Вы находитесь здесь:
Записи людей в Marketing Cloud Next
Marketing Cloud Next содержит записи, которые могут хранить данные о людях, взаимодействующих с предприятием на разных этапах жизненного цикла маркетинга, продаж или обслуживания.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Enterprise и Unlimited Edition с Marketing Cloud Next Growth или Advanced Edition |
Эта диаграмма отображает, как каждый этап путешествия клиента соотносится с объектами модели данных (DMO) в Data 360. Разрешающая способность при опознавании объединяет записи из нескольких источников в объединенный профиль клиента.
Некоторые поддерживаемые действия распространены в объектах Salesforce, хранящих данные людей. Ниже указан пример списка распространенных задач.
- Создание, редактирование, общий доступ и удаление записи
- Импорт записей в пакете посредством CSV-файла
- Автоматизация создания записей в маркетинговом потоке посредством элемента «Создание записей»
- Настройка макетов страниц посредством связанных списков, кнопок и других компонентов Lightning
Различия между потенциальным клиентом и интересом
Ознакомьтесь с ключевыми различиями между потенциальными клиентами и интересами, чтобы более эффективно систематизировать и расставить приоритеты потенциальных клиентов.
При использовании Sales Cloud или Service Cloud вместе с Marketing Cloud Next можно также записать действия по продажам или добавить интерес в обращение.
Контакты
Контакт — это лицо, поддерживающее деловые связи с вами в рамках открытых сделок, текущих отношений или закрытых рабочих процессов. Контакты могут быть импортированы в пакете, созданы отдельно или преобразованы в соответствующий интерес.
Пример действий контакта
- Добавление или автоматизация статуса согласия для контакта
- Оценка и оценка контактов по активности занятости
- Преобразование интереса в контакт
При использовании Sales Cloud или Service Cloud вместе с Marketing Cloud Next можно также записать действия по продажам или добавить контакт к возможности посредством «Роли контактов возможности».
В дополнение к продажам напрямую клиентам, Ursa Major Solar выполняет оптовые заказы на установку панелей и замену запчастей.
Когда торговый представитель Лэнс Парк получает розничный интерес в разделе «Улучшения побережья», он может получить представление об интересах интереса, проверив кампании, в которых они участвуют. Дела идут хорошо, и при закрытии сделки он преобразует запись интереса в запись контакта.
Взаимосвязи между этими записями предоставляют более полное представление о взаимодействии пользователя с вашим фирменным стилем.
Отдельные лица и объединенные отдельные лица
При каждом импорте или создании нового потенциального клиента, интереса или контакта отдельная запись создается в Data 360 во время следующей синхронизации. При выполнении наборов правил разрешающей способности при опознавании все лица с совпадающими сведениями объединяются в объединенную запись отдельного лица.
Объединенная запись отдельного лица — это не статическая «золотая запись», а набор специализированных кодов, связанных с актуальными частями данных из разных исходных записей. Эти части данных потом помечаются как точки контакта, например, номер телефона или электронный адрес, и используются при создании сегмента для маркетинговой кампании.
Потенциальные клиенты рассматриваются как объединенные отдельные лица, поэтому можно создать объединенный отдельный сегмент, определить правила для потенциальных клиентов и добавить их к кампаниям.
Отдельные или объединенные отдельные записи нельзя создавать вручную — они создаются только в процессе синхронизации и гармонизации.
Связанные записи
Другие типы записей, например, организация и участник кампании, содержат соседние данные для прояснения взаимосвязей или поддержки определенных способов использования и действий.
Объект «Организация» представляет чье-то предприятие и необходим для создания контакта. Вы можете отслеживать сведения об организации, например, размер компании, отрасль и поля кода, для разных регулирующих органов и ассоциаций.
Маркетолог также может создавать записи участников кампании, которые связывают лицо с маркетинговой кампанией для составления отчетов и сегментации. Используйте поле статуса участника кампании для отслеживания его взаимодействия с вами, например, «Отвечено» или «Посетили».
- Рекомендации для потенциальных клиентов
При работе с потенциальными клиентами в Marketing Cloud Next помните о следующих рекомендациях. - Работа с потенциальными клиентами
Сосредоточьтесь на ценных потенциальных клиентах, в то время как неквалифицированные остаются скрытыми до достижения требуемой оценки занятости. Вы можете добавить потенциальных клиентов в Marketing Cloud Next вручную или импортировать их в пакете. - Преобразование потенциальных клиентов в Marketing Cloud Next
После соответствия потенциального клиента требуемому рейтингу занятости преобразуйте его в интересы или контакты вручную или настройте автоматический поток для преобразования. - Соотнесение преобразования полей потенциальных клиентов
Чтобы обеспечить точную передачу данных, просмотрите соотнесение полей потенциального клиента с полями в интересе, контакте или организации при преобразовании. - Настройка правил назначения интересов
После преобразования потенциального клиента в интерес правила назначения интересов определяют способ назначения ответственного за запись. Чтобы назначить другого ответственного за запись для интересов, создайте новое правило.
