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            Adicionar perfilamento progressivo a formulários

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Avançar do Marketing Cloud

            Adicionar perfilamento progressivo a formulários

            Use o perfil progressivo para exibir dinamicamente novos campos aos usuários que retornam com base nas informações coletadas anteriormente. O perfilamento progressivo exige que você associe um gráfico de dados ao formulário.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Disponível em: Edições Salesforce Enterprise e Unlimited com Marketing Cloud Next Growth ou Advanced Edition e nas edições Starter e Pro Suite. Sua edição determina as opções que você tem.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar ou editar um formulário:

            Conjunto de permissões de Gerente do Marketing Cloud

            E

            Qualquer papel de colaborador de espaço de trabalho do CMS
            Para publicar ou cancelar a publicação de um formulário:

            Conjunto de permissões de Gerente do Marketing Cloud

            E

            Um papel de colaborador do espaço de trabalho do CMS do conteúdo

            Adicionar uma fonte de dados ao seu formulário

            Para poder adicionar regras de perfil progressivo, conecte seu formulário a um gráfico de dados.

            1. Abra seu formulário no editor.
            2. Na guia Origens de dados, clique em Gerenciar origens de dados.
            3. Selecione o gráfico de dados que deseja usar.

              Ao adicionar o formulário a uma página de destino, certifique-se de que a página de destino use o mesmo gráfico de dados.

            Adicionar uma regra de perfilamento progressivo

            Crie regras para controlar quando um campo aparece para um usuário. Por exemplo, mostre um campo Telefone comercial apenas quando o campo Email já tiver um valor no gráfico de dados.

            1. No editor de formulário, selecione o campo que deseja tornar condicional.
            2. No painel de propriedades, clique na guia Regras.
            3. Em Regras de perfil progressivo, clique em Nova regra.
            4. Na janela Adicionar regra de perfil progressivo, defina as condições que determinam quando o campo aparece.

              Não é possível adicionar uma regra a um campo oculto. Para deixar de ocultar um campo, na guia Configuração, desmarque Sempre ocultar. Você também não pode ocultar um campo que tenha uma regra de perfil. Não é possível aplicar uma regra de perfil progressivo a um objeto relacionado.

            5. Salve seu trabalho.

              Se você alterar a fonte de dados, todas as conexões com as regras de perfilamento progressivo associadas ao gráfico de dados anterior serão removidas. Você deve excluir as regras inválidas e criar novas.

             
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            Salesforce Help | Article