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Preparar sua organização para um agente de engajamento do comprador
Para começar, confirme os pré-requisitos e ative o modelo Engajamento do comprador. O modelo Engajamento do comprador inclui as configurações e os recursos necessários para que o agente interaja com os clientes por meio de canais de marketing. Em seguida, atribua permissões de usuário, configure o registro de usuário do agente e conclua as tarefas restantes para configurar sua organização.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar e personalizar a organização do Salesforce: | Perfil de Administrador do sistema E conjuntos de permissões de Arquiteto do Data Cloud E Administrador do Marketing Cloud |
| Para definir a maioria das configurações no Marketing Cloud Avançar: | Conjunto de permissões de Administrador do Marketing Cloud |
| Para definir as configurações necessárias no Data 360: | Conjunto de permissões de Arquiteto do Data Cloud |
| Para gerenciar e configurar o agente de Engajamento do comprador: | Conjunto de permissões Gerenciar agente de engajamento do cliente |
Confirme os pré-requisitos
Antes de implementar o agente Engajamento do comprador, determinadas configurações fundamentais devem estar em vigor. Esses pré-requisitos garantem que o agente tenha as informações necessárias para operar de modo eficaz.
| Requisito | Detalhes | Recursos |
|---|---|---|
| Agentforce | Ative Agentforce. Agentforce é necessário para todas as capacidades de agência. | Habilitar Agentforce |
| Domínio autenticado | Autenticar pelo menos um domínio de envio para o agente enviar emails. | Configurar e autenticar um domínio de envio |
| Ativação e configuração de dados do Marketing Cloud Next | Conclua as etapas na página Configurações básicas da configuração do Marketing Cloud Next, incluindo habilitar o Marketing Cloud Next, implementar os kits de dados de marketing e vendas e configurar a resolução de identidade para o objeto Indivíduo. | Introdução ao Marketing Cloud Avançar |
| Central de contato Agentforce Digital | Confirme se você tem o complemento Central de contato Agentforce Digital, incluindo o Service Cloud: Mensagens ativas e Omni-Channel. A Central de contato Agentforce oferece recursos aprimorados de chat e Omni-Channel que dão suporte ao roteamento e à infraestrutura de transferência de mensagens do agente. Se não tiver certeza se você tem esse complemento, entre em contato com seu executivo de conta. | Agentforce Contact Center |
Ativar o modelo de engajamento do comprador
Depois de confirmar que você tem as configurações e permissões fundamentais necessárias, ative o modelo de agente de Engajamento do comprador no Salesforce Go.
- No Salesforce Go, no bloco Agentforce para profissionais de marketing, clique em Configurar ou Continuar funcionando.
- Se ainda não tiver feito isso, ative Agentforce.
- Expanda a seção Engajamento do comprador.
- Ative o Engajamento do comprador.
Depois de ativar o modelo, o Agentforce concede automaticamente acesso aos ativos e ferramentas necessários e ativa outros recursos de suporte.
- Ações automatizadas – Permite a atribuição automática de clientes potenciais ao agente com base em alterações em campos de registro
- Produtividade de email – Permite que seu agente agende reuniões em nome dos representantes de vendas
- Experiências digitais – Permite que seu agente interaja com os clientes por meio do seu site
- Omni-Channel – Permite que seu agente gerencie e responda às conversas do cliente. Também permite monitoramento do agente
- Configuração de roteamento e fila – Cria uma configuração de roteamento padrão e uma fila padrão e atribui a configuração de roteamento à fila
- Acesso do gerente do agente – Atribui as permissões necessárias para configurar o agente e conceder acesso de usuário ao agente
Concluir a configuração da sua organização
Em seguida, gerencie as configurações do usuário, ative o Omni-Channel aprimorado, configure os canais de comunicação que seu agente usa para interagir com os clientes e configure uma biblioteca de dados. Se você tiver concluído anteriormente qualquer uma dessas tarefas, atualize suas configurações conforme necessário ou continue para a etapa seguinte.
| Tarefa de configuração | Detalhes | recursos |
|---|---|---|
| Pagar por lead funcionou | Decida se você deseja usar um número definido de créditos flexíveis para cada lead em que seu agente executa uma ação em um período de 30 dias. Se você não ativar essa opção, o uso de crédito será baseado no número de ações individuais do agente, além do uso de dados. Pagar por lead geralmente é mais econômico, mas o custo total depende de como você configura e usa seus agentes. | Tipo de uso faturável de leads trabalhados |
| Gerenciar o acesso para gerentes e usuários | Forneça aos usuários e administradores permissões específicas para configurar e trabalhar com um agente de Engajamento do comprador.
|
Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões |
| Gerenciar o registro de usuário do agente | Relacione o agente a um registro de usuário para que ele possa operar como um usuário na sua organização. Você pode criar um registro de usuário ou usar um registro de usuário existente. | N/A |
| Ativar Omni-Channel aprimorado | Desbloqueie recursos e funcionalidades avançados do Omni-Channel. Se sua organização já usa o Omni-Channel aprimorado, você pode ignorar essa etapa. | Atualize o Omni-Channel padrão para Aprimorado |
| Configurar email | Conclua os requisitos restantes para enviar emails promocionais aos clientes. Você autenticou anteriormente pelo menos um domínio de email como um requisito para ativar o Engajamento do comprador.
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| Configurar rastreamento da Web | Para permitir que seu agente converse com visitantes do seu site voltado para o cliente, configure o rastreamento de atividade externo. O rastreamento de atividades dá ao agente acesso às informações do visitante do site de que ele precisa para conduzir conversas e promover leads.
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Rastrear a atividade em sites externos |
| Configurar uma biblioteca de dados | As bibliotecas de dados contêm arquivos de fundamentação que fornecem ao agente informações específicas sobre seus negócios, produtos e serviços. O agente usa esses documentos para gerar emails de apresentação de alta qualidade e respostas a perguntas do cliente. | Criar uma biblioteca de dados |
