Marketing Cloud Next 中的人员记录
Marketing Cloud Next 包含的记录可以存储有关在市场营销、销售或服务生命周期的不同阶段与您的业务互动的人员的数据。
所需的 Edition
| 适用于：带 Marketing Cloud Next Growth 或 Advanced Edition 的 Salesforce Enterprise 和 Unlimited Edition |
此图表显示了客户旅程的每个阶段如何映射到 Data 360 中的数据模型对象 (DMO)。身份解析将多个来源的记录整合到统一的客户简档中。
一些支持的操作在存储人员数据的 Salesforce 对象中很常见。以下是这些常见任务的示例列表。
- 创建、编辑、共享和删除记录
- 使用 CSV 文件批量导入记录
- 使用创建记录元素在市场营销流中自动创建记录
- 使用相关列表、按钮和其他 Lightning 组件自定义页面布局
潜在客户和潜在客户之间的差异
了解潜在客户和潜在客户之间的关键区别，以便更有效地组织和确定潜在客户的优先级。
当您将 Sales Cloud 或 Service Cloud 与 Marketing Cloud Next 一起使用时，您还可以记录销售活动或将潜在客户添加到个案。
联系人
联系人代表作为未处理交易、持续关系或已结束工作的一部分与您有业务联系的人。联系人可以批量导入、单独创建或通过转换合格的潜在客户创建。
联系人操作示例
- 添加或自动处理联系人的同意状态
- 对参与活动的联系人进行评分和评级
- 将潜在客户转换为联系人
当您将 Sales Cloud 或 Service Cloud 与 Marketing Cloud Next 一起使用时，您还可以使用业务机会联系人角色记录销售活动或将联系人添加到业务机会。
除了直接向消费者销售外，Ursa Major Solar 还负责面板安装和更换零件的批发订单。
当销售代表lance Park 从沿海改善部获取零售潜在客户时，他可以通过查看他们参与的市场活动来了解潜在客户的兴趣。一切顺利，当他完成交易时，他会将潜在客户记录转换为联系人记录。
这些记录之间的关系提供了某人对您的品牌的体验的更全面的情况。
个人和统一个人
每次导入或创建新潜在客户、潜在客户或联系人时，都会在下一次同步期间在 Data 360 中创建单个记录。在身份解析规则集运行时，任何具有匹配信息的个人都会合并到统一个人记录中。
统一个人记录不是静态的“黄金记录”，而是与各种源记录中相关数据相关的专门 ID 的集合。然后，这些数据会标记为联系点，例如电话号码或电子邮件地址，并在您为市场营销活动创建细分时使用。
潜在客户被视为统一个人，因此您可以创建统一个人细分，定义潜在客户的规则，并将其添加到市场活动。
您无法手动创建单个或统一单个记录，它们只能通过同步和协调流程创建。
相关记录
其他记录类型，例如客户和市场活动成员，包含相邻数据，以澄清关系或支持特定用例和操作。
客户对象代表某人的业务，是创建联系人所必需的。您可以跟踪各种监管机构和协会的客户详细信息，例如公司规模、行业和 ID 字段。
营销人员也可以创建市场活动成员记录，将人员与营销活动相关联，以便进行报告和细分。使用市场活动成员状态字段跟踪他们与您互动的情况，例如已响应或已出席。
- 潜在客户的注意事项
在 Marketing Cloud Next 中使用潜在客户时，请记住这些注意事项。 - 使用潜在客户
重点关注高价值潜在客户，而不合格的潜在客户将保持隐藏状态，直到达到所需的参与度分数。您可以手动将潜在客户添加到 Marketing Cloud Next，或批量导入。 - 在 Marketing Cloud Next 中转换潜在客户
在潜在客户满足所需的参与度得分后，手动将其转换为潜在客户或联系人，或设置自动流进行转换。 - 潜在客户字段转换映射
要确保准确的数据传输，请查看潜在客户的字段在转换时如何映射到潜在客户、联系人或客户中的字段。 - 设置潜在客户分配规则
在潜在客户转换为潜在客户后，潜在客户分配规则会确定如何分配记录所有人。要为潜在客户分配不同的记录所有人，您可以创建新规则。
