針對買家參與工作人員準備您的組織
若要開始使用,請確認先決條件並開啟「買家參與」範本。「買家參與」範本包含工作人員透過行銷管道與客戶互動所需的設定和功能。接著指派使用者權限、設定工作人員的使用者記錄,並完成其餘工作來設定您的組織。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定和自訂 Salesforce 組織: | 「系統管理員」設定檔和「Data Cloud 結構設計師」和「Marketing Cloud 管理員」權限集 |
| 若要在 Marketing Cloud 下一步中進行大多數設定: | 「Marketing Cloud 管理員」權限集 |
| 若要在 Data 360 中設定必要設定: | 「Data Cloud 結構設計師」權限集 |
| 若要管理與設定 Buyer Engagement 工作人員: | 「管理客戶參與工作人員」權限集 |
確認先決條件
在您部署 Buyer Engagement 代理程式之前,必須具備某些基本組態。這些先決條件可確保工作人員擁有有效作業所需的資訊。
| 需求 | 詳細資料 | 資源 |
|---|---|---|
| Agentforce | 開啟 Agentforce。所有工作人員功能都需要 Agentforce。 | 啟用 Agentforce |
| 已驗證網域 | 驗證至少一個傳送網域,讓工作人員傳送電子郵件。 | 設定並驗證傳送網域 |
| Marketing Cloud Next 啟用與資料設定 | 在 Marketing Cloud Next 設定的「基本設定」頁面上完成步驟,包括啟用 Marketing Cloud Next、部署行銷和銷售資料套件,以及設定「個人」物件的身分解析。 | 開始使用 Marketing Cloud 下一步 |
| Agentforce 連絡中心數位 | 確認您擁有 Agentforce 連絡中心數位附加元件,包括 Service Cloud:即時訊息與 Omni-Channel。Agentforce 連絡中心提供增強型聊天和 Omni-Channel 功能,支援工作人員的傳訊工作階段路由和轉出基礎結構。如果您不確定是否有此附加元件,請連絡您的帳戶主管。 | Agentforce 連絡中心 |
開啟買家參與範本
在您確認您擁有必要的基礎組態和權限後,請在 Salesforce Go 中開啟「買家參與」工作人員範本。
- 進入 Salesforce Go,在 Agentforce for Marketers 圖標上,按一下「設定」或「繼續進行中」。
- 如果您尚未開啟,請開啟 Agentforce。
- 展開「買家參與」區段。
- 開啟「買家參與」。
開啟範本後,Agentforce 會自動授與必要資產和工具的存取權,並開啟其他支援功能。
- 自動化動作—允許根據記錄欄位的變更,自動將潛在客戶指派給工作人員
- 電子郵件生產力—讓您的工作人員代表銷售代表排程會議
- 數位體驗—讓工作人員透過您的網站與客戶互動
- Omni-Channel—讓工作人員管理和回應客戶對話。也允許工作人員監視
- 建立預設路由組態並將其列出,並將路由組態指派給列出。
- 工作人員管理員存取權—為您指派設定工作人員的必要權限,並將使用者存取權授與工作人員
完成組織的設定
接下來,管理使用者設定、開啟增強型 Omni-Channel、設定您工作人員用來與客戶互動的通訊管道,以及設定資料庫。如果您先前已完成下列任一工作,請視需要更新您的設定或繼續進行下一個步驟。
| 設定工作 | 詳細資料 | 資源 |
|---|---|---|
| 每個已工作商機的付款 | 決定是否要針對工作人員在 30 天內採取行動的每個商機使用固定數量的彈性信用。如果您未開啟此選項,則信用額度用量會根據個別工作人員動作的數目加上資料用量。每個商機付款通常更具成本效益,但總成本取決於您設定和使用工作人員的方式。 | 商機運作的可計費使用類型 |
| 管理員和使用者的管理存取權 | 授與使用者和管理員設定和使用 Buyer Engagement 工作人員的特定權限。
|
管理權限集指派 |
| 管理工作人員的使用者記錄 | 將工作人員與使用者記錄相關聯,讓工作人員能夠以您組織中的使用者身分運作。您可以建立使用者記錄或使用現有的使用者記錄。 | 無 |
| 開啟增強型 Omni-Channel | 解除鎖定進階 Omni-Channel 功能。如果您的組織已使用增強型 Omni-Channel,您可以略過此步驟。 | 將標準 Omni-Channel 升級至增強型 |
| 設定電子郵件 | 完成傳送促銷電子郵件給客戶的剩餘需求。您先前已驗證至少一個電子郵件網域,以作為開啟 Buyer Engagement 的必要條件。
|
|
| 設定網路追蹤 | 若要允許您的工作人員與您面向客戶的網站訪客聊天,請設定外部活動追蹤。活動追蹤可讓工作人員存取對話和培養商機所需的網站訪客資訊。
|
在外部網站上追蹤活動 |
| 設定資料庫 | 資料庫包含奠基檔案,可為工作人員提供有關您業務、產品和服務的特定資訊。工作人員使用這些文件產生高品質的簡介電子郵件和客戶問題的回答。 | 建立資料庫 |
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