Förbered din organisation för en agent för köparengagemang
För att komma igång, bekräfta förkraven och slå på mallen Köparengagemang. Mallen Köparengagemang innehåller de inställningar och funktioner som krävs för att agenten ska kunna interagera med kunder via marknadsföringskanaler. Tilldela sedan användarbehörigheter, konfigurera agentens användarpost och utför de återstående uppgifterna för att konfigurera din organisation.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera och anpassa Salesforce-organisationen: | Systemadministratörsprofil OCH Data Cloud Architect OCH behörighetsuppsättningar för Marketing Cloud Admin |
| Konfigurera de flesta inställningar i Marketing Cloud Next: | Behörighetsuppsättningen Marketing Cloud Admin |
| Konfigurera nödvändiga inställningar i Data 360: | Behörighetsuppsättningen Data Cloud Architect |
| Hantera och konfigurera agenten för köparengagemang: | Behörighetsuppsättningen Hantera agent för kundengagemang |
Bekräfta förkraven
Innan du distribuerar agenten Köparengagemang måste vissa grundläggande konfigurationer finnas. Dessa förkrav säkerställer att agenten har nödvändig information för att fungera effektivt.
| Krav | Detaljer | Resurser |
|---|---|---|
| Agentforce | Slå på Agentforce. Agentforce krävs för alla agentfunktioner. | Aktivera Agentforce |
| Autentiserad domän | Autentisera minst en avsändardomän för agenten att skicka e-post. | Konfigurera och autentisera en avsändande domän |
| Aktivering och datakonfiguration för Marketing Cloud Next | Utför stegen på sidan Grundläggande inställningar i konfigurationen av Marketing Cloud Next, inklusive att aktivera Marketing Cloud Next, distribuera datasatser för marknadsföring och försäljning och konfigurera identitetslösning för objektet Individuell. | Komma igång med Marketing Cloud Nästa |
| Agentforce kontaktcenter digitalt | Bekräfta att du har tillägget Agentforce Contact Center Digital, inklusive Service Cloud: Livemeddelande och Omni-Channel. Agentforces kontaktcenter har utökade funktioner för chatt och Omni-Channel som har stöd för agentens infrastruktur för dirigering och överlämning av meddelandesessioner. Om du inte är säker på om du har detta tillägg, kontakta din kontoansvariga. | Agentforce kontaktcenter |
Slå på mallen Köparengagemang
När du har bekräftat att du har de grundläggande konfigurationer och behörigheter som behövs, slå på agentmallen Köparengagemang i Salesforce Go.
- Från Salesforce Go, på ikonen Agentforce för marknadsförare, klicka på Konfigurera eller Fortsätt.
- Om du inte redan har gjort det, slå på Agentforce.
- Utöka sektionen Köparens engagemang.
- Slå på Köparengagemang.
Efter att du har slagit på mallen beviljar Agentforce automatiskt åtkomst till nödvändiga tillgångar och verktyg och slår på andra stödfunktioner.
- Automatiserade åtgärder—Tillåter automatisk tilldelning av prospekt till agenten baserat på ändringar av postfält
- E-postproduktivitet—Gör att din agent kan schemalägga möten åt säljare
- Digitala upplevelser—Låter din agent interagera med kunder via din webbplats
- Omni-Channel—Låter din agent hantera och svara på kundkonversationer. Det tillåter även agentövervakning
- Dirigeringskonfiguration och kö—Skapar en standarddirigeringskonfiguration och en standardkö, och tilldelar dirigeringskonfigurationen till kön
- Agenthanteraråtkomst—Tilldelar dig de behörigheter som behövs för att konfigurera agenten och bevilja användaråtkomst till agenten
Slutför konfigurationen av din organisation
Hantera sedan användarinställningar, slå på Utökad Omni-Channel, konfigurera de kommunikationskanaler som din agent använder för att interagera med kunder och konfigurera ett databibliotek. Om du tidigare har utfört någon av dessa uppgifter, uppdatera dina inställningar efter behov eller fortsätt till nästa steg.
| Inställningsuppgift | detaljer | resurser |
|---|---|---|
| Betala per lead som arbetats | Bestäm om du vill använda ett fast antal flexkrediter för varje lead som din agent utför åtgärder för under en 30-dagarsperiod. Om du inte slår på detta alternativ baseras kreditanvändning på antalet individuella agentåtgärder, plus dataanvändning. Att betala per lead är vanligtvis mer kostnadseffektivt, men totalkostnaden beror på hur du konfigurerar och använder dina agenter. | Fakturerbara användningstyper för leads arbetade |
| Hantera åtkomst för chefer och användare | Ge användare och administratörer specifika behörigheter för att konfigurera och arbeta med en agent för köparengagemang.
|
Hantera tilldelningar av behörighetsuppsättningar |
| Hantera agentens användarpost | Relatera agenten till en användarpost så att agenten kan fungera som en användare i din organisation. Du kan skapa en användarpost eller använda en befintlig användarpost. | Saknas |
| Slå på Utökad Omni-Channel | Lås upp avancerade Omni-Channel-funktioner och -kapaciteter. Om din organisation redan använder Utökad Omni-Channel kan du hoppa över detta steg. | Uppgradera standard Omni-Channel till utökad |
| Konfigurera e-post | Uppfyll återstående krav för att skicka kampanjmeddelanden till kunder. Du har tidigare autentiserat minst en e-postdomän som ett krav för att slå på Köparens engagemang.
|
|
| Konfigurera webbspårning | För att låta din agent chatta med besökare på din kundriktade webbplats, konfigurera extern aktivitetsspårning. Aktivitetsspårning ger agenten åtkomst till besökarinformation som den behöver för att genomföra konversationer och vårda leads.
|
Följ aktivitet på externa webbplatser |
| Konfigurera ett databibliotek | Databibliotek innehåller grundfiler som ger agenten specifik information om din verksamhet, produkter och tjänster. Agenten använder dessa dokument för att skapa högkvalitativa introduktionsmeddelanden och svar på kunders frågor. | Skapa ett databibliotek |
