使用表單處理常式以使用表單資料更新 Salesforce 物件

建立表單處理常式

1. 在「內容」索引標籤上,選取要建立表單處理常式的內容工作區。
2. 按一下 新增 | 內容。
3. 在「建立 CMS 內容」視窗上,選取「表單處理常式」,然後按一下「建立」。
4. 在視窗左上角的「無標題」旁,按一下鉛筆圖示 ()。輸入表單處理常式的名稱。
5. 新增資料來源。
   1. 在右側面板的「資料來源」下,按一下「新增資料來源」。
   2. 輸入資料來源的名稱。
   3. 針對「類型」,選取「Salesforce 記錄」。
   4. 針對「物件」,選取表單處理常式作業的記錄類型。例如,若要更新「連絡人」記錄,請選取「連絡人」。
   5. 儲存您的變更。
6. 對應表單欄位。
   1. 從左側的面板中,按一下要從表單中取用的欄位,然後將其拖曳至頁面的中心。例如,如果您的表單收集使用者名字、姓氏或電子郵件地址的相關資訊,請選取「連絡人」物件。針對表單資料互動的每個欄位重複此步驟。
   2. 在頁面中心,按一下您新增的其中一個欄位名稱。然後在右側的面板中輸入外部欄位名稱。針對所有選取的欄位重複此步驟。

   外部欄位名稱是您網站表單與 Salesforce 之間的連結。它會將表單中的每個欄位連接至儲存提交值的 Salesforce 欄位。指定要取用欄位時,請記住下列需求:

   • 您輸入的外部欄位名稱必須完全符合表單中欄位的 HTML 名稱屬性。
   • 日期值使用 YYYY-MM-DD 格式。
   • 時間值使用 hh:mm:ss 格式。
   • DateTime 值使用格式 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ (ISO 8601 格式)。
   • 針對核取方塊值,如果選取表單上的核取方塊,Salesforce 會將其記錄為物件中的 true。
7. 儲存您的變更。

將垃圾郵件保護新增至表單處理常式 (選用)

透過將隱藏的蜂巢欄位新增至您的表單,來防止遭到駭客入侵和垃圾郵件。當機器人嘗試提交表單時,通常會完成表單中的每個欄位,包括隱藏的欄位。如果您在表單中包含蜂巢欄位,表單處理常式會封鎖所有包含該欄位值的提交。

備註 結點欄位是有效預防垃圾郵件策略的一個元件,但不應該是您唯一使用的元件。請考慮使用其他反濫用措施,包括 reCAPTCHA。

1. 進入「垃圾郵件保護欄位」面板,新增「Honeypot」欄位。
2. 針對「外部欄位名稱」,輸入用於蜂包的欄位名稱。
   

   小秘訣 機器人嘗試利用允許使用者自由輸入文字的表單欄位。他們會搜尋具有一般標籤的欄位,例如 company、website 或 fax。輸入名稱,使該欄位成為一個吸引人的目標,但不會與要在表單中取用之資料重疊。請勿使用明顯名稱,例如 honeypot 或 do_not_fill。
3. 在表單的 HTML 中,新增具有相符名稱屬性的隱藏輸入欄位。

透過流程自動化動作

若要自動化建立商機或在使用者提交表單後傳送電子郵件等工作,請將流程連線至表單處理常式。在表單處理常式的「流程」區段中,按一下「新增流程」 以開啟 Flow Builder。

重要

在建立流程前新增並對應所有必要欄位。如果您在新增流程之後編輯欄位,則流程不會自動反映變更。流程的新版本包含更新的對應。

當您從表單處理常式頁面建立流程時,您指定的外部欄位名稱可作為流程中的資源使用。在流程決策步驟、個人化訊息內容和其他流程動作中使用這些外部欄位的值。也請使用這些資源修改任何物件,而不只是您在建立表單處理常式時選取的物件。

設定提交重新導向

發佈表單處理常式

發佈表單處理常式,以產生將您的網站表單連線至 Salesforce 的程式碼。

備註

如果您的表單使用 reCAPTCHA,請產生並傳送表單提交時所需的權杖。

1. 當您準備好發佈表單及其流程時,請按一下「發佈」。
2. 開啟 網頁追蹤以監視使用者參與。