使用表格处理程序使用表格数据更新 Salesforce 对象

创建表格处理程序

1. 在“内容”选项卡上，选择要在其中创建表单处理程序的内容工作区。
2. 单击 添加 | 内容 。
3. 在“创建 CMS 内容”窗口中，选择表格处理程序，然后单击创建。
4. 在窗口左上角的“无标题”旁边，单击铅笔图标 ()。输入表格处理程序的名称。
5. 添加数据源。
   1. 在右侧面板的数据源下，单击添加数据源。
   2. 输入数据源的名称。
   3. 对于类型，选择 Salesforce 记录。
   4. 对于对象，选择表格处理程序操作的记录类型。例如，要更新联系人记录，请选择联系人。
   5. 保存更改。
6. 映射表单字段。
   1. 从左侧面板中，单击要从表单捕获的字段，并将其拖到页面中心。例如，如果您的表单收集了有关用户的名字、姓氏或电子邮件地址的信息，请选择联系人对象。对表单数据交互的每个字段重复此步骤。
   2. 在页面中心，单击您添加的字段名称之一。然后，在右侧面板中，输入外部字段名称。对所有选定字段重复此步骤。

   外部字段名称是您的网站表单和 Salesforce 之间的链接。它将表单中的每个字段连接到存储提交的值的 Salesforce 字段。指定要捕获的字段时，请记住这些要求：

   • 您输入的外部字段名称必须与表单中字段的 HTML 名称属性完全匹配。
   • 日期值使用格式 YYYY-MM-DD。
   • 时间值使用格式 hh:mm:ss。
   • DateTime 值使用格式 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ（ISO 8601 格式）。
   • 对于复选框值，如果在表单上选中复选框，Salesforce 会将其记录为对象中的true。
7. 保存更改。

将垃圾邮件保护添加到表格处理程序（可选）

通过在表单中添加隐藏的 honeypot 字段，防止黑客和垃圾邮件。当机器人尝试提交表单时，它通常会填写表单中的每个字段，包括隐藏字段。如果您在表单中包含蜜罐字段，表单处理器会阻止所有在该字段中包含值的提交。

备注 蜜罐字段是有效的垃圾邮件预防策略的一个组件，但它们不应该是您使用的唯一组件。考虑使用其他反滥用措施，包括 reCAPTCHA。

1. 从垃圾邮件保护字段面板中，添加蜜罐字段。
2. 对于外部字段名称，输入要用于 honeypot 的字段名称。
   

   提示 机器人尝试利用允许用户自由输入文本的表单字段。他们搜索带有通用标签的字段，例如 company、website 或 fax。输入使 honeypot 字段成为有吸引力的目标的名称，但不会与要在表单中捕获的数据重叠。不要使用明显的名称，例如 honeypot 或 do_not_fill。
3. 在表格的 HTML 中，添加带有匹配名称属性的隐藏输入字段。

使用流自动化操作

要在用户提交表格后自动执行创建潜在客户或发送电子邮件等任务，请将流连接到表格处理程序。在表格处理程序的流部分中，单击新建流，以打开 Flow Builder。

重要

在创建流之前，添加并映射所有必填字段。如果您在添加流后编辑字段，流不会自动反映更改。流的新版本包括更新的映射。

当您从表单处理器页面创建流时，您指定的外部字段名称可用作流中的资源。在流决策步骤、个性化消息内容和其他流操作中，使用这些外部字段的值。还可以使用这些资源修改任何对象，而不仅仅是您在创建表单处理器时选择的对象。

配置提交重定向

发布表格处理程序

发布表单处理程序，以生成将您的网站表单连接到 Salesforce 的代码。

备注

如果您的表单使用 reCAPTCHA，请在提交表单时生成并发送所需的令牌。

1. 在您准备发布表单及其流时，单击发布。
2. 打开 Web 跟踪，以监控用户参与度。