Klargjøre organisasjonen for en kundeengasjementsagent
For å komme i gang må du bekrefte forutsetningene og slå på malen Kjøperengasjement. Malen Kjøperengasjement inneholder innstillingene og funksjonene som kreves for at agenten skal kunne samhandle med kunder via markedsføringskanaler. Tildel deretter brukertillatelser, konfigurer agentens brukerpost og utfør de resterende oppgavene for å konfigurere organisasjonen.
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere og tilpasse Salesforce-organisasjonen: | Systemadministrator-profil OG tillatelsessettene Data Cloud-arkitekt OG Marketing Cloud-administrator |
| Slik konfigurerer du de fleste innstillingene i Marketing Cloud Neste: | Tillatelsessettet Marketing Cloud-administrator |
| For å konfigurere nødvendige innstillinger i Data 360: | Tillatelsessettet Data Cloud-arkitekt |
| For å behandle og konfigurere Køberengasjement-agenten: | Tillatelsessettet Behandle kundeengasjementsagent |
Bekreft forutsetningene
Før du distribuerer Kjøperengasjement-agenten må visse grunnleggende konfigurasjoner være på plass. Disse forutsetningene sikrer at agenten har nødvendig informasjon for å operere effektivt.
| Krav | Detaljer | Ressurser |
|---|---|---|
| Agentforce | Slå på Agentforce. Agentforce kreves for alle agentiske funksjoner. | Aktiver Agentforce |
| Godkjent domene | Godkjenn minst ett senderdomene for at agenten skal kunne sende e-postmeldinger. | Konfigurere og godkjenne et senderdomene |
| Marketing Cloud Next aktivering og dataoppsett | Utfør trinnene på siden Grunnleggende innstillinger i oppsettet av Marketing Cloud Next, inkludert aktivering av Marketing Cloud Next, distribusjon av markedsførings- og salgsdatasettene og konfigurering av identitetsløsning for Enkeltperson-objektet. | Komme i gang med Marketing Cloud Neste |
| Agentforce Kontaktsenter Digitalt | Kontroller at du har tillegget Agentforce Contact Center Digital, inkludert Service Cloud: Direkte melding og Omnikanal. Agentforce har forbedret chatte- og Omnikanal-funksjonalitet som støtter agentens ruting av meldingsøkter og overføringsinfrastruktur. Hvis du ikke er sikker på om du har dette tillegget, kontakter du din kundeansvarlige. | Agentforce Contact Center |
Slå på malen for kundeengasjement
Når du har bekreftet at du har de nødvendige grunnleggende konfigurasjonene og tillatelsene, slår du på agentmalen Kjøperengasjement i Salesforce Go.
- Klikk på Konfigurer eller Fortsett fra Salesforce Go på Agentforce for Marketers-flisen.
- Hvis du ikke allerede har gjort det, slår du på Agentforce.
- Utvid avsnittet Kjøperengasjement.
- Slå på Kjøperengasjement.
Når du har slått på malen, gir Agentforce automatisk tilgang til nødvendige aktiva og verktøy, og aktiverer andre støttefunksjoner.
- Automatiske handlinger: Tillater automatisk tildeling av prospekter til agenten basert på endringer i postfelt
- E-postproduktivitet: Gir agenten mulighet til å planlegge møter på vegne av selgere
- Digitale opplevelser: Gir agenten mulighet til å samhandle med kunder via nettstedet ditt
- Omnikanal: Gir agenten mulighet til å behandle og svare på kundesamtaler. Den tillater også agentovervåking
- Rutingskonfigurasjon og kø: Oppretter en standard rutingskonfigurasjon og en standardkø, og tildeler rutingskonfigurasjonen til køen
- Agentbehandlingstilgang: Tildeler deg de nødvendige tillatelsene for å konfigurere agenten og gi brukertilgang til agenten
Fullføre konfigurering av organisasjonen
Behandle deretter brukerinnstillinger, slå på Forbedret Omnikanal, konfigurer kommunikasjonskanalene som agenten bruker til å samhandle med kunder, og konfigurer et databibliotek. Hvis du tidligere har fullført noen av disse oppgavene, oppdaterer du innstillingene etter behov eller fortsetter til neste trinn.
| Oppsettoppgave | detaljer | ressurser |
|---|---|---|
| Betaling per salgsemne arbeidet | Bestem om du vil bruke et angitt antall fleksikreditter for hvert salgsemne som agenten utfører handling på i en 30-dagers periode. Hvis du ikke slår på dette alternativet, baseres kredittbruken på antall individuelle agenthandlinger pluss databruk. Betaling per salgsemne er vanligvis mer kostnadseffektivt, men den totale kostnaden avhenger av hvordan du konfigurerer og bruker agentene. | Brukstyper som kan faktureres for salgsemner |
| Behandle tilgang for ledere og brukere | Gi brukere og administratorer spesifikke tillatelser til å konfigurere og arbeide med en Kundeengasjement-agent.
|
Behandle tillatelsessettildelinger |
| Behandle agentens brukerpost | Relater agenten til en brukerpost slik at agenten kan fungere som en bruker i organisasjonen. Du kan opprette en brukerpost eller bruke en eksisterende brukerpost. | Ikke relevant |
| Slå på Forbedret Omnikanal | Lås opp avanserte Omnikanal-funksjoner og -egenskaper. Hvis organisasjonen allerede bruker Forbedret Omnikanal, kan du hoppe over dette trinnet. | Oppgradere standard Omnikanal til forbedret |
| Konfigurer e-post | Utfør de resterende kravene for å sende promoteringsmeldinger til kunder. Du har tidligere godkjent minst ett e-postdomene som et krav for å slå på Kjøperengasjement.
|
|
| Konfigurere nettsporing | Konfigurer ekstern aktivitetssporing for å la agenten chatte med besøkende på det kunderettede nettstedet. Aktivitetssporing gir agenten tilgang til informasjon om besøkende på stedet som den trenger for å utføre samtaler og behandle salgsemner.
|
Spore aktivitet på eksterne nettsteder |
| Konfigurere et databibliotek | Databiblioteker inneholder jordfiler som gir agenten spesifikk informasjon om virksomheten, produktene og tjenestene dine. Agenten bruker disse dokumentene til å generere e-postmeldinger med introduksjon av høy kvalitet og svar på kundespørsmål. | Opprette et databibliotek |
