Crear y gestionar formularios en Marketing Cloud Siguiente

Crear un formulario

1. Cree un formulario.
   • En la ficha Campañas, cree una campaña de inscripción. A continuación, en el registro de campaña, junto a Iniciar desencadenador, haga clic en Modificar.
   • En la ficha Contenido, abra su espacio de trabajo de marketing preferido. Seleccione Agregar | Contenido | Formulario .
   • Desde un flujo, haga clic en Modificar en el elemento Inicio. En la tarjeta Formulario, haga clic en el menú de acciones y seleccione Modificar.
2. Agregue o mueva componentes para crear el formato que desee.
3. Para incluir campos que se relacionan con registros de Salesforce, configure una fuente de datos.
   1. En la ficha Campos, haga clic en Agregar origen de datos.
   2. Asigne un nombre a su origen de datos sin espacios.
   3. Seleccione el tipo de datos Registro de Salesforce y luego seleccione un objeto y un tipo de registro.
   4. Guarde la fuente de datos.
   5. Amplíe los campos disponibles y arrastre los campos de objeto al lienzo.
4. Para incluir campos que almacenan datos en un perfil unificado en vez de un campo de objeto de Salesforce, utilice uno de estos componentes de entrada: Casilla de verificación, menú desplegable, email, número de teléfono o texto sin formato.
5. Para incluir campos ocultos o valores de campo predeterminados en un formulario, utilice uno de estos componentes de entrada: Casilla de verificación, Menú desplegable, Número, Texto sin formato o Área de texto.
   • Para ocultar un campo, seleccione Ocultar este campo.
   • Establezca un valor predeterminado en la sección Valores de campo predeterminados del panel de propiedades.
   • .
6. Si es necesario, asigne una marca al formulario.
   Cuando un formulario aparece en un sitio de marketing, hereda la marca de su página de destino si la marca asignada a la página de destino es diferente. La marca que asigna a un formulario se mantiene cuando el formulario aparece en un sitio externo.
7. Para personalizar los colores, el formato y otras propiedades de estilo del formulario, seleccione la ficha Estilo.
8. En la sección Envío de formulario del panel de configuración, seleccione lo que ocurre cuando un visitante envía el formulario.
9. Guarde el formulario.
10. Asegúrese de que el formulario está relacionado con un flujo.
    • Si creó el formulario a través de una campaña de inscripción, el formulario ya está relacionado con un flujo.
    • Para generar un flujo desencadenado por formulario que utiliza su formulario, amplíe la sección Flujo y haga clic en Crear un flujo.
    • Para agregar el formulario a un flujo existente, abra el elemento Inicio de un flujo desencadenado por formulario y asigne el formulario a ese flujo.
11. Si es necesario, relacione el flujo con una campaña.
12. Guarde el formulario de nuevo.
13. Cuando esté listo para publicar el formulario y su flujo, haga clic en Publicar.

Agregar reCAPTCHA a formularios

Para proteger sus formularios de actividades sospechosas, solicite a un administrador de Salesforce o administrador de marketing que agregue la integración de reCAPTCHA a sus sitios de marketing. La integración de Google reCAPTCHA v2 solo está disponible para páginas de destino de marketing con formularios. Cuando se activa la integración, reCAPTCHA se muestra automáticamente en cada formulario que cree.

Anular la publicación de un formulario

Elimine el acceso de sus clientes a un formulario anulando su publicación. Cuando anula la publicación de un formulario, su flujo también se desactiva y el botón Enviar ya no funciona. En el improbable caso de que anule la publicación de un formulario al mismo tiempo que alguien hace clic en Enviar, ese envío se completa y se guardan sus datos de formulario.

1. Desde su espacio de trabajo de marketing, abra el formulario cuya publicación desea anular.
2. En la página de detalles de contenido del formulario, haga clic en y seleccione Anular publicación.
3. Revise la ficha Información de uso y desconecte el formulario de sus páginas de destino relacionadas.
   • Para anular la publicación de una página de destino, abra el registro de la página de destino, haga clic en y seleccione Cancelar publicación.
   • Para retirar el formulario de una página de destino, abra la página de destino, haga clic en Modificar y luego elimine el componente Formulario del lienzo. Guarde su trabajo y luego vuelva a publicar la página de destino.
4. Actualice la página del formulario y haga clic en Anular publicación nuevamente.
5. Para un formulario relacionado con múltiples páginas de destino, repita los pasos 3 y 4 hasta que el formulario esté completamente desconectado.