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Agregar estructura y lógica a un flujo de marketing
Un flujo de marketing contiene elementos que representan ciertas acciones a lo largo de la trayectoria de un cliente. Para crear la estructura, puede agregar, eliminar y mover elementos por el lienzo de flujo. Para personalizar más la experiencia del cliente, también puede agregar lógica, como rutas de bifurcación y filtros de reglas de salida.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar flujos: | Conjunto de permisos Gerente de Marketing Cloud O Permisos de usuario Ver flujos y Crear y modificar flujos Y Permisos para todos los elementos del flujo |
| Para agregar un elemento de decisión a un flujo: | Agregar elemento Decisión a flujos |
En este tema:
Agregar y mover elementos
Para organizar los pasos en una trayectoria de cliente, coloque elementos de flujo en el lienzo de arriba a abajo. Haga clic en un elemento para moverlo o abrir su panel de detalles.
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Para agregar un elemento entre dos elementos, pase el ratón sobre el círculo y haga clic en +.
- Seleccione un elemento de la lista.
- En el panel, agregue una etiqueta y cualquier otra información requerida.
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Para mover un elemento:
- Haga clic en el elemento que desee mover.
- Seleccione Cortar elemento.
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En la nueva ubicación, pase el ratón sobre el círculo entre dos elementos y haga clic en el signo de suma que aparece.
El elemento aparece en esa ubicación.
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Para copiar y pegar un elemento:
- Haga clic en el elemento que desea copiar.
- Seleccione Copiar elemento.
- En la nueva ubicación, pase el ratón sobre el círculo entre dos elementos y haga clic en el signo de suma que aparece. Luego seleccione Pegar 1 elemento.
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Para copiar y pegar múltiples elementos:
- Haga clic en Seleccionar elementos en la barra de botones.
- Haga clic en el signo de suma para cada elemento que desee copiar.
- Haga clic en el icono de portapapeles en la barra de botones.
- En la nueva ubicación, pase el ratón sobre el círculo entre dos elementos y haga clic en el signo de suma que aparece. Luego seleccione Pegar elementos.
- Para eliminar un elemento, haga clic en el elemento y luego seleccione Eliminar elemento.
Bifurcar una ruta de flujo
El elemento Decisión crea una sucursal en su flujo de marketing, similar a una declaración IF/ELSE en código. Configure uno o más rutas de resultados, y cualquier registro restante sigue la ruta del resultado predeterminado.
Para seleccionar campos de registro en un resultado Decisión, seleccione primero un segmento en el elemento Inicio. El sistema evalúa los resultados de Decisión en el orden en que aparecen en la lista de resultados. Para recursos de gráficos de datos, puede agregar grupos de condiciones anidados, utilizar funciones de agregación en campos numéricos relacionados y utilizar operadores de fecha y calendario cuando el tipo de datos de recurso es fecha. Para obtener más información sobre el comportamiento de los operadores, consulte Operadores de flujos en Elementos de filtro Decisión, Espera y Recopilación y Elemento de flujo Decisión.
- En el lienzo del flujo, agregue un elemento Decisión.
- Dé al elemento un nombre interno.
- Configure las condiciones del resultado para cada ruta de flujo.
- Para agregar otro resultado y ruta de flujo, haga clic en el icono de signos más en la sección Orden de resultados.
- Para cambiar el flujo de pedido siguiente para evaluar resultados, arrastre y reorganice los elementos de resultados.
Ursa Major Solar tiene un evento en su convención de industria. El representante de cuentas Lincoln desea enviar un email de bienvenida a los contactos creados después de la conferencia y enviar un email de resumen de la conferencia a los contactos restantes. En un flujo con una serie de mensajes, agregan un elemento de decisión al principio del lienzo del flujo.
A continuación, Lincoln configura el elemento Decisión.
- Etiquetan el elemento Decisión como ¿Nuevo contacto de conferencia? y el primer resultado como Sí.
- Para Requisito de condición para ejecutar resultado, Lincoln selecciona Se cumplen todas las condiciones (AND).
- Para el Recurso, Lincoln selecciona $Record > ssot__Created Date__c.
- Para el Operador, Lincoln selecciona Mayor o Igual que y asigna al Valor la fecha y hora de inicio de la conferencia.
- Para el resultado predeterminado, Lincoln cambia el nombre a No, de modo que se diferencien las rutas claramente en el lienzo.
A continuación, Lincoln agrega un elemento Enviar mensaje de email a cada ruta y selecciona el mensaje correcto para cada una. Los nuevos contactos reciben el email de bienvenida y los contactos restantes en la ruta de resultado predeterminada reciben un email con un resumen de la conferencia. Lincoln observa un elemento Espera adicional en el lienzo, pero no lo necesitan. Lincoln elimina el elemento Espera y activa el flujo.
También podrían bifurcarse en función de la recencia con un operador ampliado, por ejemplo, Último número de días con Valor establecido en 7.
Cuando alguien en el flujo cumple la condición para un resultado, ellos toman esa ruta. Si un individuo cumple varias condiciones de resultado, el flujo toma el primero en la lista. Si no se cumple ninguna condición de resultado, el flujo sigue la ruta de resultado predeterminada.
Eliminar un usuario de un flujo
Para eliminar un cliente de un flujo cuando cumple ciertas condiciones, aplique una regla de salida. Una regla de salida es como un filtro que identifica personas para eliminar de un flujo. Por ejemplo, puede crear una regla que envía a alguien al final de un flujo después de que renueve un contrato.
El flujo evalúa las reglas de salida cada vez que un usuario inicia un flujo o reanuda un flujo después de una pausa. Puede agregar hasta 10 reglas de salida a un flujo. Cree condiciones de regla basadas en atributos globales del flujo o atributos de gráficos de datos de Data 360, atributos relacionados o perspectivas calculadas. Los operadores disponibles dependen del tipo de datos del atributo. Cuando utiliza un atributo numérico, puede utilizar funciones de agregación, como Media, Suma, Máximo o Mínimo.
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Abra un flujo para modificarlo.
- Desde una campaña de email único, haga clic en el menú de acción y luego seleccione Modificar flujo.
- Desde otras campañas, haga clic en Modificar flujo.
- Desde la ficha Flujos, haga clic en un menú de acciones Fila y luego seleccione Ver flujo.
- En el nodo Inicio, haga clic en Modificar junto al conteo de reglas de salida.
- En el panel Reglas de salida, haga clic en Agregar regla de salida
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Configure la regla de salida.
- Ingrese una etiqueta.
- Utilice el nombre de API predeterminado o ingrese un valor exclusivo sin espacios.
- Agregue condiciones para determinar cuándo finalizar un flujo para alguien.
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Configure la primera condición de la regla de salida.
- En el campo Recurso, seleccione el atributo por el que desea filtrar.
- Seleccione un operador, como Contiene.
- Ingrese un valor.
- Para agregar más condiciones a la regla de salida, haga clic en Agregar condición.
- Para agregar más reglas de salida, haga clic en Agregar regla de salida.
- Guarde su trabajo.
