Marketing Cloud 다음의 사람 레코드
Marketing Cloud Next에는 마케팅, 판매 또는 서비스 수명 주기의 다양한 단계에서 비즈니스와 상호 작용하는 사람에 대한 데이터를 저장할 수 있는 레코드가 포함되어 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Marketing Cloud Next Growth 또는 Advanced Edition이 포함된 Salesforce Enterprise 및 Unlimited Edition |
이 다이어그램은 고객 여정의 각 단계가 Data 360의 데이터 모델 개체(DMO)에 매핑되는 방식을 보여줍니다. ID 확인은 여러 소스의 레코드를 통합 고객 프로필로 통합합니다.
일부 지원되는 작업은 사람 데이터를 저장하는 Salesforce 개체에서 일반적입니다. 다음은 다음과 같은 일반적인 과업의 샘플 목록입니다.
- 레코드 만들기, 편집, 공유, 삭제
- CSV 파일로 대량으로 레코드 가져오기
- 레코드 만들기 요소를 사용하여 마케팅 플로에서 레코드 만들기 자동화
- 관련 목록, 버튼 및 기타 Lightning 구성 요소를 사용하여 페이지 레이아웃 사용자 정의
잠재 고객과 리드 간의 차이점
잠재 고객과 리드 간의 주요 차이점을 이해하여 잠재 고객을 보다 효과적으로 구성하고 우선 순위를 지정합니다.
Sales Cloud 또는 Service Cloud를 Marketing Cloud Next와 함께 사용할 경우 판매 활동을 기록하거나 사례에 리드를 추가할 수도 있습니다.
연락처
연락처는 열린 거래, 진행 중인 관계 또는 종료된 작업 노력의 일부로 귀사와 비즈니스 관계를 맺고 있는 사람을 나타냅니다.연락처를 대량으로 가져오거나 개별적으로 생성하거나 자격을 갖춘 리드를 변환하여 생성할 수 있습니다.
연락처 작업의 예
- 연락처에 대한 동의 상태 추가 또는 자동화
- 참여 활동에 대한 연락처 점수 및 등급
- 리드를 연락처로 변환
Sales Cloud 또는 Service Cloud를 Marketing Cloud Next와 함께 사용할 경우 기회 연락처 역할을 사용하여 판매 활동을 기록하거나 기회에 연락처를 추가할 수도 있습니다.
Ursa Major Solar는 소비자에게 직접 판매하는 것 외에도 패널 설치 및 교체 부품을 위한 도매 주문을 처리합니다.
세일즈 담당자 Lance Park가 Coastal 개선 사항에서 리테일 리드를 선택하면 참여한 캠페인을 확인하여 리드의 관심사를 파악할 수 있습니다. 거래를 마감하면 리드 레코드를 연락처 레코드로 변환합니다.
이러한 레코드 간의 관계는 브랜드와 관련된 개인의 경험에 대한 전체적인 정보를 제공합니다.
개인 및 통합 개인
새 잠재 고객, 리드 또는 연락처를 가져오거나 만들 때마다 다음 동기화 동안 Data 360에 개별 레코드가 생성됩니다. ID 확인 규칙 집합이 실행되면 일치하는 정보가 있는 개인이 통합 개인 레코드로 통합됩니다.
통합 개인 레코드는 정적 "골든 레코드"가 아니라 다양한 소스 레코드의 관련 데이터 부분과 관련된 특수 ID 모음입니다. 그러면 해당 데이터가 전화 번호 또는 이메일 주소와 같은 연락관으로 플래그가 지정되고 마케팅 캠페인에 대한 세그먼트를 만들 때 사용됩니다.
잠재 고객은 통합 개인으로 취급되므로 통합 개인 세그먼트를 만들고, 잠재 고객에 대한 규칙을 정의하고, 캠페인에 추가할 수 있습니다.
개별 또는 통합 개별 레코드는 수동으로 만들 수 없으며, 동기화 및 조합 프로세스만 통해 생성됩니다.
관련된 레코드
계정 및 캠페인 구성원 등 기타 레코드 유형에는 관계를 명확히하거나 특정 사용 사례 및 작업을 지원하기 위한 인접 데이터가 포함되어 있습니다.
계정 개체는 개인의 비즈니스를 나타내며 연락처 생성에 필요합니다. 다양한 규제 단체 및 협회에 대한 계정 세부 사항(회사 규모, 산업, ID 필드 등)을 추적할 수 있습니다.
마케터는 보고 및 세분화 목적으로 개인을 마케팅 캠페인에 연결하는 캠페인 구성원 레코드를 만들 수도 있습니다. 캠페인 구성원 상태 필드를 사용하여 응답됨 또는 참석됨과 같은 참여를 추적합니다.
- 잠재 고객에 대한 고려 사항
Marketing Cloud Next에서 잠재 고객과 작업할 때 다음 사항을 고려하십시오. - 잠재 고객과 작업
중요한 잠재 고객에 중점을 두고 자격이 없는 잠재 고객은 필수 참여 점수에 도달할 때까지 숨겨져 있습니다. 잠재 고객을 수동으로 Marketing Cloud Next에 추가하거나 대량으로 가져올 수 있습니다. - Marketing Cloud Next에서 잠재 고객 전환
잠재 고객이 필수 참여 점수를 충족하면 수동으로 리드 또는 연락처로 변환하거나 자동 플로를 설정하여 변환합니다. - 잠재 고객 필드 변환 매핑
정확한 데이터 전송을 보장하려면 변환 시 잠재 고객의 필드가 리드, 연락처 또는 계정의 필드에 매핑되는 방식을 확인합니다. - 리드 할당 규칙 설정
잠재 고객이 리드로 전환되면 리드 할당 규칙에 따라 레코드 소유자가 할당되는 방법이 결정됩니다. 새 규칙을 만들어 리드에 대해 다른 레코드 소유자를 할당할 수 있습니다.
