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Configurar objetos de marketing
Complete algunos pasos de configuración básicos para que sus usuarios puedan trabajar con objetos de marketing. Los usuarios individuales también pueden configurar sus cuentas de modo que la ficha Gestión de datos aparezca anteriormente en la lista de fichas Marketing.
Ediciones necesarias
| Salesforce Enterprise Edition y Unlimited Edition con Marketing Cloud Next Growth Edition o Advanced Edition |
Agregar permisos de objeto de marketing a conjuntos de permisos
Antes de que los usuarios puedan ver, crear o eliminar objetos de marketing, configure los permisos apropiados. Puede agregar los permisos necesarios al administrador de Marketing Cloud, al gestor de Marketing Cloud o a cualquier otro conjunto de permisos que utilice.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar permisos de usuario: | Gestionar usuarios |
- En Configuración, introduzca Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
- Desde la lista de conjuntos de permisos, seleccione el conjunto de permisos al que agregar acceso a objetos de marketing. Por ejemplo, para modificar permisos para administradores de marketing, seleccione Administrador de Marketing Cloud.
- Haga clic en Ver resumen.
- En la sección Información de conjunto de permisos, en la ficha Permisos de usuario, haga clic en Agregar.
-
En la ventana Agregar permisos de usuario, seleccione los permisos para agregar al conjunto de permisos. Seleccione una de estas opciones:
- ViewAllMarketingObjectRecords: Los usuarios con este permiso pueden ver registros desde cualquier objeto de marketing.
- Gestionar objetos de marketing: Los usuarios con este permiso pueden ver registros desde cualquier objeto de marketing y pueden crear y eliminar objetos de marketing.
- Haga clic en Agregar.
Mostrar la ficha Gestión de datos para usuarios de marketing
Agregue la ficha Gestión de datos al conjunto predeterminado de fichas para usuarios de marketing.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar la configuración de fichas: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
- En Configuración, introduzca Perfiles en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Perfiles.
- Desde la lista de perfiles, seleccione Usuario de marketing.
- Haga clic en Modificar.
- En la sección Configuración de ficha, para Gestión de datos, seleccione Valor predeterminado activado.
- Guarde sus cambios.
Configurar fichas de marketing
Si no ve la ficha Gestión de datos cuando inicia sesión en Marketing Cloud Next, agréguela y reorganice la lista de fichas.
-
En la barra de fichas, haga clic en el icono de lápiz (
).
- En la ventana Modificar elementos de navegación de aplicación de marketing, haga clic en Agregar más elementos.
-
En la ventana Agregar elementos, junto a Gestión de datos, haga clic en el icono de suma (
).
- Guarde sus cambios.
- Opcionalmente, reorganize la lista de elementos de navegación para mover la ficha Gestión de datos más arriba en la lista.
