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Ajout du profilage progressif aux formulaires

Ajout du profilage progressif aux formulaires

Utilisez le profilage progressif pour afficher dynamiquement de nouveaux champs pour les utilisateurs qui reviennent sur la base des informations précédemment recueillies. Le profilage progressif nécessite d'associer un graphique de données au formulaire.

Éditions requises

Disponible avec : Disponible avec : Salesforce Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Marketing Cloud Next Growth Edition ou Advanced Edition, et dans Starter Edition et Pro Suite Edition. Votre édition détermine les options dont vous disposez.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer ou modifier un formulaire :

Ensemble d'autorisations Responsable Marketing Cloud

ET

N'importe quel rôle de contributeur dans un espace de travail CMS

Pour publier ou annuler la publication d'un formulaire :

Ensemble d'autorisations Responsable Marketing Cloud

ET

Un rôle de contributeur du contenu dans l’espace de travail CMS

Ajout d'une source de données à votre formulaire

Avant d'ajouter des règles de profilage progressif, vous devez connecter votre formulaire à un graphique de données.

  1. Ouvrez votre formulaire dans l'éditeur.
  2. Sous l'onglet Sources de données, cliquez sur Gérer les sources de données.
  3. Sélectionnez le graphique de données que vous souhaitez utiliser.

    Lorsque vous ajoutez le formulaire à une page de destination, assurez-vous que la page de destination utilise le même graphique de données.

Ajout d'une règle de profilage progressif

Créez des règles pour contrôler l'affichage d'un champ pour un utilisateur. Par exemple, affichez un champ Téléphone professionnel uniquement lorsque le champ E-mail contient déjà une valeur dans le graphique de données.

  1. Dans l'éditeur de formulaire, sélectionnez le champ que vous souhaitez rendre conditionnel.
  2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur l'onglet Règles.
  3. Sous Règles de profilage progressif, cliquez sur Nouvelle règle.
  4. Dans la fenêtre Ajouter une règle de profilage progressif, définissez les conditions qui déterminent l'affichage du champ.

    Vous ne pouvez pas ajouter une règle à un champ masqué. Pour masquer un champ, sous l'onglet Paramètres, désélectionnez Toujours Masquer. Vous ne pouvez pas non plus masquer un champ qui a une règle de profil. Vous ne pouvez pas appliquer une règle de profilage progressif à un objet associé.

  5. Enregistrez votre travail.

    Si vous modifiez la source de données, toutes les connexions avec les règles de profilage progressif associées au graphique de données précédent sont retirées. Vous devez supprimer les règles non valides et en créer de nouvelles.

 
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Salesforce Help | Article