为买家参与客服人员准备贵组织
要开始使用，请确认先决条件并打开买家参与模板。买家参与模板包括客服人员通过市场营销渠道与客户互动所需的设置和功能。然后，分配用户权限，配置客服人员的用户记录，并完成剩余任务，以设置您的组织。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置和自定义 Salesforce 组织： | 系统管理员简档、Data Cloud 架构师和 Marketing Cloud 管理员权限集 |
| 要在 Marketing Cloud Next 中配置大部分设置： | Marketing Cloud 管理员权限集 |
| 要在 Data 360 中配置所需设置： | Data Cloud 架构师权限集 |
| 要管理和配置买家参与客服人员： | 管理客户参与客服人员权限集 |
确认先决条件
在部署买家参与客服人员之前，必须进行某些基础配置。这些先决条件确保客服人员拥有有效操作的必要信息。
| 要求 | 详细信息 | 资源 |
|---|---|---|
| Agentforce | 打开 Agentforce。所有客服人员功能都需要 Agentforce。 | 启用 Agentforce |
| 经过身份验证的域 | 验证至少一个发送域，以便客服人员发送电子邮件。 | 设置并验证发送域 |
| Marketing Cloud 后续支持和数据设置 | 完成 Marketing Cloud Next 设置的基本设置页面上的步骤，包括启用 Marketing Cloud Next、部署市场营销和销售数据工具包以及配置个人对象的身份解析。 | Marketing Cloud Next 入门指南 |
| Agentforce 联系中心数字 | 请确认您拥有 Agentforce 联系中心数字加载项，包括 Service Cloud：实时消息和全方位。Agentforce 联系中心提供增强的聊天和全方位功能，支持客服人员的消息传递会话路由和切换基础设施。如果您不确定是否拥有此加载项，请联系您的客户主管。 | Agentforce 联系中心 |
打开买家参与模板
在您确认拥有必要的基础配置和权限后，在 Salesforce Go 中打开买家参与客服人员模板。
- 从 Salesforce Go 中，在 Agentforce for Marketingers 磁贴中，单击设置或继续。
- 如果您尚未打开 Agentforce。
- 展开“买家参与”部分。
- 打开买家参与。
打开模板后，Agentforce 会自动授予对必要资产和工具的访问权限，并打开其他支持功能。
- 自动操作 — 允许根据记录字段的更改自动将潜在客户分配给客服人员
- 电子邮件效率 — 使客服人员能够代表销售代表安排会议
- 数字体验 — 使客服人员能够通过网站与客户互动
- 全方位 — 使客服人员能够管理和响应客户对话。它还允许客服人员监控
- 路由配置和队列 — 创建默认路由配置和默认队列，并将路由配置分配到队列
- 客服人员管理员访问权限 — 为您分配配置客服人员所需的权限，并授予用户对客服人员的访问权限
完成组织设置
接下来，管理用户设置，打开增强全方位，配置客服人员用于与客户交互的通信渠道，并配置数据库。如果您之前完成了这些任务，请根据需要更新您的设置，或继续下一步。
| 设置任务 | 详细信息 | 资源 |
|---|---|---|
| 按工作的潜在客户付费 | 决定是否对客服人员在 30 天内采取行动的每个潜在客户使用一组弹性信用。如果您未打开此选项，信用使用情况取决于单个客服人员操作的数量，以及数据使用情况。按潜在客户付费通常更具成本效益，但总成本取决于您如何设置和使用客服人员。 | 潜在客户已处理可计费使用类型 |
| 管理管理员和用户的访问权限 | 授予用户和管理员特定权限，以配置并与买家参与客服人员协作。
|
管理权限集分配 |
| 管理客服人员的用户记录 | 将客服人员与用户记录关联，以便客服人员可以在贵组织中作为用户操作。您可以创建用户记录或使用现有用户记录。 | 不适用 |
| 打开增强全方位 | 解锁高级全方位特性和功能。如果您的组织已经使用增强全方位，您可以跳过此步骤。 | 将标准全方位升级到增强 |
| 配置电子邮件 | 完成向客户发送促销电子邮件的剩余要求。您之前至少验证过一个电子邮件域，这是打开买家参与度的要求。
|
|
| 配置 Web 跟踪 | 要允许客服人员与面向客户的网站的访问者聊天，请设置外部活动跟踪。活动跟踪允许客服人员访问进行对话和培养潜在客户所需的站点访问者信息。
|
跟踪外部站点上的活动 |
| 配置数据库 | 数据库包含基础文件，这些文件为客服人员提供有关您的业务、产品和服务的特定信息。客服人员使用这些文档生成高质量的介绍电子邮件和客户问题的答案。 | 创建数据库 |
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