Verwenden eines Formular-Handlers zum Aktualisieren von Salesforce-Objekten mit Formulardaten

Erstellen eines Formular-Handlers

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Inhalt" eine Inhaltsarbeitsumgebung aus, in der der Formular-Handler erstellt werden soll.
2. Klicken Sie auf Hinzufügen | Inhalt .
3. Wählen Sie im Fenster "CMS-Inhalt erstellen" die Option Formular-Handler aus und klicken Sie dann auf Erstellen.
4. Klicken Sie oben links im Fenster neben "Ohne Titel" auf das Stiftsymbol (). Geben Sie einen Namen für den Formular-Handler ein.
5. Fügen Sie eine Datenquelle hinzu.
   1. Klicken Sie im Bereich auf der rechten Seite unter "Datenquelle" auf Datenquelle hinzufügen.
   2. Geben Sie einen Namen für die Datenquelle ein.
   3. Wählen Sie als Typ Salesforce-Datensatz aus.
   4. Wählen Sie für "Objekt" den Datensatztyp aus, mit dem der Formular-Handler arbeitet. Wenn Sie beispielsweise Kontaktdatensätze aktualisieren möchten, wählen Sie Kontakt aus.
   5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
6. Ordnen Sie die Formularfelder zu.
   1. Klicken Sie im Bereich auf der linken Seite auf ein Feld, das aus dem Formular erfasst werden soll, und ziehen Sie es in die Mitte der Seite. Wählen Sie beispielsweise das Kontaktobjekt aus, wenn Ihr Formular Informationen über den Vornamen, den Nachnamen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers erfasst. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Feld, mit dem die Formulardaten interagieren.
   2. Klicken Sie in der Mitte der Seite auf einen der Feldnamen, die Sie hinzugefügt haben. Geben Sie dann im Bereich auf der rechten Seite einen externen Feldnamen ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle ausgewählten Felder.

   Der Name des externen Felds ist die Verknüpfung zwischen Ihrem Website-Formular und Salesforce. Sie verbindet jedes Feld in Ihrem Formular mit dem Salesforce-Feld, in dem der gesendete Wert gespeichert wird. Beachten Sie beim Angeben der zu erfassenden Felder die folgenden Anforderungen:

   • Der von Ihnen eingegebene externe Feldname muss genau mit dem HTML-Namenattribut des Felds in Ihrem Formular übereinstimmen.
   • Datumswerte verwenden das Format YYYY-MM-DD.
   • Uhrzeitwerte verwenden das Format hh:mm:ss.
   • DateTime-Werte verwenden das Format YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ (ISO 8601-Format).
   • Wenn bei Kontrollkästchenwerten das Kontrollkästchen im Formular aktiviert ist, zeichnet Salesforce es als true im Objekt auf.
7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Hinzufügen von Spam-Schutz zu einem Formular-Handler (optional)

Schützen Sie sich vor Hacking und Spam, indem Sie Ihrem Formular ein ausgeblendetes Honeypot-Feld hinzufügen. Wenn ein Bot versucht, ein Formular zu senden, füllt er oft alle Felder im Formular aus, einschließlich ausgeblendeter Felder. Wenn Sie ein Honeypot-Feld in Ihr Formular aufnehmen, blockiert der Formular-Handler alle Einreichungen, die einen Wert in diesem Feld enthalten.

Hinweis Honeypot-Felder sind eine Komponente einer effektiven Strategie zur Vermeidung von Spam, sollten jedoch nicht die einzige Komponente sein, die Sie verwenden. Ziehen Sie in Erwägung, andere Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung zu ergreifen, einschließlich reCAPTCHA.

1. Fügen Sie im Bereich "Spam-Schutzfelder" das Feld "Honeypot" hinzu.
2. Geben Sie für "Name des externen Felds" einen Feldnamen ein, der für den Honeypot verwendet werden soll.
   

   Tipp Bots versuchen, Formularfelder auszunutzen, mit denen Benutzer Text frei eingeben können. Sie suchen nach Feldern mit generischen Bezeichnungen wie company, website oder fax. Geben Sie einen Namen ein, der das Honeypot-Feld zu einem ansprechenden Ziel macht, sich jedoch nicht mit den im Formular zu erfassenden Daten überschneidet. Verwenden Sie keinen offensichtlichen Namen wie honeypot oder do_not_fill.
3. Fügen Sie im HTML-Code Ihres Formulars ein ausgeblendetes Eingabefeld mit dem übereinstimmenden Namensattribut hinzu.

Automatisieren von Aktionen mit einem Flow

Verbinden Sie einen Flow mit dem Formular-Handler, um Aufgaben wie das Erstellen von Leads oder das Senden von E-Mails zu automatisieren, nachdem ein Benutzer ein Formular gesendet hat. Klicken Sie im Formular-Handler im Abschnitt "Flow" auf Neuer Flow, um Flow Builder zu öffnen.

Wichtig

Fügen Sie alle Pflichtfelder hinzu und ordnen Sie sie zu, bevor Sie einen Flow erstellen. Wenn Sie die Felder nach dem Hinzufügen des Flows bearbeiten, werden die Änderungen nicht automatisch im Flow berücksichtigt. Neue Versionen des Flows enthalten die aktualisierten Zuordnungen.

Wenn Sie einen Flow über die Seite des Formular-Handlers erstellen, sind die von Ihnen angegebenen externen Feldnamen als Ressourcen im Flow verfügbar. Verwenden Sie die Werte dieser externen Felder in Flow-Entscheidungsschritten, zum Personalisieren von Nachrichteninhalten und in anderen Flow-Aktionen. Verwenden Sie diese Ressourcen auch, um ein beliebiges Objekt zu ändern, nicht nur das Objekt, das Sie beim Erstellen des Formular-Handlers ausgewählt haben.

Konfigurieren von Einreichungsumleitungen

Veröffentlichen des Formular-Handlers

Veröffentlichen Sie den Formular-Handler, um den Code zu generieren, der Ihr Website-Formular mit Salesforce verbindet.

Hinweis

Wenn Ihr Formular reCAPTCHA verwendet, generieren und senden Sie das erforderliche Token mit der Formularsendung.

1. Wenn Sie bereit sind, das Formular und seinen Flow zu veröffentlichen, klicken Sie auf Veröffentlichen.
2. Aktivieren Sie die Webverfolgung, um das Benutzerengagement zu überwachen.