Loading
Marketing Cloud Seuraava
Lomakkeiden käsittelijän käyttäminen Salesforce-objektien päivittämiseksi lomakkeiden datalla

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Marketing Cloud seuraava

Lomakkeiden käsittelijän käyttäminen Salesforce-objektien päivittämiseksi lomakkeiden datalla

Käytä lomakkeen käsittelijää kerätäksesi tietoja ulkoisen verkkosivuston lomakkeesta ja käyttääksesi näitä tietoja tietueiden luomiseen tai päivittämiseen Salesforcessa. Lomakkeiden käsittelijät sallivat sinun käyttää sivustollasi olevia lomakkeita päivittämättä sivustoasi käyttämään Salesforcessa luotuja lomakkeita. Kun luot lomakkeen käsittelijän, määrität kenttien nimet olemassa olevassa lomakkeessasi ja Salesforce-kentät, joihin ne kartoitetaan.

Vaaditut versiot

Näytä tuetut versiot.

Tarvittavat käyttöoikeudet
Lomakkeen käsittelijän luominen:

Marketing Cloud Manager -käyttöoikeusjoukko

AND

Mikä tahansa CMS-työtilan sisällöntuottajan rooli
Lomakkeen käsittelijän julkaiseminen:

Marketing Cloud Manager -käyttöoikeusjoukko

AND

Sisältöpäällikön tai sisältöpäällikön CMS-työtilan sisällöntuottajan rooli

Kun luot lomakkeen käsittelijän, luot myös tietolähteen Data 360:ssa. Tämä tietolähde tallentaa lomakkeen kaapatut tiedot. Ennen kuin luot lomakkeen käsittelijän ja sitä vastaavan tietolähteen, mieti, miten voit rakentaa lomakkeen keräämät tiedot parhaiten. Datarakenteen suunnitteluun on kaksi yleistä kuviota: selkeät kenttien nimet ja yleiset kenttien nimet.

Määritä kunkin kentän nimi datamallissa tietolähteessä, joka käyttää selkeitä kenttien nimiä. Tämä rakenne on helppo ymmärtää, mutta sinun täytyy muokata objektia joka kerta, kun lisäät kentän. Datamalli, jolla on selkeä rakenne, muistuttaa tätä esimerkkiä.

Kentän nimi Tyyppi
Etunimi Teksti
Sukunimi Teksti
Sähköposti Teksti
Osoite Teksti
Occupation (Kotiolo) Teksti
... ...

Vaihtoehtoisesti tietolähde voi käyttää yleisiä kenttien nimiä tai useammin selkeiden ja yleisten kenttien nimien yhdistelmää. Tämä lähestymistapa tarjoaa enemmän joustavuutta, jolloin voit käsitellä uusia kenttien nimiä muokkaamatta objektia. Yleiset kenttien nimet ovat kuitenkin epäselviä ja vaativat metadatan käyttämistä tietosisällön attribuuttien kuvaamiseksi. Yleistä rakennetta käyttävä datamalli muistuttaa tätä esimerkkiä.

Kentän nimi Tyyppi
Etunimi Teksti
Sukunimi Teksti
Sähköposti Teksti
Attribuutti1 Teksti
Attribuutti2 Teksti
Attribuutti3 Teksti
... ...

Katso myös:

Lomakkeen käsittelijän luominen

  1. Valitse Sisältö-välilehdestä sisältötila, johon lomakkeen käsittelijä luodaan.
  2. Napsauta Lisää | Content .
  3. Valitse Luo CMS-sisältö -ikkunasta Lomakkeiden käsittelijä ja napsauta sitten Luo.
  4. Napsauta ikkunan vasemmasta yläkulmasta Kynäkuvaketta (Lyijykynä, joka osoittaa kentän tai asetuksen, jota voit muokata) Otsikoimaton-kentän vierestä. Kirjoita lomakkeen käsittelijän nimi.
  5. Lisää tietolähde.
    1. Napsauta oikeanpuoleisesta paneelista Tietolähde-osiosta Lisää tietolähde.
    2. Kirjoita tietolähteen nimi.
    3. Valitse tyypiksi Salesforce-tietue.
    4. Valitse objektiksi tietuetyyppi, jolle lomakkeen käsittelijä toimii. Jos haluat esimerkiksi päivittää yhteyshenkilötietueita, valitse Yhteyshenkilö.
    5. Tallenna muutokset.
  6. Kartoita lomakkeen kentät.
    1. Napsauta vasemmanpuoleisesta paneelista lomakkeesta kaapattavaa kenttää ja vedä se sivun keskelle. Valitse esimerkiksi Yhteyshenkilö-objekti, jos lomakkeesi kerää tietoja käyttäjän Etunimi-, Sukunimi- tai Sähköpostiosoitteesta. Toista tämä vaihe kaikille kentille, joiden kanssa lomakkeen data toimii.
    2. Napsauta sivun keskeltä jotakin lisäämääsi kenttää. Syötä sitten ulkoisen kentän nimi oikeanpuoleiseen paneeliin. Toista tämä vaihe kaikille valituille kentille.

    Ulkoisen kentän nimi on linkki verkkosivustolomakkeesi ja Salesforcen välille. Se yhdistää lomakkeessasi olevat kentät Salesforce-kenttään, johon lähetetty arvo tallennetaan. Pidä seuraavat vaatimukset mielessäsi, kun määrität kaapattavia kenttiä:

    • Syöttämäsi ulkoisen kentän nimen täytyy vastata lomakkeessasi olevan kentän HTML-nimen attribuuttia tarkalleen.
    • Päivämääräarvot käyttävät muotoa YYYY-MM-DD.
    • Ajan arvot käyttävät muotoa hh:mm:ss.
    • DateTime-arvot käyttävät muotoa YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ (ISO 8601-formaatti).
    • Jos valintaruutuarvo on valittuna lomakkeessa, Salesforce tallentaa sen objektin true-arvona.
  7. Tallenna muutokset.

Lisätietoja sivuston päivittämisestä lomakkeiden lähetysten käsittelemiseksi turvallisesti on kohdassa Developer Documentation: Lomakkeen lähetysten integrointi Connect API:lla.

Roskapostien suojauksen lisääminen lomakkeiden käsittelijään (valinnainen)

Suojele hakkerointia ja roskapostia lisäämällä lomakkeeseesi piilotetun hunajakentän. Kun botti yrittää lähettää lomaketta, se täyttää usein kaikki lomakkeessa olevat kentät, mukaan lukien piilotetut kentät. Jos lisäät lomakkeeseesi hunajakentän, lomakkeen käsittelijä estää kaikki lähetykset, jotka sisältävät kentässä arvon.

Huomautus
Huomautus Honeypot-kentät ovat osa tehokasta roskapostin estostrategiaa, mutta niiden ei tulisi olla ainoa käyttämäsi komponentti. Harkitse muiden väärinkäytön estotoimien käyttöä, mukaan lukien reCAPTCHA.
  1. Lisää Honeypot-kenttä Roskapostin suojauskentät -paneelista.
  2. Syötä Ulkoisen kentän nimi -kenttään kentän nimi, jota käytetään hunajapotissa.
    Vihje
    Vihje Botit yrittävät hyödyntää lomakkeen kenttiä, jotka sallivat käyttäjien kirjoittaa tekstiä vapaasti. He etsivät kenttiä, joilla on yleisiä otsikoita, kuten company, website tai fax. Syötä nimi, joka tekee huppukentästä houkuttelevan kohteen, mutta joka ei limity lomakkeessa kerättäviin tietoihin. Älä käytä ilmiselvää nimeä, kuten honeypot tai do_not_fill.
  3. Lisää lomakkeesi HTML-koodissa piilotettu syöttökenttä, jolla on vastaava nimiattribuutti.

Toimintojen automatisointi kululla

Jos haluat automatisoida tehtäviä, kuten luoda liidejä tai lähettää sähköposteja, kun käyttäjä lähettää lomakkeen, yhdistä kulku lomakkeen käsittelijään. Napsauta lomakkeen käsittelijän Kulku-osiosta Uusi kulku avataksesi Flow Builderin.

Tärkeää
Tärkeää

Lisää ja kartoita kaikki pakolliset kentät ennen kulun luomista. Jos muokkaat kenttiä kulun lisäämisen jälkeen, kulku ei näytä muutoksia automaattisesti. Kulun uudet versiot sisältävät päivitetyt kartoitukset.

Kun luot kulun lomakkeen käsittelijäsivulta, määrittämäsi ulkoisten kenttien nimet ovat käytettävissä kulun resursseina. Käytä näiden ulkoisten kenttien arvoja kulun päätösten vaiheissa, viestien sisällön mukauttamiseksi ja muissa kulkutoiminnoissa. Käytä näitä resursseja myös muokataksesi mitä tahansa objektia, äläkä vain objektia, jonka valitsit luodessasi lomakkeen käsittelijää.

Lähetysten uudelleenohjausten määrittäminen

Syötä Lähetyksen uudelleenohjaus -osioon täydet URL-osoitteet, joihin käyttäjät lähetetään, kun lomakkeen lähetys onnistuu tai epäonnistuu.

Lomakkeen käsittelijän julkaiseminen

Julkaise lomakkeen käsittelijä luodaksesi koodin, joka yhdistää verkkosivustolomakkeen Salesforceen.

Huomautus
Huomautus

Jos lomakkeesi käyttää reCAPTCHA-vahvistusta, luo ja lähetä vaadittu valtuus lomakkeen lähetyksen yhteydessä.

  1. Kun olet valmis julkaisemaan lomakkeen ja sen kulun, napsauta Julkaise.
  2. Ota käyttöön verkkoseuranta valvoaksesi käyttäjien osallistumista.

Kun olet julkaissut, lomakkeen käsittelijä luo koodin, jota käytät määrittääksesi lomakkeesi lähettämään tietoja lomakkeen käsittelijälle.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article