Cloud Next |
| Agentforce Contactcentrum Digitaal | Bevestig dat u de uitbreiding Agentforce Contact Center Digital hebt, inclusief Service Cloud: Live bericht en Omni-Channel. Het Agentforce Contact Center biedt uitgebreide chat- en Omni-Channel-mogelijkheden die de routerings- en overdrachtsinfrastructuur van de agent voor berichtenverkeerssessies ondersteunen. Als u niet zeker weet of u deze uitbreiding hebt, neemt u contact op met uw account executive. | Agentforce contactcentrum |
De sjabloon Kopersbetrokkenheid inschakelen
Nadat u hebt bevestigd dat u de benodigde basisconfiguraties en machtigingen hebt, schakelt u de agentsjabloon Buyer Engagement in Salesforce Go in.
- Klik vanuit Salesforce Go op de tegel Agentforce voor marketeers op Instellen of Doorgaan.
- Als u dit nog niet hebt gedaan, schakelt u Agentforce in.
- Vouw de sectie Kopersbetrokkenheid uit.
- Schakel Kopersbetrokkenheid in.
Nadat u de sjabloon hebt ingeschakeld, verleent Agentforce automatisch toegang tot noodzakelijke activa en tools en schakelt andere ondersteunende voorzieningen in.
- Geautomatiseerde acties—Maakt automatische toewijzing van prospects aan de agent mogelijk op basis van wijzigingen in recordvelden
- E-mailproductiviteit—Hiermee kan uw agent vergaderingen plannen namens verkoopvertegenwoordigers
- Digitale omgevingen—Hiermee kan uw agent interactie hebben met klanten via uw website
- Omni-Channel: hiermee kan uw agent gesprekken met klanten beheren en erop reageren. Het maakt ook agentbewaking mogelijk
- Routeringsconfiguratie en wachtrij—Maakt een standaard routeringsconfiguratie en een standaardwachtrij, en wijst de routeringsconfiguratie toe aan de wachtrij
- Agentmanagertoegang: wijst u de benodigde machtigingen toe om de agent te configureren en gebruikerstoegang tot de agent te verlenen
Het instellen van uw organisatie voltooien
Beheer vervolgens gebruikersinstellingen, schakel Uitgebreid Omni-Channel in, configureer de communicatiekanalen die uw agent gebruikt voor interactie met klanten en configureer een gegevensbibliotheek. Als u eerder een van deze taken hebt voltooid, werkt u uw instellingen naar behoefte bij of gaat u door met de volgende stap.
| Set-uptaak | details | resources |
|---|---|---|
| Betalen per gewerkte lead | Bepaal of u een ingesteld aantal flexkredietpunten wilt gebruiken voor elke lead waarop uw agent actie onderneemt in een periode van 30 dagen. Als u deze optie niet inschakelt, wordt kredietgebruik gebaseerd op het aantal afzonderlijke agentacties, plus gegevensgebruik. Betalen per lead is doorgaans kosteneffectiever, maar de totale kosten zijn afhankelijk van de manier waarop u uw agenten instelt en gebruikt. | Gewerkte factureerbare gebruikstypen voor leads |
| Toegang beheren voor managers en gebruikers | Geef gebruikers en beheerders specifieke machtigingen om een agent van Buyer Engagement te configureren en ermee te werken.
|
Toewijzingen van machtigingensets beheren |
| De gebruikersrecord van de agent beheren | Relateer de agent aan een gebruikersrecord, zodat de agent als gebruiker in uw organisatie kan werken. U kunt een gebruikersrecord maken of een bestaande gebruikersrecord gebruiken. | N.v.t. |
| Uitgebreide Omni-Channel inschakelen | Ontgrendel geavanceerde Omni-Channel-voorzieningen en -mogelijkheden. Als uw organisatie Uitgebreide Omni-Channel al gebruikt, kunt u deze stap overslaan. | Standaard Omni-Channel upgraden naar Uitgebreid |
| E-mail configureren | Voltooi de resterende vereisten voor het verzenden van promotionele e-mailberichten aan klanten. U hebt eerder minstens één e-maildomein geauthenticeerd als vereiste voor het inschakelen van Buyer Engagement.
|
|
| Web bijhouden configureren | Als u uw agent wilt laten chatten met bezoekers van uw klantgerichte website, stelt u het bijhouden van externe activiteiten in. Activiteit bijhouden geeft de agent toegang tot de informatie over sitebezoekers die deze nodig heeft om gesprekken te voeren en leads te koesteren.
|
Activiteit op externe sites bijhouden |
| Een gegevensbibliotheek configureren | Gegevensbibliotheken bevatten aardingsbestanden die de agent specifieke informatie geven over uw bedrijf, producten en services. De agent gebruikt deze documenten om hoogwaardige inleidende e-mailberichten en antwoorden op vragen van klanten te genereren. | Een gegevensbibliotheek maken |
