Utilizar un gestor de formularios para actualizar objetos de Salesforce con datos de formulario

Crear un gestor de formularios

1. En la ficha Contenido, seleccione un espacio de trabajo de contenido en el que crear el controlador de formularios.
2. Haga clic en Agregar | Contenido .
3. En la ventana Crear contenido de CMS, seleccione Gestor de formularios y luego haga clic en Crear.
4. En la esquina superior izquierda de la ventana, junto a Sin título, haga clic en el icono de lápiz (). Introduzca un nombre para el controlador de formularios.
5. Agregue una fuente de datos.
   1. En el panel de la derecha, bajo Origen de datos, haga clic en Agregar origen de datos.
   2. Introduzca un nombre para el origen de datos.
   3. En Tipo, seleccione Registro de Salesforce.
   4. Para Objeto, seleccione el tipo de registro en el que opera el controlador de formularios. Por ejemplo, para actualizar registros Contacto, seleccione Contacto.
   5. Guarde sus cambios.
6. Asigne los campos de formulario.
   1. Desde el panel de la izquierda, haga clic en un campo para capturar desde el formulario y arrástrelo al centro de la página. Por ejemplo, seleccione el objeto Contacto si su formulario recopila información acerca del Nombre, Apellidos o Dirección de correo electrónico del usuario. Repita este paso para cada campo con el que interactúen los datos del formulario.
   2. En el centro de la página, haga clic en uno de los nombres de campo que agregó. A continuación, en el panel de la derecha, introduzca un nombre de campo externo. Repita este paso para todos los campos seleccionados.

   El nombre del campo externo es el vínculo entre el formulario de su sitio web y Salesforce. Conecta cada campo de su formulario con el campo de Salesforce que almacena el valor enviado. Tenga en cuenta estos requisitos al especificar los campos que desea capturar:

   • El nombre de campo externo que introduzca debe coincidir exactamente con el atributo de nombre HTML del campo en su formulario.
   • Los valores de fecha utilizan el formato YYYY-MM-DD.
   • Los valores de hora utilizan el formato hh:mm:ss.
   • Los valores de DateTime utilizan el formato YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ (formato ISO 8601).
   • Para valores de casilla de verificación, si la casilla de verificación está seleccionada en el formulario, Salesforce la registra como true en el objeto.
7. Guarde sus cambios.

Agregar protección contra spam a un controlador de formularios (opcional)

Proteja contra la piratería y el spam agregando un campo de honeypot oculto a su formulario. Cuando un bot intenta enviar un formulario, a menudo completa todos los campos del formulario, incluidos los campos ocultos. Si incluye un campo honeypot en su formulario, el controlador de formulario bloquea todos los envíos que incluyen un valor en ese campo.

Nota Los campos de Honeypot son un componente de una estrategia de prevención de spam efectiva, pero no deben ser el único componente que utilice. Considere utilizar otras medidas antiabuso, incluyendo reCAPTCHA.

1. Desde el panel Campos de protección contra spam, agregue el campo Honeypot.
2. Para Nombre de campo externo, introduzca un nombre de campo para utilizar para el depósito de miel.
   

   Sugerencia Los bots intentan explotar campos de formulario que permiten a los usuarios introducir texto libremente. Buscan campos con etiquetas genéricas, como company, website o fax. Introduzca un nombre que convierta el campo de honeypot en un destino atractivo, pero que no se solape con los datos para capturar en el formulario. No utilice un nombre obvio, como honeypot o do_not_fill.
3. En el HTML de su formulario, agregue un campo de entrada oculto con el atributo name coincidente.

Automatizar acciones con un flujo

Para automatizar tareas como la creación de candidatos o el envío de correos electrónicos después de que un usuario envíe un formulario, conecte un flujo al controlador de formularios. En la sección Flujo del gestor de formularios, haga clic en Nuevo flujo para abrir Flow Builder.

Importante

Agregue y asigne todos los campos obligatorios antes de crear un flujo. Si modifica los campos después de agregar el flujo, el flujo no refleja los cambios automáticamente. Las nuevas versiones del flujo incluyen las asignaciones actualizadas.

Cuando crea un flujo desde la página del controlador de formularios, los nombres de campo externos que especificó están disponibles como recursos en el flujo. Utilice los valores de estos campos externos en pasos de decisión de flujo, para personalizar contenido de mensajes y en otras acciones de flujo. Utilice también estos recursos para modificar cualquier objeto, no solo el objeto que seleccionó al crear el controlador de formularios.

Configurar redireccionamientos de envío

Publicar el Gestor de formularios

Publique el gestor de formularios para generar el código que conecta el formulario de su sitio web con Salesforce.

Nota

Si su formulario utiliza reCAPTCHA, genere y envíe el token requerido con el envío del formulario.

1. Cuando esté listo para publicar el formulario y su flujo, haga clic en Publicar.
2. Active el seguimiento web para supervisar la implicación de los usuarios.