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Configurar objetos de marketing
Conclua algumas etapas básicas de configuração para que seus usuários possam trabalhar com objetos de marketing. Os usuários individuais também podem configurar suas contas para que a guia Gerenciamento de dados apareça mais cedo na lista de guias de Marketing.
Edições obrigatórias
| Edições Salesforce Enterprise e Unlimited com Marketing Cloud Next Growth ou Advanced Edition |
Adicionar permissões de objeto de marketing a conjuntos de permissões
Para que os usuários possam visualizar, criar ou excluir objetos de marketing, configure as permissões adequadas. Você pode adicionar as permissões necessárias ao Administrador do Marketing Cloud, Gerente do Marketing Cloud ou qualquer outro conjunto de permissões usado.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para modificar as permissões de usuário: | Gerenciar usuários |
- Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
- Na lista de conjuntos de permissões, selecione o conjunto de permissões ao qual adicionar acesso ao objeto de marketing. Por exemplo, para modificar permissões para administradores de marketing, selecione Administrador do Marketing Cloud.
- Clique em Visualizar resumo.
- Na seção Informações do conjunto de permissões, na guia Permissões do usuário, clique em Adicionar.
-
Na janela Adicionar permissões do usuário, selecione as permissões a serem adicionadas ao conjunto de permissões. Selecione uma destas opções:
- ViewAllMarketingObjectRecords: Usuários com essa permissão podem visualizar registros de qualquer objeto de marketing.
- ManageMarketingObjects: Os usuários com essa permissão podem visualizar registros de qualquer objeto de marketing e podem criar e excluir objetos de marketing.
- Clique em Adicionar.
Mostrar a guia Gerenciamento de dados para usuários de marketing
Adicione a guia Gerenciamento de dados ao conjunto padrão de guias para usuários de marketing.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para modificar as configurações da guia: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissão |
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Na lista de perfis, selecione Usuário de marketing.
- Clique em Editar.
- Na seção Configurações da guia, para Gerenciamento de dados, selecione Padrão ativado.
- Salve suas alterações.
Configurar guias de marketing
Se você não visualizar a guia Gerenciamento de dados ao fazer login no Marketing Cloud Next, adicione-a e reorganize a lista de guias.
-
Na barra de guias, clique no ícone de lápis (
).
- Na janela Editar itens de navegação do aplicativo de marketing, clique em Adicionar mais itens.
-
Na janela Adicionar itens, ao lado de Gerenciamento de dados, clique no ícone de mais (
).
- Salve suas alterações.
- Opcionalmente, reorganize a lista de itens de navegação para mover a guia Gerenciamento de dados para cima na lista.
