Utilizzo di un handler di moduli per aggiornare gli oggetti Salesforce con i dati dei moduli

Creazione di un handler modulo

1. Nella scheda Contenuto, selezionare un'area di lavoro del contenuto in cui creare l'handler modulo.
2. Fare clic su Aggiungi | Contenuto .
3. Nella finestra Crea contenuto CMS, selezionare Handler modulo e quindi fare clic su Crea.
4. Nell'angolo superiore sinistro della finestra, accanto a Senza titolo, fare clic sull'icona a forma di matita (). Immettere un nome per l'handler modulo.
5. Aggiungere una fonte di dati.
   1. Nel riquadro a destra, in Fonte di dati, fare clic su Aggiungi fonte di dati.
   2. Immettere un nome per la fonte di dati.
   3. Per Tipo, selezionare Record Salesforce.
   4. Per Oggetto, selezionare il tipo di record su cui opera l'handler modulo. Ad esempio, per aggiornare i record Referente, selezionare Referente.
   5. Salva le modifiche.
6. Mappare i campi del modulo.
   1. Dal riquadro a sinistra, fare clic su un campo da acquisire dal modulo e trascinarlo al centro della pagina. Ad esempio, selezionare l'oggetto Referente se il modulo raccoglie informazioni sul Nome, Cognome o Indirizzo email dell'utente. Ripetere questo passaggio per ogni campo con cui interagiscono i dati del modulo.
   2. Al centro della pagina, fare clic su uno dei nomi dei campi aggiunti. Quindi, nel riquadro a destra, immettere il nome di un campo esterno. Ripetere questo passaggio per tutti i campi selezionati.

   Il nome del campo esterno è il link tra il modulo del sito Web e Salesforce. Collega ogni campo del modulo al campo Salesforce in cui è memorizzato il valore inviato. Tenere presenti questi requisiti quando si specificano i campi da acquisire:

   • Il nome del campo esterno immesso deve corrispondere esattamente all'attributo nome HTML del campo nel modulo.
   • I valori di data utilizzano il formato YYYY-MM-DD.
   • I valori di ora utilizzano il formato hh:mm:ss.
   • I valori DateTime utilizzano il formato YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ (formato ISO 8601).
   • Per i valori delle caselle di controllo, se la casella di controllo è selezionata nel modulo, Salesforce la registra come true nell'oggetto.
7. Salva le modifiche.

Aggiunta della protezione antispam a un handler di moduli (facoltativo)

Per proteggersi da hacking e spam, aggiungere un campo honeypot nascosto al modulo. Quando un bot tenta di inviare un modulo, spesso completa tutti i campi del modulo, inclusi i campi nascosti. Se si include un campo honeypot nel modulo, l'handler del modulo blocca tutti gli invii che contengono un valore in quel campo.

Nota I campi Honeypot sono un componente di una strategia efficace di prevenzione dello spam, ma non dovrebbero essere l'unico componente utilizzato. Valutare la possibilità di utilizzare altre misure antiabuso, incluso reCAPTCHA.

1. Dal riquadro Campi di protezione dallo spam, aggiungere il campo Honeypot.
2. Per Nome campo esterno, immettere un nome di campo da utilizzare per l'Honeypot.
   

   Suggerimento I bot tentano di sfruttare i campi modulo che consentono agli utenti di immettere testo liberamente. Cercano i campi con etichette generiche, ad esempio company, website o fax. Immettere un nome che renda il campo honeypot una destinazione attraente, ma che non si sovrapponga ai dati da acquisire nel modulo. Non utilizzare un nome ovvio, ad esempio honeypot o do_not_fill.
3. Nell'HTML del modulo, aggiungere un campo di input nascosto con l'attributo name corrispondente.

Automazione delle azioni con un flusso

Per automatizzare operazioni come la creazione di lead o l'invio di email dopo che un utente ha inviato un modulo, collegare un flusso all'handler del modulo. Nella sezione Flusso dell'handler di moduli, fare clic su Nuovo flusso per aprire Flow Builder.

Importante

Aggiungere e mappare tutti i campi obbligatori prima di creare un flusso. Se si modificano i campi dopo aver aggiunto il flusso, il flusso non riflette automaticamente le modifiche. Le nuove versioni del flusso includono le mappature aggiornate.

Quando si crea un flusso dalla pagina dell'handler modulo, i nomi dei campi esterni specificati sono disponibili come risorse nel flusso. Utilizzare i valori di questi campi esterni nelle fasi decisionali del flusso, per personalizzare il contenuto dei messaggi e in altre azioni del flusso. Utilizzare queste risorse anche per modificare qualsiasi oggetto, non solo l'oggetto selezionato durante la creazione dell'handler modulo.

Configurazione dei reindirizzamenti invio

Pubblicazione dell'handler modulo

Pubblicare l'handler modulo per generare il codice che collega il modulo del sito Web a Salesforce.

Nota

Se il modulo utilizza reCAPTCHA, generare e inviare il token richiesto con l'invio del modulo.

1. Quando si è pronti a pubblicare il modulo e il relativo flusso, fare clic su Pubblica.
2. Attivare il tracciamento Web per monitorare il coinvolgimento degli utenti.