Вы находитесь здесь:
Подготовка организации для агента занятости покупателей
Чтобы начать работу, подтвердите предварительные требования и включите шаблон «Занятость покупателей». Шаблон «Занятость покупателей» содержит параметры и функции, необходимые агенту для взаимодействия с клиентами посредством маркетинговых каналов. Потом назначьте полномочия пользователя, настройте запись пользователя агента и выполните оставшиеся задачи по настройке организации.
Требуемые версии
Просмотр поддерживаемых версий.
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки и настройки организации Salesforce: | Профиль системного администратора И наборы полномочий «Архитектор Data Cloud И администратор Marketing Cloud» |
| Для настройки большинства параметров в Marketing Cloud Next: | Набор полномочий администратора Marketing Cloud |
| Для настройки обязательных параметров в Data 360: | Набор полномочий Data Cloud Architect |
| Для управления и настройки агента занятости покупателей: | Набор полномочий «Управление агентом Customer Engagement» |
Подтвердить предварительные требования
Перед развертыванием агента «Занятость покупателей» необходимо наличие определенных базовых конфигураций. Эти предварительные требования обеспечивают наличие у агента необходимой информации для эффективной работы.
| Требование | Сведения | РЕСУРСЫ |
|---|---|---|
| Agentforce | Включите Agentforce. Agentforce обязателен для всех агентских возможностей. | Enable Agentforce |
| Проверенный домен | Проверьте подлинность как минимум одного домена отправки для отправки электронной почты агентом. | Настройка и проверка подлинности отправляющего домена |
| Следующее включение Marketing Cloud и настройка данных | Выполните действия на странице основных параметров настройки Marketing Cloud Next, включительно с включением Marketing Cloud Next, развертыванием комплектов данных маркетинга и продаж и настройкой разрешающей способности при опознавании для объекта «Отдельное лицо». | Начало работы с Marketing Cloud Next |
| Agentforce Contact Center Digital | Подтвердите наличие надстройки Agentforce Contact Center Digital, включительно с Service Cloud: Живое сообщение и мультиканал. Контактный центр Agentforce предоставляет расширенные возможности чата и мультиканала, поддерживающие инфраструктуру маршрутизации и раздачи сеансов службы сообщений агента. Если вы не уверены в наличии этого дополнения, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами. | Agentforce Contact Center |
Включение шаблона занятости покупателей
После подтверждения наличия необходимых базовых конфигураций и полномочий включите шаблон агента «Занятость покупателей» в Salesforce Go.
- В Salesforce Go в плитке Agentforce for Marketers нажмите «Настроить» или «Продолжить».
- Если вы еще этого не сделали, включите Agentforce.
- Разверните раздел «Занятость покупателей».
- Включите «Занятость покупателей».
После включения шаблона Agentforce автоматически предоставляет доступ к необходимым активам и инструментам, а также включает другие поддерживающие функции.
- Автоматические действия: позволяет автоматически назначать потенциальных клиентов агенту на основе изменений в полях записей
- Производительность электронной почты: позволяет агенту планировать встречи от имени торговых представителей
- Цифровые взаимодействия: позволяет агенту взаимодействовать с клиентами посредством веб-сайта.
- Мультиканал: позволяет агенту управлять разговорами с клиентами и отвечать на них. Он также позволяет отслеживать агентов
- Конфигурация маршрутизации и очередь: создает стандартную конфигурацию маршрутизации и стандартную очередь, а также назначает конфигурацию маршрутизации очереди
- Доступ менеджера агента—Назначение необходимых полномочий для настройки агента и предоставления пользователю доступа к агенту
Завершение настройки организации
Далее управляйте параметрами пользователя, включите расширенный мультиканал, настройте каналы связи, используемые агентом для взаимодействия с клиентами, и настройте библиотеку данных. Если вы предварительно выполнили любую из этих задач, обновите параметры при необходимости или перейдите к следующему этапу.
| Задача настройки | сведения | ресурсы |
|---|---|---|
| Оплата за отработанный интерес | Определите необходимость использования заданного количества кредитов гибкости для каждого интереса, над которым агент выполняет действия в течение 30 дней. Если вы не включите этот параметр, использование кредита зависит от количества отдельных действий агента, плюс использование данных. Платежи за интерес обычно более эффективны, но общая стоимость зависит от настройки и использования агентов. | Типы использования обработанных интересов для счета |
| Управление доступом для менеджеров и пользователей | Предоставьте пользователям и администраторам определенные полномочия для настройки и работы с агентом Buyer Engagement.
|
Управление назначениями наборов полномочий |
| Управление записью пользователя агента | Свяжите агента с записью пользователя, чтобы агент мог работать как пользователь в вашей организации. Вы можете создать запись пользователя или использовать существующую запись пользователя. | — |
| Включение расширенного мультиканала | Разблокируйте расширенные функции и возможности мультиканала. Если ваша организация уже использует расширенный мультиканал, вы можете пропустить этот этап. | Обновление стандартного мультиканала на расширенный |
| Настройка электронной почты | Выполните остальные требования для отправки рекламных сообщений эл. почты клиентам. Вы предварительно проверили подлинность как минимум одного домена эл. почты в качестве требования для включения занятости покупателей.
|
|
| Настройка веб-отслеживания | Чтобы разрешить агенту общаться с посетителями вашего клиентского веб-сайта, настройте отслеживание внешних действий. Отслеживание действий предоставляет агенту доступ к сведениям о посетителе сайта, необходимым для ведения разговоров и воспитания интересов.
|
Отслеживание действий на внешних сайтах |
| Настройка библиотеки данных | Библиотеки данных содержат файлы заземления, предоставляющие агенту конкретную информацию о вашем предприятии, продуктах и услугах. Агент использует эти документы для создания высококачественных вводных электронных сообщений и ответов на вопросы клиентов. | Создание библиотеки данных |
