Использование средства обработки форм для обновления объектов Salesforce данными формы

Создание средства обработки форм

1. Во вкладке «Содержимое» выберите рабочее пространство содержимого для создания средства обработки форм.
2. Нажмите Добавление | Content .
3. В окне создания содержимого CMS выберите «Обработчик форм», а потом нажмите «Создать».
4. В левом верхнем углу окна рядом с полем «Без заголовка» нажмите на значок карандаша (). Введите имя средства обработки форм.
5. Добавление источника данных.
   1. На панели справа в разделе «Источник данных» нажмите «Добавить источник данных».
   2. Введите имя источника данных.
   3. В поле «Тип» выберите «Запись Salesforce».
   4. В поле «Объект» выберите тип записи, которой оперирует средство обработки форм. Например, чтобы обновить записи контактов, выберите «Контакт».
   5. Сохраните внесенные изменения.
6. Соотнесите поля формы.
   1. На панели слева нажмите на поле для сбора из формы и перетащите его в центр страницы. Например, выберите объект «Контакт», если форма собирает сведения о личном имени, фамилии или адресе эл. почты пользователя. Повторите этот шаг для каждого поля, с которым взаимодействуют данные формы.
   2. В центре страницы нажмите на одно из добавленных имен полей. Потом введите имя внешнего поля на панели справа. Повторите это действие для всех выбранных полей.

   Имя внешнего поля является ссылкой между формой веб-сайта и Salesforce. Оно соединяет каждое поле в вашей форме с полем Salesforce, хранящим отправленное значение. Ниже перечислены требования, предъявляемые при определении полей для сбора.

   • Введенное внешнее имя поля должно полностью соответствовать атрибуту HTML-имени поля в вашей форме.
   • Значения даты используют формат YYYY-MM-DD.
   • Значения времени используют формат hh:mm:ss.
   • Значения DateTime используют формат YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ (формат ISO 8601).
   • Если поле с флажком установлено в форме, то система Salesforce записывает его как true в объект.
7. Сохраните внесенные изменения.

Добавление защиты от спама в средство обработки форм (дополнительно)

Защититесь от взлома и спама, добавив скрытое поле «медовый горшок» в форму. Когда бот пытается отправить форму, он часто заполняет все поля в форме, включая скрытые поля. Если вы добавляете поле «медовый горшок» в форму, средство обработки форм блокирует все отправки, содержащие значение в этом поле.

Примечание Поля Honeypot являются одним из компонентов эффективной стратегии предотвращения спама, но они не должны быть единственным используемым компонентом. Рекомендуем использовать другие меры по борьбе со злоупотреблениями, включая reCAPTCHA.

1. На панели «Поля защиты от спама» добавьте поле «Медовый пункт».
2. В поле «Имя внешнего поля» введите имя поля для использования в качестве «медового котла».
   

   Совет Боты пытаются использовать поля формы, позволяющие пользователям свободно вводить текст. Они ищут поля с общими метками, например, company, website или fax. Введите имя, которое делает поле «медового горшка» привлекательной целью, но не накладывается на данные для сбора в форме. Не используйте очевидное имя, например, honeypot или do_not_fill.
3. Добавьте скрытое поле ввода с соответствующим атрибутом имени в HTML-файл формы.

Автоматизация действий посредством потока

Чтобы автоматизировать задачи, например, создание интересов или отправку электронной почты после отправки пользователем формы, подключите поток к средству обработки форм. В разделе «Поток» средства обработки форм нажмите «Создать поток», чтобы открыть Flow Builder.

Важно!

Добавьте и соотнесите все обязательные поля перед созданием потока. Если вы редактируете поля после добавления потока, поток не отображает изменения автоматически. Новые версии потока содержат обновленные соотнесения.

При создании потока на странице средства обработки форм указанные имена внешних полей доступны в качестве ресурсов в потоке. Используйте значения этих внешних полей на этапах принятия решений потока, для персонализации содержимого сообщений и в других действиях потока. Также используйте эти ресурсы для изменения любого объекта, а не только объекта, выбранного при создании средства обработки форм.

Настройка переадресаций отправки

Публикация средства обработки форм

Опубликуйте средство обработки форм для создания кода, связывающего форму веб-сайта с Salesforce.

Примечание

Если форма использует reCAPTCHA, создайте и отправьте требуемый маркер с отправкой формы.

1. После публикации формы и ее потока нажмите «Опубликовать».
2. Включите веб-отслеживание для отслеживания занятости пользователей.